三月初三，渭南蜀军大营，诸葛亮心神不宁，长史杨仪来报阳平关守将万胜派人送信，一种不好的念头涌上心头。“报丞相，魏军姜维来袭，汉中失守！魏延将军亡故！”
“呀！”
诸葛亮大叫一声，身子一晃晕倒在地。杨仪、王平、马岱等人慌忙将诸葛亮扶到榻上，掐人中缕前胸，好大一会儿诸葛亮才醒过来。诸葛亮在隆中时偶尔干点农活劳作，多是四处游历，那时的身体条件还好。自从掌控朝政，所有的运动全部废弃，行军也是乘车而不骑马，每日殚思竭虑事无大小亲自过问，食少、觉少，缺少体育运动、费心劳神用脑过度、作息无规律、营养跟不上，诸葛亮的身体条件很是不好，否则也不会急血上涌而昏倒。短暂的昏迷很快就清醒。清醒之后只能再遭受一次打击：阳平关失守，万胜战死。“丞相，请给我一万人马，我愿领军复夺阳平关。”
王平主动请缨。勇气可嘉，没有人相信王平有能力夺回易守难攻的阳平关，除非大军全部退回。怎么退？褒斜道两头被堵死，魏军无需进攻，只要守住两端道口，用不了一个月就会把蜀军活活饿死在谷中。诸葛亮微微摇头。“马岱，你与陈式领万人赶赴祁山道，务必将祁山道打通，我们自武都回军。再令张嶷去陈仓，将所有人马和粮草全部运至渭南大营，陈仓已无用矣。杨仪，你派人从小路回成都，令江州都督马忠前往剑阁驻守，不得令魏军入川，令庲降都督张翼领军前来接应，能夺下阳平关最好，即使不能也要拖住姜维。”
从渭南回蜀来回四千里，道路畅通也需要一个月，绕小路则要两个月，不能指望马忠与张翼，不过聊胜于无。蜀营除了几员大将，没有人知道汉中出事，张嶷领军和粮草赶回，蜀军还以为是增援，士气不减。曹真依旧是坚守不出，仿佛不知姜维已经夺取汉中。半个月后，马岱派人来送信，姜维已经抢占武都，祁山道断绝！益州回不去了。乌云笼罩大帐，诸葛亮伫立在地图前良久，叹气道：“褒斜道、祁山道不通，唯有向西从陇西入羌，折回汶山郡。令马岱与羌人交涉，今夜撤军。”
入羌路远而凶险，既要看羌人是否合作，是否会堵截，还要看曹真是否会尾追。不过有四万五千人马可以一战，胜于被堵在谷道之中坐以待毙。三月十八，蜀军撤出渭南向西进发，踏上漫漫长征路。听闻诸葛亮西行，悍将徐质便要请令追击，曹真笑道：“困兽犹斗，百足之虫死而不僵，诸葛亮已是无根之萍、穷途末路，我又何必迫之太甚？我料他撤军必有准备，中其埋伏反为不美，我只需缓缓尾随，其能奈我何？”
遂令荀凯前往羌族，重金贿赂其头领，诱其袭扰蜀军，令文厚、徐质领两万人远远的尾随蜀军，除非蜀军被羌人所破，否则不准轻进。曹真派人去洛阳报捷，三日后待蜀军走远，曹真才领军入汉中。三月初九，曹丕先后得到两份奏报，一喜一忧。喜得是，自己亲自提拔的大将不负期望，从夸下海口不到二十日就拿下汉中。不仅证明姜维有才能，更证明曹丕有眼光。庆功者、溜须拍马者纷纷上表为曹丕贺。当然也有不长眼的，上表参姜维手段太过毒辣，为了夺取汉中不择手段，竟然擅自斩首两员大将，这种人胆大包天不能用，早晚必成祸患，请求曹丕收回天子剑、罢黜姜维。这还是曹丕非常器重的满宠、陈群，气得曹丕大骂迂腐，非常时期自然要采取非常手段，既要给姜维解脱，曹丕还不能背锅，故此曹丕只能说是姜维与程武查明二申有投敌之心，故此才将计就计将其斩杀，给二申按上一个莫须有的罪名。曹丕下诏晋姜维为镇西将军、冀城候，程武为汉中太守，邓贤为上庸太守。按照姜维的筹划，下一步他会与曹真将诸葛亮围剿于渭南，然后入蜀，西线能够迅速平定，曹丕当然高兴。然而另一份奏章却使曹丕的心情遭到无情打击。三月初三，献帝刘协在沛郡祭祖、敕封十圣公、大阅军。祭祖与敕封十圣公只是场面事，大阅军实在令人震撼。玄甲骑、轻骑、独立营，特别是器营的出现震动朝野，汉军如此之强大了吗？如何与汉军的强兵利器抗衡成为每个人心中的阴影。曹仁、司马懿给出对付飞梯的策略与司马望一致，一是野战，使飞梯无法靠近城池；二是挖深壕、陷阱，破坏道路，使飞梯无法行进。杜幾与满宠由于不掌握核心技术，仿造的飞梯差强人意。曹丕足足考虑了三天，决定部分采纳刘晔的建议，发出三道诏书：一，以长安为陪都，亦称西都，令刘晔、蒋济、庞山民前往长安，与张既、蒯钧一道主理西部政事，以温诙为屯田尉在弘农、陇右郡等地大肆屯田。二，令兖州刺史司马朗、豫州刺史吕贡将治内富商、豪门、大户西迁至关中、汉中、弘农等地；令曹仁、司马懿坚壁清野，沿城池挖深沟、设围堑，严防死守。三，令曹真、姜维哪怕不能消灭诸葛亮也要尽快拿下益州，夏侯尚提供一切之援助。因为姜维迅速夺取汉中，使曹丕有了底气，再拿下益州则自己后顾无忧，不仅兵马、粮草有了来援，自己也有了退路。曹仁、司马懿不必撤兵，有充足的的时间将人口、财富迁移到西部，稳固自己的大后方。曹仁有八万人马，司马懿有七万，两人可以放开手脚与周仓开展，兖州和豫州成为交战区，哪怕周仓获胜，魏军仍有退路，周仓只能得到一片焦土。而曹丕依旧掌控着半壁江山，按照姜维所说，将来鹿死谁手还未必可知。曹丕只是担忧，蜀道难，重关险阻，曹真与姜维能拿下益州吗？