建安十九年年末，对于天下来说，显然是不平静的一年。 年初曹操就在整顿兵马，布置大局。 他的防守兵力分散四方，主要集中在南方，幽州的兵力也有，但总体以南方为主。 沈晨坐镇南阳给他的压力还是很大，因此在南阳刘备军的总体兵力达八万的时候，曹操在颍川汝南布置的兵力也超过了十万。 这样再加上陈都以及淮南、徐州等地驻兵，总兵力超过二十万，极大地牵制了曹操可动用的主力兵马。 不过即便是如此，他还是抽调了一部分兵力，开始为筹谋获取关中西凉之事来做局。 年中之时，他率领上万轻骑南下，同时调动了陈都、徐州、淮南以及一部分汝南的部队，总计十五万，于年尾深秋九月浩浩荡荡进军至濡须口与孙权对峙。 这一仗对于曹操来说，不仅是做戏那么简单，而是真枪真刀地大干一场。 首先是必须要让刘备相信，他不是来开玩笑的，是真的打算来攻打江东，只有和孙权实战一次，刘备才会觉得曹操孙权不太可能勾结在一起，从而给孙权创造机会。 其次是打孙权也不是演戏，几次进攻都有试探性目的，如果孙权实力不济，抵挡不住，就这样被消灭了，那就属于意外之喜。 他就可以顺便占据江东，筹谋荆州，重新布置新的计划。 要知道此次南下，九月份抵达寿春的时候，江东派人来送信的世家豪强就不计其数，孙权麾下头号谋士之一的张昭张子布更是写信劝说孙权投降，可见江东内部并不安稳。 所以要是孙权有点实力的话，能够扛得住他的进攻的话，曹操就打算按照郭嘉的原计划行动，攻不下来就立即撤兵，然后迅速转战关中西凉。 要是孙权没点实力的话，那就更好，顺手灭掉，再改变方案，先破江东再取关中就是。 毕竟他对于孙权本身就不太信任，洪口之战的表现着实令曹操不太满意，北方迟迟没有收复，就是这一战的影响导致。 所以这次南下，是计策，同样也是试探。 只是从结果上来看，这次孙权的抵抗还是非常顽强，见拿不下江东，曹操也就顺水推舟撤兵，转头往关中去了。 而几乎是在曹操南下的同时，钟繇夏侯惇于禁等人就已经出动大军直奔关中。 这一切都被马超察觉。 马儿也是狠人，在认为曹操是打算假道伐虢之后，一边立即联络关中诸将，一边前去游说韩遂，希望他能一同抵御曹操的进攻。 韩遂当时已经把儿女送去了邺城为人质，听到马超的建议，一时有些犹豫。 马超看出了他的犹豫，立即说“如今，马超弃父，以韩将军为父。韩将军亦当弃子，以马超为子”，孝死了远在邺城的马腾。 也正是这句话令韩遂下定决心，联合马超等关中诸将，聚众十万大军，驱逐了长安的钟繇，进军至潼关。 其实这个时候如果韩遂马超立即联络刘备，然后打开武关，引沈晨军进关中是有机会的。 但他们防备曹操，何尝又不防着刘备？ 虽说他们与刘备做贸易，以战马换了不少战略物资，看上去关系不错。 可韩遂马超都是想割据一方自立称雄之人，根本不可能允许其他诸侯染指关中和西凉。 历史上马超叛乱后，面对曹操攻势如虹，他都没有选择投降归附，而是想割地求和，曹操不许，又退往西凉。 后来曹操见马超冥顽不灵，没有招降的可能了，于是杀掉了马腾一家，派夏侯渊继续追击，一直到三年后建安十九年春才终于再次击败他。 此时的马超已是山穷水尽，失去了凉州地盘，家人也被杀死，走投无路，最终才投降张鲁，然后流落到巴蜀成为刘备属下。 从这一点可以得知，马超根本不是什么五虎上将，不过是一直想自立为王的诸侯而已。在反复无常、卖爹求荣、不仁不义这三件事上，其实跟吕布没什么区别。 要不是刘备需要他在羌族当中的威望选择接纳了他，大抵也会因为“恶其反复，坐视夷灭”。 所以曹操虽然进攻西凉关中，可韩遂马超却丝毫没有向刘备求援的意思，反而在驱除了钟繇之后，立即派人接手了武关，似乎要将南阳的刘备军阻拦在外。 不过此时刘备人还在淮南，沈晨也知道韩遂马超不靠谱，因此南方的兵马根本还没有出动去救援。 十月底曹操从淮南撤兵之后，自己亲领数万人马从洛阳往关中去。 到十一月下旬的时候，韩遂马超联军驻扎在潼关，夏侯惇于禁的军队则抵达了蒲阪，这蒲阪位于河东，为后世山西省运城市永济县一带。 蒲阪津是黄河上游的一个重要渡口，连接了河东河西，从这里渡河的话，就能直接进攻驻扎在潼关的韩遂马超军后方。 而曹操本人则从函谷关方向而来，抵达了陕县，也就是后世河南省三门峡市，距离潼关并不算遥远。 显然曹操是打算兵分两路，一路从河东渡河，自潼关后方发起进攻，另外一路则正面进攻潼关，如此两路汇聚，前后夹击，关中联军必败。 马超得知消息，便立即向韩遂建议，应该立即在渭河北岸，黄河西岸驻兵，与曹军隔着黄河对峙，这样曹军不敢渡河，不到二十天，曹操的粮草用尽，就会撤兵。 但韩遂认为曹军准备充足，必然不可能只有二十天粮草，如果长期对峙，他们将处于劣势。何况即便曹操因粮草尽撤兵也没有意义，因为曹操势大，随时可能会卷土重来，必须要把他打败才行。 所以韩遂打算采用半渡而击的策略，不在对岸扎营，而是在北岸布置大量斥候，一旦曹军开始渡河，就立即前去禀报，此时再利用骑兵机动性突袭河边，围剿曹军已经渡河的兵马。 于是双方僵持了大半个月，等曹操准备充分之后，十二月上旬的某日夜晚，曹操派徐晃、朱灵等率领四千人夜渡蒲阪津，马超知道后，派遣梁兴率领五千兵进攻徐晃，但被徐晃击退，徐晃占据河西设立营寨。 有了前营堡垒之后，处于潼关的曹操便开始亲率主力正式渡河。打算与已经度过黄河的徐晃朱灵汇合，同时接应夏侯惇于禁的后方大部队。 但曹军前队刚过，曹操和许褚以及虎士一百余人断后，马超突然率领步骑一万余杀到，曹操身边的一百余人在马超军的箭矢覆盖下不知所措，阵型一片大乱。 许褚、张郃等将领，见事情紧急，将曹操架起带出船中，急忙渡河，马超率领骑兵在后边追边射，箭如雨下，曹操几乎丧命。 好在许褚一边撑船，一边用盾牌抵御着弓箭，保护住了曹操，周围士兵用命掩护他撤退。 同时曹操帐下校尉丁斐在河岸放出大量牛马，马超的士兵顾不得乘胜追击，跑去抓牛马，马超控制不住，曹操因此才得以成功渡河。 此刻曹军将领见到南岸处的兵败，又不知道曹操在哪，都非常的惶恐害怕，到后来见到曹操，心情有的悲伤有的惊喜，还有的都吓哭了。曹操却大笑说：“今天差点被小贼的困住了！”
九月，曹操过渭河作甬道到渭南。 马韩联军失去战略要地，只能退守，拒兵屯在渭口，曹操却多次设疑兵，用船载兵偷偷潜入渭河，做成为浮桥，到一天夜里，曹操分兵在渭南结营，军队遍布渭河两岸。 关中联军趁夜攻击兵营，曹操设置伏兵击破马韩联军偷袭。于是马超等人屯兵在渭南，遣送信件，请求割河西一带和谈，但曹操不答应。 在楼圭泼水筑冰城的计策下，曹操大军得以分批渡过渭水，马韩联军数次挑战，曹操只是不应战，等待着后续兵马过河，联军只能请求割地，送人质请和。 曹操采取郭嘉的计策，假装答应，然后在阵前和韩遂谈言欢笑。 期间马超在与曹操当面谈判时，想要暗中偷袭擒捉曹操，但看到护卫在曹操左右许褚的许褚怒目瞪着他，所以放弃了这个想法。 曹操不久后知道，心有余悸，说：“差点被狡猾的贼人所欺凌。”
之后为了让联军猜疑韩遂，曹操又写了一封涂改伪招安信给韩遂，离间关中联军，导致了关中联军的军阀们相互猜疑。 曹操趁此机会发动攻击，在渭南一带发动大决战，联军大败，成宜、李堪等战死，韩遂马超败逃西凉。 自此到建安十九年十二月底，经过两个月的奋战，曹操获得了潼关之战的胜利挺进关中。 与此同时，刘备却是十一月上旬才开始缓慢从荆州抽调部分兵马前往巴蜀。 南阳那边由于韩遂马超忌惮刘备，不敢让刘备从武关过来，因此据守武关，导致沈晨的军队不能从武关过去救援。 到十二月底韩遂马超败逃之后，曹操的军队又接管了武关防守，沈晨就更加没法进入关中。 不过沈晨也不是完全没作为，他命令文聘驻守宛城，自己率领甘宁军、黄门兵以及张绣军，总计两万人，进驻丹水县三户亭，开始威逼武关。 而刘备这个时候还在江州，乃令蜀中大将严颜、张任领三万人走米仓道去汉中。 最近几年巴蜀之地到处都在修路。 古代的道路都是泥巴路，不仅行走艰难，容易滋生丛生野草，一旦下雨，道路泥泞，就会陷入难以行走的困境。 在诸葛亮庞统治蜀之后，数年下来，蜀中日益富庶，百姓家家户户有余粮，连很多穷困潦倒的少数民族都前来投奔，产生了很多闲置的劳动力。 于是诸葛亮按照沈晨的建议，在农闲的时候，由各县官府出钱征召农夫，开凿石头、挖取石灰、掺杂黏土和水，重新休整道路。 在巴蜀大规模修路肯定是没那钱，但只修两条路，一条金牛道，一条米仓道，其余各县主干官道也稍微修修补补。 虽然不是什么水泥路沥青路，而且在古代特别是巴蜀地区，即便是这样在后世的小工程，对于各县来说，都是最大的事情了，需要耗费很多人力物力，才能建设出来。 不过相比于长城，修桥铺路要简单许多。因此几年下来，巴蜀道路改善了不少，只有从巴蜀至汉中的秦岭群山实在是没办法。 因为那里的很多道路都是崖边小道，甚至有的道路干脆就在悬崖上用木头搭建，根本没办法休整。即便是在后世，像这样的崇山峻岭，想要修省道或者高速公路，都必须要用炸药或者机器挖山。 所以虽然米仓道前面的道路还算好走，但等进了巴中地区之后，就异常难行。当初刘备攻伐汉中，区区一百多公里道路，都走了一个多月的时间。 这使得一直到建安十九年年底，刘备的兵马都还没出陈仓。 到建安二十年年初正月，韩遂马超败亡之后，逃奔西凉，此时关羽张飞才率领五万大军出褒斜道，至五丈原与曹军对峙。 五丈原就在褒斜道出口，为后世陕西省宝鸡市岐山县的一片广袤平原区。 曹军占据了五丈原东面以及渭河北面。 双方结营对垒。 然而马超却并不出兵相助，他一边派人与刘备结盟，一边却迅速兼并陇上诸郡县，共集结万余人，围攻凉州刺史韦康于凉州治所冀城。 很显然马超依旧没有投奔刘备的意思，打的主意也是想先在西凉发展人马，然后坐山观虎斗。 到建安二十年三月，韦康派凉州别驾阎温出城求援，被马超抓住杀死。至五月，曹操遣夏侯渊自陇关道去援助韦康，同时派人传令回邺城，屠灭了马超全族，杀死了韩遂子孙。 而在这一段时间，沈晨也没闲着，他率领军队进至商县武关，两万大军与当时驻扎在武关的一万徐晃部对垒。 他其实有办法攻破武关。 武关处于秦岭的崇山峻岭之间，但地势远不如巴蜀秦岭那么险峻，道路两侧山脉多为丘陵，并且山间还有小道能迂回穿插。 沈晨麾下有五溪蛮人，擅长翻山越岭，这些年他也把武关周围地势早就摸清楚，若主力正面佯攻，派五溪蛮人迂回绕道至武关后方发动袭击，或许可以破关。 但他并没有选择攻破，因为现在还没有到与曹操决战的时候，双方依旧需要拉锯一段时间。 在这个过程当中，曹操选择的是武关防守为主，主要进攻方向就是五丈原的关羽军，双方兵马数量不成正比，曹军猛攻关羽营寨，围攻了足足半年，由于迟迟得不到韩遂马超支援，关羽被迫退入褒斜道，驻守斜峪关。 建安二十年八月，击退关羽军之后，曹操派遣夏侯惇驻守郿县，于禁驻守陈仓，防备褒斜道的关羽张飞部，以及散关的张任部，本人则于九月亲领大军出陇关道西征韩遂马超。 由于夏侯渊援军迟迟未至，冀城城中已经没有粮食，韦康被迫投降马超。马超杀害韦康，割据陇上，自称征西将军，领并州牧，督凉州军事。 同时韩遂也退至冀城北面的显亲县，与马超共同割据陇上，发展兵马，共抗曹军。 但曹操亲至，阎行叛乱，韦康旧部下杨阜、姜叙、姜隐、赵昂、尹奉、姚琼、孔信、李俊、王灵等人同时起兵，响应曹军。 韩遂马超大败，韩遂逃至金城郡，马超进退失据，被迫逃亡汉中投奔刘备。 自此曹操在短短一年时间内，平定了关中西凉，封赏了凉州当地官员，纠集投奔他的杨阜、姜叙等西凉部队，镇守凉州，自己则退至关中，继续与刘备军展开对峙。 同年八月，孙权趁曹操用兵关中西凉之际，亲率十万兵马攻向合肥。 此战孙权可谓是底牌尽出。 历史上这个时期的孙权已经有不错的实力了，兵马二十余万，只是江东各地需要驻守，后方还有大量军队在清剿叛乱和镇压山越起义。 但如今他实力严重受损，依靠着掠夺交州加上多年休养生息，总兵力也不过是十七八万。 其中大不多数还是郡兵、二线部队以及后方平叛部队，真正的主力一线部队，大抵也就是他驻扎在濡须口江淮前线与曹军对峙的那七万兵马。 为了让刘备对他彻底放心，孙权咬牙又从后方调集了三万二线部队和平叛部队过来，凑齐了十万人，这样江东各地其实已经非常空虚。 因为他那十七八万人，其中还有两三万在桂阳、交州一带，导致他部署在丹阳郡、吴郡、会稽郡、豫章郡等地的部队严重不足，每郡郡兵才几千人，一旦山越发生大规模叛乱，他的后方将会非常难受。 但此时他也顾不得这些，率领吕蒙、陈武、凌统、潘璋、宋谦、徐盛、丁奉、蒋钦、贺齐、孙皎、周泰、朱然、朱桓、全琮等数十名将领，浩浩荡荡直奔合肥城。 而合肥城城中，此时就只有张辽、李典二人驻守，兵马总计七八千人，而且二人素来不合，有内部矛盾。 外部援军的话，汝南颍川守军要防备南阳的沈晨军，陈都的守军也不好轻易动，因为要镇压天子刘协的保皇派，历史上金祎与太医令吉本、少府耿纪、司直韦晃等保皇派就发动过叛乱，多亏了这部分兵马才镇压住。 所以目前能够迅速驰援合肥的曹军就只有寿春还有数千人马，淮南的曹军已经处于孤立无援的情况。