所以李氏朝鲜尚庆右道兵马节度使兼咸安郡守：柳崇仁，死战防卫咸安郡，却被倭军给击败，迫不得已逃奔到晋州牧，希望李氏朝鲜晋州牧使：金时敏，开城接纳。因为李氏朝鲜尚庆右道兵马节度使是李氏朝鲜晋州牧的上司，故此他在得知倭军迫近晋州牧的消息后，又担心李氏朝鲜尚庆右道兵马节度使入城后，会导致城中守军们的号令不一，便拒绝了开城这个要求。导致李氏朝鲜尚庆右道兵马节度使最终力战而死！事后等倭军退了，李氏朝鲜晋州牧才出城收拾战场。还研究了现场遗留下来的倭军火绳枪，并仿制了170支分配给守城的李氏朝鲜军队，让他们多加训练，并坚定李氏朝鲜军定能够打败倭军的信心。次日10月初5日，幕府从四位下侍从兼丰后国小仓城主：细川忠兴，再次率领倭军兵临尚庆右道晋州牧城下。当得知城中只有三千多名李氏朝鲜守军的时候，让幕府从四位下侍从非常高兴，他认为又将是一次轻而易举的胜利？可就在倭军们架起梯子攻城时，李氏朝鲜军队却使用大炮、弓箭、火绳枪，对准攻城的倭军发起猛烈射击，使得倭军伤亡惨重，也让幕府从四位下侍从甚为震惊。他连忙下令铁炮队使用火绳枪的火力，用来掩护本部军队攻城。但守城的李氏朝鲜军却冒着弹雨，使用石块和斧头摧毁了攻城梯，待攻城梯被摧毁后，李氏朝鲜军又在城楼上，使用火绳枪居高临下地对倭军发起射击，导致倭军的伤亡更加惨重。双方在持续战斗了第三天后，李氏朝鲜晋州牧使：金时敏，被铅弹击中头部，伤重无法继续指挥战斗！这被幕府从四位下侍从探知后，便又发起了更为猛烈的攻城，还试图借此机会摧毁李氏朝鲜守军们的斗志，虽然李氏朝鲜守军们坚持奋战，但却没有统一的领导，处于非常不利的地位。此时李氏朝鲜义军统领：郭再祐，得知倭军攻打晋州牧之事，他立即率领二千余人的义军驰赴晋州牧，并发起游击战，趁夜偷袭了倭军营地。郭再祐身穿红色绯缎所织成的战袍，率义军迅速闯入倭军营地内，突袭毫无防备的倭军士兵，并故意发出巨大声响以制造恐慌，随后便消失地无影无踪。因此倭军对郭再祐都十分畏惧，称他为「天降红衣将军」。经过这次袭击之后幕府从四位下侍从，也意识到如此下去幕府军队必然损失惨重，只得下令撤退，才让李氏朝鲜军队成功守住了晋州牧。此次的晋州牧大捷与闲山岛大捷、幸州城大捷，并称为；李氏朝鲜王国在壬辰卫国战争中的三大捷，而晋州牧大捷的胜利，也相继传到李氏朝鲜八道各地，很大程度上鼓舞了李氏朝鲜军队原本低落的士气。10月25日，在大明帝国的东北方建州左卫军民指挥所里面诞生了一位对手，那就是明建州左卫军民指挥使：爱新觉罗·努尔哈赤，侧福晋：纳拉·孟古哲哲，所生的儿子，明建州左卫军民指挥使的第八子：爱新觉罗·红歹是（女真文：黄台吉）。同时李氏朝鲜全罗左道水军节度使兼三道水军统制使：李舜臣，仍兼本职，负责指挥全罗左右道、忠清左右道、尚庆左右道，这三道的水师军队。其麾下拥有；110艘战船、110艘斥候船、士兵17000余人，专门负责打击沿海地区倭军。但恰逢大明与幕府和谈期间，因此李氏朝鲜全罗左道水军节度使兼三道水军统制使就显得有些多余了，无用武之地！而此时，一意主和的明辽东总镇经略：宋应昌，却发觉倭方尚未准备好幕府关白：丰臣秀吉，的投降书？于是明辽东总镇经略就命明御倭游击将军：沈惟敬，第四次复入倭营促谢表，明御倭游击将军于同年12月初7日，再入幕府第一军左副将：小西行长，的军营中展开和谈。12月23日，原明蛮莫安抚使：思顺，死于缅甸军民宣慰使司兼东吁王朝。于是明缅甸军民宣慰使司兼东吁王朝国主：南达勃因（汉名：莽应里）便把蛮莫安抚使职位封给了允墨。随后允墨纠集孟拱城、堵罕城、孟养长官使司翁罕城、伪孟密宣抚使：思仁，等土司兵将领，号称兵三十万、象百只，浩浩荡荡出发前去攻打蛮莫安抚使司。坐镇在蛮莫安抚使司的明孟密宣抚使司同知：思化，兵败退走，缅军立即在蛮莫安抚使司设立九大营。然后分兵数道，追剿思化：一路入遮放副宣抚使司、芒市御夷长官使司，一路攻腊撒长官使司、蛮颡城，一路入杉木笼山，袭击陇川宣抚使司。此时躲在陇川宣抚使司的明孟密宣抚使司同知：思化，不敌对方，只得逃往勐卯城，至此腾冲卫与永昌军民府包括永昌卫都再次大震。明云南总镇巡抚：陈用宾，认为“蛮莫安抚使司必不可弃，如蛮莫安抚使司存，则江（指；大金沙江）外诸夷尚顺华夏，若蛮莫安抚使司一弃，则木邦军民宣慰使司、八百大甸宣慰使司、老挝军民宣慰使司，等诸夷皆会为缅顾使矣。”
明万历二十二年公元1594年正月初3日，幕府第一军左副将：小西行长、幕府：小西飞，与明御倭游击将军：沈惟敬，等人终于伪造了一封幕府关白：丰臣秀吉，的《关白降表》。不过当时关于幕府关白提出的议和条件书，却没有报告给大明朝廷，仅仅只是围绕在大明内部群臣们商议要不要与幕府议和之事？而展开了激烈的争论。正月初8日，明云南总镇巡抚：陈用宾，亲自坐镇在永昌卫。他与明云南总镇总兵兼太子太保领黔国公：沐昌祚，调集汉土诸兵（明军与土司兵）分作四路，以明镇远府知府兼大理卫右参将：王一麟，夺等练山，明中军都督府武平卫指挥同知：卢承爵，出雷吟城，明云南都指挥佥事：钱中选、明腾冲兵备道副使：张光声，出蛮哈守备，明腾冲卫守备：张光胤，则从小路出打线，约定各军于三月二十六日一起合击缅军。正月20日，明神宗：朱翊钧，下诏说道“去年各大布政司灾伤，以；山东承宣布政使司、河南承宣布政使司，以及南直隶徐州、淮安府，等处尤为严重！朕屡次下令救济，不知有司是曾否奉行？百姓是否得到实惠？值此公私交困之时，不知各地除了动用国库钱粮之外，是否有急救便宜措施？各地闹事的矿徒是否已经安置归农？今日四方吏治，全不讲求荒政，牧养小民，惟以搏击风力为名声，交际趋承为职业，费用侈于公庭，追呼偏于闾里，嚣论者不能禁止，流亡者不能招徕，遇有盗贼，则互相隐匿，或故意徇私，以求免地方失事之咎，而各地总镇巡抚、总镇巡按，官亦止知请振请蠲，不能汰一苛吏，革一弊法，如此上下相蒙，酿成盗贼之患，朕甚忧之，自今当以安民弭盗为有司之黜陟，如有仍前欺隐及玩视诏令者，当重治不宥。”
2月12日，明吏部文选清吏司郎中：顾宪成，先因反对三皇子并封王之事而触犯了明神宗，后又在一年一度的「京察」中因支持明吏部尚书：孙珑，而得罪了明内阁首辅：王锡爵。恰逢王阁老致仕（辞官）群臣们开始会推阁臣，先前由明吏部文选清吏司郎中：顾宪成，推举明东阁大学士：王家屏，明神宗弃而不用。他又举荐了明吏部尚书：孙珑、明刑部尚书：孙丕扬，被明神宗发怒而革去其职。待顾宪成回到故里南直隶常州府无锡县，与弟弟顾允成共同倡议重修东林书院，之后并与明揭阳县典史：高攀龙、明都察院福建道监察御史兼广西总镇巡按：钱一本、明光州学正：薛敷教、明太仆寺少卿：史孟麟、明安吉州判官：于孔兼，诸人一起讲学其中，每岁一大会，每月一小会。时士大夫怀志而为当局罢斥者，多闻风响附，学舍至不能容，讲学之余，往往讽议时政裁量人物，朝内的官员亦遥相应和，由是东林之名大著。人称顾宪成等辞官大臣为「东林党」其后，明刑部尚书：孙丕扬、明南直隶吏部员外郎：邹元标、明吏部考功清吏司郎中：赵南星，等人也相继到此讲学，自负气节，愿与朝廷相抗，是为东林党之议开始。而浙江承宣布政使司宁波府鄞县人士，明詹事府少詹事兼翰林院侍读学士：沈一贯，以善于奉承因此得明神宗欢心，遂入内阁，成为浙江承宣布政使司派系官僚首领，人称为〈浙党〉。东林党人以讲学联络人士，浙党人恃权求胜，从此东林党、浙党，之间互相争斗长达五十年。3月26日，虽说明军南征分为四路，实际上只有东、西两路的为主力，由明大理卫右参将：王一麟、明武平卫指挥同知：卢承爵，一起统领西路军。明云南都指挥佥事：钱中选、明腾冲兵备道副使：张光声，则统领东路军。先由东路军过蛮哈守备，因出其不意一战而胜，擒获敌众颇多，但是西路军中，因明大理卫右参将一直坐镇在陇川宣慰使司不出！而明武平卫指挥同知则与缅军在栗柴坝撞上，缅军先是示弱，故意引诱明军追至崖箐，然后伏兵尽出，明军被杀千余人，明宁州知州：把者义，战死在雷哈守备，撤退时明永昌卫把总：李乾，又战死在邦曩城！只有明武平卫指挥同知死战才幸免得脱。幸而东路明军及时来援，火器齐发，逼得缅军火焚等练诸山后退兵，明军这才收复蛮莫安抚使司。