第三军各部都有不同程度损失，而军主力在康保城、尚义城一线遭到日军打击，伤亡损失很大，两个师部队很有可能会被日军一口吃掉，第三军司令官黑岩义盛也根据前线情况，及时作出了调整。他命令第九师团快速从侧翼突进，攻占商都城，切断暂编第三军主力后路，12师团则是改道前往到尚义城，与71师团等部队联手，彻底将暂编第十师，暂编11师围歼。日军各部迅速展开行动，到中午十二点，日军12师团感到尚义城，开始对尚义城的暂编11师展开攻击。原本这两个师部队应对71师团等部队已经很有压力了，此时多了一个12师团，他们更是难以抗衡了。71师团和12师团分别攻击一个师的部队，日军无论是在兵力还是在武器上，都占据着绝对优势。一颗颗炮弹不断朝着城内打了过来，小鬼子们反复冲击阵地，康保城和尚义城危在旦夕，随时都会破城。两名师长不断和军部联系，孙畹九得到汇报后，他这才发现，日军兵力不只是正面的三万余人，而是有超过三个师团编制，足足有六七万人兵力，他几乎是没有任何犹豫，迅速给各部下达分散突围的命令。到下午一点半，日军第九师团轻松夺取商都城，暂编第三军军部携带暂编17师三千余人残部，狼狈的朝着绥省撤离，而在康保城和尚义城的暂编第十师和暂编11师，两个师在付出伤亡四千余人后，他们奋力从城内突围出来，因为商都城被日军攻占，他们后路被切断，也没有办法撤回绥省，他们只能分散行动。黑岩义盛的第三军用了几个小时的时间，他们全面攻占康保城、尚义城、商都城等区域，轻松击溃暂编第三军，并且给他们带来了超过五千人的伤亡损失，而日军各部损失综合到一起，还没有超过五百人。黑岩义盛和少将参谋长高鸠辰彦在商都城成立了军司令部，对于第三军所获取的战果，他们两个人明显是很不满意的，在给各部师团长发电的电文里，他们没有嘉奖，只有批评。在他们看来，第三军以数万主力部队来一万多的暂编第三军都没有办法解决，这就是他们最大的耻辱。“命令，第九师团抽调侦查部队向绥省进行侦查，12师团、71师团、第一国境守备队、第九国境守备队、独立混成第二旅团在察省展开拉网式扫荡，务必要讲分散突围出去的华夏国残部彻底歼灭。”
在商都城军司令部里面，黑岩义盛脸上露出严肃表情，他直接下达命令说道。“嗨，司令官阁下。”
高鸠辰彦立即回答说道，紧接着他安排通讯兵进行发电。随着第三军司令部发电后，12师团等部队开始在察省展开了一系列的扫荡行动。分散突围出去的暂编第十师，暂编11师部队，陆续遭到日军围剿，付出了很大伤亡代价。到晚上八点钟的时候，日军第三军陆续收到各部汇报，他们已经陆续歼灭暂编第三军超过六千人的部队了。天色变得漆黑下来，绥省，第八战区副司令长官指挥部里，此时傅宜生在会议室里，脸上表情异常凝重。原本今天傅宜生的心情是很不错的，随着他不断申请，由他部队扩编的暂编第四军，得到了一个骑兵第四军的正式番号，骑兵第四师下辖新编骑兵第三师，新编骑兵第四师，步兵第九旅，全师有一万六千人。傅宜生的家底不断扩充，部队人员越来越多，他认为自己部队全面进驻到察省，也只是时间上的问题了。但就在这个时候，察省却又不好的消息传递过来，暂编第三军遭到优势日军部队打击，到现在全军一万五千人的部队，只有三千多人部队撤回到绥省来，剩下的一万余人生死不明，暂编第十师和暂编11师可能会被彻底歼灭。知道这个消息后，傅宜生第一时间将自己两名心腹孙畹九和董武召集到自己身边。傅宜生原本是属晋绥军，晋省被日军大面积攻占后，他带着自己嫡系35军来到了绥省，逐步扩充，到现在他已经扩编到三个军五万多人的兵力了，并且得到了第八战区副司令长官的头衔。对于傅宜生来说，他这才刚刚起步，只要他在绥省区域稳扎稳打，未来是有很好的前途。毕竟在这里日军只有一个驻蒙军两万多部队而已，他们防御面积很大，不可能大规模展开攻击。然而这一次的察省作战，可是给了傅宜生一个当头棒喝。“军座，日军兵力至少超过七万人，根据参战各部汇报，攻击日军都是老兵，武器装备精良，一看就是王牌师团。这些小鬼子也不知道从哪里冒出来的，打了我们一个措不及防，暂编第三军全面溃败，卑职指挥不力，请军座惩罚。”
孙畹九来到傅宜生面前，他脸上带着愧疚表情说道。傅宜生到现在还兼任35军的军长职务，作为从35军出来的老人，孙畹九还是以军座来称呼他。“日军是有备而来，你们能够撤回来一部分，已经很不容易了，现在先不说这些了。你们说说看，这股日军这次展开行动，目的是什么，他们是打算将我们从察省驱逐，还是打算一并将我们彻底解决？”
傅宜生挥挥手，他没有追究孙畹九的责任，而是指着地图进行询问道。“军座，我们部队已经发现日军侦查部队，根据现在的情况来看，日军目标肯定不仅是察省，他们迟早是要进入到绥省进行作战的，我们这边还是要早做准备为妙。”
董武看了看地图，直接说道。“长官，刚刚得到的情报，伪满洲国关东军有异常调动，在察省攻击暂编第三军的日军，很有可能是隶属关东军部队，而且驻蒙军部队也有调动。”
这个时候，一名参谋拿着电文快步走了进来，随即敬礼汇报说道。傅宜生听到这个消息后，脸上表情变得更加凝重起来，他知道，关东军掌握的部队，都是精锐部队。