耶稣站在革尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听上主的道。他见有两只船湾在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”
西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。但依从你的话，我就下网。”
他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前，说：“主啊，离开我，我是个罪人！”
他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西庇太的儿子雅各、约翰，也是这样。耶稣对西门说：“不要怕！从今以后，你要得人了。”
他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。有一个长**疯的来拜他，说：“主若肯，必能叫我洁净了。”
耶稣伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧！”
他的**疯立刻就洁净了。耶稣对他说：“你切不可告诉人，只要去把身体给祭司察看，献上摩西所吩咐的礼物，对众人作证据。”
但耶稣的名声越发传扬出去。有极多的人聚集来听道，也指望医治他们的病。耶稣进了迦百农，有一个百夫长进前来，求他说：“主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里，甚是疼苦。”
耶稣说：“我去医治他。”
百夫长回答说：“主啊，你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了。因为我在人的权下，也有兵在我以下；对这个说，‘去’，他就去；对那个说，‘来’，他就来；对我的仆人说，‘你做这事’，他就去做。”
耶稣听见就希奇，对跟从的人说：“我实在告诉你们：这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。我又告诉你们：从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；惟有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。”
耶稣对百夫长说：“你回去吧！照你的信心，给你成全了。”
那时，他的仆人就好了。耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着。耶稣把她的手一摸，热就退了；她就起来服事耶稣。到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话，就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。这是要应验先知以赛亚的话，说：“他代替我们的软弱，担当我们的疾病。”
耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去。犹大是在许多人跟从基督的时候，成为耶稣门徒之一的。耶稣在会堂里、海边和山坪上所讲的话，使听众陶醉出神，他的教训感动了门徒的心。犹大看到患病的、瘸腿的、瞎眼的，从各城各镇成群地来就耶稣；他也看见垂死的人放在他的脚前。他亲眼看到救主医治病人，驱赶邪灵和起死回生的大能作为。他亲身感觉到基督的能力的凭据。他已看出基督的教训比他以往听过的都优越。他爱耶稣，并极愿与他同在。他感觉到自己有改变品格、改变生活的需要，并希望自己藉着与耶稣联合而能感受到这种改变。有一个文士来，对他说：“夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。”
耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”
又有一个门徒对耶稣说：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。”
耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧！”
有一天，耶稣教训人，有法利赛人和教法师在旁边坐着，他们是从加利利各乡村和犹太并耶路撒冷来的。主的能力与耶稣同在，使他能医治病人。有人用褥子抬着一个瘫子，要抬进去放在耶稣面前，却因人多，寻不出法子抬进去，就上了房顶，从瓦间把他连褥子缒到当中，正在耶稣面前。耶稣见他们的信心，就对瘫子说：“你的罪赦了。”
文士和法利赛人就议论说：“这说僭妄话的是谁？除了上主以外，谁能赦罪呢？”
耶稣知道他们所议论的，就说：“你们心里议论的是什么呢？或说‘你的罪赦了’，或说‘你起来行走’，哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”
就对瘫子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧！”
那人当众人面前立刻起来，拿着他所躺卧的褥子回家去，归荣耀与上主。众人都惊奇，也归荣耀与上主，并且满心惧怕，说：“我们今日看见非常的事了。”
这事以后，耶稣出去，看见一个税吏，名叫利未，坐在税关上，就对他说：“你跟从我来！”
他就撇下所有的，起来，跟从了耶稣。利未在自己家里为耶稣大摆筵席，有许多税吏和别人与他们一同坐席。法利赛人和文士就向耶稣的门徒发怨言说：“你们为什么和税吏并罪人一同吃喝呢？”
耶稣对他们说：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着；我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。”
他们说：“约翰的门徒屡次禁食祈祷，法利赛人的门徒也是这样；惟独你的门徒又吃又喝。”
耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，岂能叫陪伴之人禁食呢？但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食了。”
耶稣又设一个比喻，对他们说：“没有人把新衣服撕下一块来补在旧衣服上；若是这样，就把新的撕破了，并且所撕下来的那块新的和旧的也不相称。也没有人把新酒装在旧皮袋里；若是这样，新酒必将皮袋裂开，酒便漏出来，皮袋也就坏了。但新酒必须装在新皮袋里。没有人喝了陈酒又想喝新的，他总说陈的好。”
有一个安息日，耶稣从麦地经过。他的门徒掐了麦穗，用手搓着吃。有几个法利赛人说：“你们为什么做安息日不可做的事呢？”
耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，连这个你们也没有念过吗？他怎么进了圣殿，拿陈设饼吃，又给跟从的人吃？这饼除了祭司以外，别人都不可吃。”
又对他们说：“人子是安息日的主。”
又有一个安息日，耶稣进了会堂教训人，在那里有一个人右手枯干了。文士和法利赛人窥探耶稣，在安息日治病不治病，要得把柄去告他。耶稣却知道他们的意念，就对那枯干一只手的人说：“起来！站在当中。”
那人就起来，站着。耶稣对他们说：“我问你们，在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？”
他就周围看着他们众人，对那人说：“伸出手来！”
他把手一伸，手就复了原。他们就满心大怒，彼此商议怎样处治耶稣。那时，耶稣出去，上山祷告，整夜祷告上主。到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得，还有他兄弟安得烈，又有雅各和约翰，腓力和巴多罗买，马太和多马，亚勒腓的儿子雅各和奋锐党的西门，雅各的兄弟犹大和卖主的加略人犹大。耶稣往一座城去，这城名叫拿因。他的门徒和极多的人与他同行。将近城门，有一个死人被抬出来。这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇，有城里的许多人同着寡妇送殡。主看见那寡妇，就怜悯她，对她说：“不要哭！”
于是进前按着杠，抬的人就站住了。耶稣说：“少年人，我吩咐你，起来！”
那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲。众人都惊奇，归荣耀与上主，说：“有大先知在我们中间兴起来了！”
又说：“上主眷顾了他的百姓！”
他这事的风声就传遍了犹太和周围地方。约翰的门徒把这些事都告诉约翰。他便叫了两个门徒来，打发他们到主那里去，说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”
那两个人来到耶稣那里，说：“施洗的约翰打发我们来问你：‘那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？’”正当那时候，耶稣治好了许多有疾病的，受灾患的，被恶鬼附着的，又开恩叫好些瞎子能看见。耶稣回答说：“你们去，把所看见所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长**疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了！”
约翰所差来的人既走了，耶稣就对众人讲论约翰说：“你们从前出去到旷野，是要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？你们出去，到底是要看什么？要看穿细软衣服的人吗？那穿华丽衣服、宴乐度日的人是在王宫里。你们出去，究竟是要看什么？要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。经上记着说：‘我要差遣我的使者在你前面预备道路。’所说的就是这个人。我告诉你们，凡妇人所生的，没有一个大过约翰的；然而上主国里最小的比他还大。”
有一个管会堂的来拜他说：“我女儿刚才死了，求你去按手在她身上，她就必活了。”
耶稣便起来跟着他去，门徒也跟了去。有一个女人，患了十二年的血漏，来到耶稣背后，摸他的衣裳繸子，因为她心里说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”
耶稣说：“摸我的是谁？”
众人都不承认。彼得和同行的人都说：“夫子，众人拥拥挤挤紧靠着你，你还问摸我的是谁吗？”
耶稣说：“总有人摸我，因我觉得有能力从我身上出去。”
那女人知道不能隐藏，就战战兢兢地来俯伏在耶稣脚前，把摸他的缘故和怎样立刻得好了，当着众人都说出来。耶稣对她说：“女儿，你的信救了你；平平安安地去吧！”
耶稣转过来看见她，就说：“女儿，放心！你的信救了你。”
从那时候，女人就痊愈了。还说话的时候，有人从管会堂的家里来，说：“你的女儿死了，不要劳动夫子。”
耶稣听见就对他说：“不要怕，只要信！你的女儿就必得救。”
耶稣到了他的家，看见有吹手，又有许多人乱嚷，就说：“退去吧！这闺女不是死了，是睡着了。”
他们就嗤笑他。除了彼得、约翰、雅各和女儿的父母，不许别人同他进去。众人都为这女儿哀哭捶胸。耶稣说：“不要哭！她不是死了，是睡着了。”
他们晓得女儿已经死了，就嗤笑耶稣。耶稣拉着她的手，呼叫说：“女儿，起来吧！”
她的灵魂便回来，她就立刻起来了。耶稣吩咐给她东西吃。于是这风声传遍了那地方。耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说：“大卫的子孙，可怜我们吧！”
耶稣进了房子，瞎子就来到他跟前。耶稣说：“你们信我能做这事吗？”
他们说：“主啊，我们信！”
耶稣就摸他们的眼睛，说：“照着你们的信给你们成全了吧！”
他们的眼睛就开了。耶稣切切地嘱咐他们说：“你们要小心，不可叫人知道。”
他们出去，竟把他的名声传遍了那地方。他们出去的时候，有人将鬼所附的一个哑巴带到耶稣跟前来。鬼被赶出去，哑巴就说出话来。众人都希奇说：“在以色列中，从来没有见过这样的事！”
法利赛人却说：“他是靠着鬼王赶鬼。”
耶稣知道他们的意念，就对他们说：“凡一国自相纷争，就成为荒埸；一城一家自相纷争，必站立不住。若撒但赶逐撒但，就是自相纷争，他的国怎能站得住呢？我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。我若靠着上主的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。所以我告诉你们：人一切的罪和亵渎的话，都可得赦免；惟独亵渎圣灵，总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世、来世总不得赦免。耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少；所以，你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。起先希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，把约翰拿住锁在监里。因为约翰曾对他说：“你娶这妇人是不合理的。”
希律就想要杀他，只是怕百姓，因为他们以约翰为先知。到了希律的生日，希罗底的女儿在众人面前跳舞，使希律欢喜。希律就起誓，应许随她所求的给她。女儿被母亲所使，就说：“请把施洗约翰的头放在盘子里，拿来给我。”
王便忧愁，但因他所起的誓，又因同席的人，就吩咐给她。于是打发人去，在监里斩了约翰，把头放在盘子里，拿来给了女子，女子拿去给她母亲。约翰的门徒来，把尸首领去埋葬了，就去告诉耶稣。基督多次提出他的国不属这世界，这话使犹大很不高兴。他曾画出一条路线希望基督去走。他主张必须把施洗约翰从监狱里营救出来。但是约翰被囚在狱中直至斩首。耶稣并没有显示自己的王权来为约翰报仇，反倒同门徒退到乡下去了。犹大主张更积极进攻的战斗。他认为耶稣若不拦阻门徒实行他们的计谋，工作就必有更大的成功。他注意到犹太领袖们的仇恨越来越深，并看到犹太人要基督从天上显个神迹，而基督没有理睬他们的挑战。于是他起了不信的心，撒旦便由此使他生出怀疑和叛逆的思想。