这次负责带队的不是别人，而是明建州左卫军民指挥佥事兼聪睿贝勒：爱新觉罗·努尔哈赤，毕竟自己东征西讨灭了那么多部落，必须得上京讨好朝廷，装孙子才行。故此他在向明辽东总镇总兵兼太子太保：李成梁，进献完礼物之后，便以朝贡使的身份带领108人的大朝贡团进京。他们赶着马车，里面满载着；人参、貂皮、猞猁狲皮、东珠、海东青，等关外名贵土特产，排成长长的队伍，沿朝廷规定路线行走。经过辽东都指挥使司抚顺守御千户所、沈阳中卫、东宁卫、海州卫、广宁右屯卫、广宁中屯卫、宁远中左守御千户所、宁远卫、宁远中右守御千户所、广宁中后守御千户所、广宁前屯卫、广宁中前守御千户所。在进入山海卫，过北直隶永平府永平卫、顺天府蓟州卫、通州右卫，最终到达帝都京师外城。此次朝贡的明建州左卫军民指挥佥事给足了大明帝国面子，让大明天子觉得脸上有光，更淡化了对他的警惕与防范。一路上他对关内外各卫、守御千户所、守御百户所、州、府、县，的军民们接触了解颇为深刻，更让他了解到了大明帝国这个农耕业兴起的朝廷强盛之势。在朝中由于有明辽东总镇总兵的推荐，故此得到了明神宗：朱翊钧，的表扬，堪称守土有责、安民有方。对外还与来朝使者们交流，以及送礼讨好满朝的文武百官，以便于随时打探朝中动向，在了解到泱泱大国的内幕后。明建州左卫军民指挥佥事决定好好地利用，他忠于大明帝国的这面旗帜，进行对女真各部的兼并和扩张。以用来发展自己势力，好图他日能够叱咤风云。正月初10日，在东海地区大明琉球中山郡王蒲添王子：尚宁，派遣了非国内官员的天龙寺僧侣们，作为琉球中山王国的使节，前往安土桃山幕府，并且呈递了国书。此事是导致以后（琉、幕）对外交关傺破坏的开端。琉球中山王国书用辞虽然谦恭，但仍然不失其独立自主之地位，但此时的安土桃山幕府关白：丰臣秀吉，却是早已是统一了全国六十一州，且野心勃勃之人，他根本就不会把偏僻岛国琉球中山王国放在眼里。甚至还想要出兵李氏朝鲜王国～进而征服大明帝国以及莫卧儿帝国的妄想。故此在回复琉球中山王国的书函中，直接以了上国的身份，透露出；以异邦作四海一家的野心。而回信后，由于大明琉球中山郡王蒲添王子：尚宁，的软弱妥协，也无疑使安土桃山幕府关白的虚荣心，得到了莫大的满足。于是乎在安土桃山幕府关白的眼里，琉球中山王国在名义上，已经归纳于安土桃山幕府的附属国了，也就是萨摩国治下的地区。2月22日，明神宗每遇朝讲之日，多令内使传免，终于被明内阁首辅：申时行，请奏道“免讲之日，仍进经筵讲章，以备陛下观览。”
此后讲筵遂被永久罢除。3月16日，明吏部文选清吏司郎中：赵南星，上奏称“如今大臣互相排挤，力谋权势，是为干进之害！正直之臣屡被斥逐去位，宵小之人得志猖狂，是为倾危之害，不问州府官员才行、抚按官员赃私不严惩，致使吏治日坏，民生日瘁，是为州府县之害，乡官之权，大于知县，横行无忌，莫敢谁何，是为乡官之害，若四害不除，则天下不可得治也。”
此举被内阁群臣赞同以及明神宗批阅准奏。5月12日，明缅甸军民宣慰使司兼东吁王朝国主：南达勃因（汉名：莽应里）为报密堵城、送速城，两地之怨，特派遣了幼子：明基囊，统兵10万人攻孟养长官使司。6月14日，漠南蒙古右翼多罗土蛮部首领：孛儿只斤·火落赤，率众四千铁骑进犯大明陕西承宣布政使司治下的洮州卫。当即就遭到了明洮州卫副总兵：李联芳，率军追击，但不幸遇伏战死！明军溃败，明洮州卫把总：何无衡，等将领均战死。到了7月12日，漠南蒙古右翼多罗土蛮部首领又进犯临洮府河州卫，攻占了军民卫指挥所附近城楼。明临洮府总兵：刘承嗣，连夜出战，却遭遇大雨兵败！导致明军损失惨重，也致使漠南蒙古右翼多罗土蛮部劫掠内地二十多日才退去。随后漠南蒙古察哈尔部首领布延彻臣汗兼土蛮贵族黄台吉：孛儿只斤·卜言台周，也率部攻打辽东都指挥使司沈阳中卫，又深入到海州卫境内。沿途大败明军守将，但明辽东总镇总兵：李成梁，却谎报军情。使得原本占据了朵甘都指挥使司的漠南蒙古右翼多罗土蛮部首领再次出兵牵制西部战线，攻打陕西承宣布政使司洮州卫、河州卫地区。在加上原本袄儿都指挥使司漠南蒙古右翼土默特部首领：孛儿只斤·卜失兔（大明顺义郡王兼漠南蒙古右翼土默特部彻辰汗：孛儿只斤·扯力克，长子）率军迂回绕过陕西行都指挥使司西宁卫，前去攻打永昌卫。欲断西域驻军后路，打算夺取陕西行都指挥使司所在地都司府地区，一时间大明西部边疆纷纷告急！明洮州卫总兵：李承芳，连忙上奏朝廷请求出兵支援。明神宗：朱翊钧，特命明戎政尚书：郑洛，在陕西都指挥使司固原卫总镇扎营，并下令进军到陕西行都指挥使司永昌卫、西宁卫南川伏羌堡等地，反击退敌十万人，明军大获全胜。致使大明顺义郡王兼漠南蒙古右翼土默特部彻辰汗：孛儿只斤·扯力克，来大明帝国朝贡谢罪。而另一位漠南蒙古右翼多罗土蛮部首领：孛儿只斤·火落赤，也被迫撤军，但却被大明革除了互市。8月10日，明贵州总镇巡抚兼都察院右都御史：叶梦熊，上奏朝廷道“今播州宣慰使：杨应龙，不法诸事独霸一方，他所居府宅皆雕龙饰凤，又擅用阉宦，俨然是一个土皇帝，且为人狡诈多疑，好以诛杀立威，结怨甚深，其所辖五司七姓军民不堪其虐，纷纷叛离，此人还听信宠妾谗言，杀妻及岳母，被其妻叔：张时照，上告，臣力主勘问。”
此时四川承宣布政使司松潘卫地区动乱不安，而播州宣慰使司兵力，又不断受调到外地协防，由此引起了地方官府的不安。毕竟居心叵测之人，分兵镇守边疆实乃兵家大忌！但是明四川总镇巡抚兼都察院山东道监察御史：李化龙，却认为边疆之地，本就需要兵力强悍之人镇守，故此奏请暂免勘问，导致黔蜀两地意见不一。8月13日，明工部尚书：张有德，提议需要动工准备册封皇太子大典，却被明神宗以不准奏扰为由，进行罚俸三月。其中明内阁首辅：申时行，与大臣们联名上奏反对罚俸禄，却惹得明神宗大怒。然而明内阁首辅又暗中替自己辩解。在此事曝光后，让明内阁首辅名誉扫地，又被言官们弹劾后，只得辞职返乡。此时明缅甸军民宣慰使司兼东吁王朝国主不顾国内割据混乱，坚决发布第三次向北方进军口令，攻打大明帝国云南承宣布政使司辖地。缅军这次攻打的又是孟密宣抚使司境内孟广城，使得原来从孟密宣抚使司迁至此的，明孟密宣抚使：罕烘、次子：思礼，等部均不敌，只能逃奔到陇川宣抚使司。而三子：思仁，则逃奔工回城，导致孟广城失守。此前思仁跟从母亲明孟密宣抚使：罕烘，逃奔到孟广城时，就与投归缅甸军民宣慰使司兼东吁王朝的叛徒大哥：思忠，的妻子（大嫂）甘线姑，准备私通关系。见她长得十分漂亮就想娶她作妻子，却遭到母亲明孟密宣抚使的拒绝！认为家门不幸，有违常理，至此母亲明孟密宣抚使就带着大儿媳：甘线姑，逃到了陇川宣抚使司地界。这也让思仁在工回城躲了几日后，一气之下决定到达雅盖，率领士兵战象进犯陇川宣抚使司，想要劫走大嫂：甘线姑。但此时明军已经在陇川宣抚使司早有防备，让思仁无法得逞，愤怒之下加之缅军北上袭来，便直接就归附了北进的缅军。当即就被明缅甸军民宣慰使司兼东吁王朝国主：南达勃因（汉名：莽应里）任命思仁，负责掌管孟密宣抚使司，该地的一切事宜均由其管理。缅军还进一步北上，合兵攻打孟养长官使司，并将明孟养长官使：思真，生擒。于是明孟养副长官使：思远，就协同明孟养长官使的妻子（大嫂）一起向大明云南都司府传信请求支援。云南承宣布政使司方面立刻奏报朝廷，给他们冠带，命令他们带人回到孟养长官使司守卫。然而明孟养副长官使：思远，一是借着朝廷赐予的冠带外加镇守旨意，二是趁着大哥被擒拿，而嫂子是个女子，做不了主，便趁着战乱自立为「长官使」。为了不让朝廷猜忌，以及让人认可这个长官使的身份，所以就向朝廷进贡了战象和方物，很快就得到了朝廷的默许。但是新任的明孟养长官使：思远，却因为暴虐，而不得人心，手下各部将领都怨恨他，可又无可奈何！毕竟是朝廷认准的上司。被逼无奈下部将们就引导北上的缅军，再次前来攻打孟养长官使司，声称要让思真回来重新统治孟养长官使司。恰好明孟养长官使：思远，又没有能力固守，便弃城逃到盏达付宣抚使司去了。而孟养长官使司孟拱城土司：思轰，向大明投诚内附，和明蛮莫安抚使：思正，共同占据险要关隘抗击缅军。此外又有明云南总镇巡抚：吴定、明云南总镇总兵兼黔国公：沐昌祚，调集大军救援各地。