第一阶段，夏侯渊在下辨和马鸣道击败刘备，刘备处于劣势；第二阶段，魏延献上米仓山奇谋，夺取米仓山和定军山，斩杀夏侯渊，两军形成对峙；第三阶段，刘备以七万人对抗曹操十三万，凭借地理优势以守为攻最终迫使曹操退军。曹操失去汉中，丧失战略要地，但迁走三十万人，总体实力并未大损。死了一个夏侯渊、一个杨修，两个人既有点冤也是该死。不过，曹操又发掘出郭淮这个人才，可勘大用，可惜他不姓曹，只能充当夏侯尚的司马。听闻曹操撤军，刘备双手加额，万幸终于把曹操靠走，再打下去益州势必元气大伤。然而当他领军进入南郑，脸色极其难看，昔日繁华的南郑已是一座空城、废城。我要这空城有何用？法正劝道：“汉中虽空，但地理紧要，况且土地肥沃，有地何愁无人？”
魏延也说道：“曹操虽将百姓迁走，但仍有不少逃入山野之中，主公仁义遍天下，只要派人召之，许以田地免其赋税，必会返乡，用不了几年就可恢复原貌。”
刘备终于露出笑模样，下令四处查找难民，召其回家，汉中地区免税三年。“大哥，汉中已得，是不是该出兵荆州为二哥报仇！”
张飞可不管汉中怎么样，他一门心思只想为关羽报仇。