高丽国如今被蒙古攻击，陆地上的城池，基本都被蒙古占据，只剩下沿海岛屿，以及一些山城，还在抵抗蒙古的入侵。 面对强大的蒙古，高丽人几乎没有实力将他们赶走，高丽王室便将江华岛作为临时都城。 因为高丽王室在这里，所以江华岛防御颇严。 齐军的船只刚靠近江华岛，便被高丽水军发现，十多艘小船前来拦截。 此时在高丽水师兵船上，将领金宝鼎有些惶恐的看着破浪而来的船队。 虽说齐军水军刚组建不久，海州的造船业并不发达，造出的海船比不上南宋的战船，但在高丽国和倭国面前，可以称之为艨艟巨舰。 此时破浪军十艘兵船，向着江华岛逼近，并不知道自己的到来，吓坏了岛上的高丽人。 “将军！是蒙古人吗？”
甲板上的高丽士卒眼中露出恐惧之色。 高丽人正与蒙古交战，自然会从蒙古刺探情报，知道蒙古这两年正在进攻宋朝。 在高丽人看来，金国、西夏、东夏都被蒙古灭掉，而且蒙古都把他们高丽人逼成这样，想必南宋多半抵挡不住蒙古人，怕是已经快被灭国了。 不过高丽人显然高估自己的档次，觉得南宋还比不上自己，而且他们的情报明显有滞后性，还不知道蒙宋议和。 此时高丽水军看见海上来了大船，还以为是蒙古人征服南宋，带着宋朝水军来征高丽了。 甲板上高丽大将金宝鼎，喉结蠕动，吞下口水，“大家别慌！靠近看看！”
这时面对海面上出现的船队，江华岛上的高丽王，以及一众大臣，已经乱作一团。 他们能够对抗蒙古，不是高丽战士多么勇猛，完全是因为蒙古没有水师，无法攻击江华岛。 岛上的高丽军慌忙拿起兵器，匆匆登上土墙守卫，王宫内高丽王与一众大臣则如丧考妣，满脑子都是蒙古人杀上海岛，屠杀高丽军民的恐怖场景。 高丽王跪在地上磕头祈祷，希望佛祖保佑，而就在这时，一人跌跌撞撞的跑进来，急声禀报，“大王，大王，不是蒙古人，是宋人的船队。”
高丽王王皞，停下动作，想要站起来，却发现腿已经麻木了。 一旁大臣见了连忙上前把他扶起，帮他重新落座。 这时王皞恢复威仪，“宋人来做什么？”
“据说是来做生意！”
来人回道。 现在高丽国穷得叮当响，高丽国上下几乎都在吃糠咽菜，连饭都快没得吃，哪里还能做什么生意。 不过，人既然到了，那就叫过来一见，顺便了解一下宋人的情况，说不定他们是想得到高丽的支持。 破浪军的大船靠近江华岛，船只停靠在岸边，刘季源让人将带来的货物搬下船，岛上的高丽军民，立时围过来，远远站着观看。 这时高丽王派人来请，吕文德便带懂一点高丽话的刘季源，一同前往王宫。 唐朝灭高句丽时，唐军曾经占据过朝鲜半岛，将唐朝的文化制度带到这里。 因此高丽政权，在制度上深受唐朝影响，只是唐末之后，中原衰退，辽、金先后崛起，使得高丽在文化上逐渐远离中原。 若是盛唐时，朝鲜半岛上，有很多人会说汉话，而如今便几乎没什么人会了。 不过，虽然语言不通，但是在中华文明圈内，汉字确实通用文字，所以还可以笔谈交流。 这时吕文德一行来到高丽王的宫殿，说是王宫，其实也就山东富户的水平。 高丽王见吕文德到来，请吕文德坐在对面，两人中间放上一个沙盘，高丽王拿起木杆，先写道:“尔等为何而来？”
一旁伺候的内官，把沙盘抹平，吕文德便拿起木杆，写道:“自山东来，奉临沂王令，交好贵国，结为联盟，购买种马，共抗蒙古！”
高丽王颇为惊讶，“山东属宋境？”
高丽国前不久得知金国被灭，蒙军攻宋的消息，在他们看来在蒙古的进攻下，南宋肯定如高丽一般节节败退，丢失大半国土和城池。 山东原来是金国地盘，在高丽人看来，肯定属于蒙古，因此听说吕文德从山东来，感到颇为震惊。 吕文德只能解释，“山东为大宋宗王临沂王所有！”
高丽王不禁感叹，而后写道:“不想宋国竟能击退蒙古，夺取山东之地，令寡人佩服！”
吕文德便也捡好的写，“贵国能够抗击蒙古数年，也叫人佩服！”
高丽王看了沙盘上的文字，不禁有些脸红，高丽与蒙古交战多年，不是高丽意志坚定，也不是高丽人想打，真实原因其实是因为蒙古对高丽存在误会。 其实面对蒙古的进攻，高丽一直都希望能够投降蒙古，而且中间确实也投降过几年，之所以降而复叛，乃是蒙古不了解高丽情况，给高丽定下根本完不成的要求。 蒙古攻灭的国家，大多都很富裕，他们便以为高丽也很有钱，可实际上高丽穷山恶水，养活自己都难，根本拿不出蒙古人想要的钱财。 这次蒙古进攻高丽，就是因为高丽没能按时按数给蒙古上交贡品，引得窝阔台大怒，下令蒙将前往征讨。 在蒙军攻入高丽后，高丽王派遣使者去蒙古解释，向蒙古求和，可窝阔台根本不信高丽人，非要高丽王去草原，让高丽上缴贡品，导致高丽求和失败。 这整体而言，就是蒙古人觉得高丽人有钱不给，而高丽人想给但确实没钱，所以一直被蒙古人打的故事。 高丽王有些尴尬，忙在沙盘上写道，“高丽无马，辽东女真或有，可往辽东购马！若宋国能支援高丽，寡人愿与宋结盟抗蒙！”
吕文德通过笔谈，以及刘季源充当翻译，同高丽王谈了许久，大概了解高丽的情况。 在摸清高丽国的处境，见无法从高丽获得马匹后，吕文德答应带上高丽使者回山东，然后便离开了高丽王宫。 这时一行人回到码头，发现带来的货物，基本没有卖出去。 这倒不是高丽人不想要，实在是没钱买，也没东西可以用来交换。 吕文德见此，只能将货物搬上船，然后带着船队向辽东航行，寻找东夏国残部，进行交易。