第一任西域都护时辖三十六，历经近三百年仅余伊吾卢、蒲类、车师、鄯善、龟兹、于阗、小宛、精绝、且末等十余国。据《汉书》记载光武帝前历任都护十八人，其中尤以班超为名，故西域各国与汉人多亲近。西域广袤并非全为大漠、戈壁，多有绿洲、沃土，物产富饶而有盐池可用。既然不是贫苦之地，争来争去，问题的焦点落在能去得成西域吗？能在西域站稳脚跟吗？“子元，你来说。”
司马懿把话语权交给长子司马师，也是为提升司马师的地位。司马师轻咳一声，娓娓道来。拓跋力微在龟兹它乾城称王。敦煌太守张恭投奔拓跋力微后，虽受力微所用，但终为外人，颇受猜忌，司马师派人与其接触后，张恭欣喜若狂，将西域虚实和盘道出。力微看似成为西域霸主，风光无限，其实在其内外危机四伏：内部：一是，力微本身踌躇满志，不免开始骄横，往往听不得人言，而且日益骄奢，大兴土木造宫造殿；二是，力微为扩大自己的权势，为打破原联盟体系，开始削弱各部，引发各部不满；三是，各部不愿袭汉制，认为这是忘宗背祖，将导致拓跋部灭亡，以为力微学汉制是沙漠汗所怂恿，于是寻机向力微进谗言寻沙漠汗的不是，三人成虎，力微开始对沙漠汗疏远；四是，沙漠汗失宠，引发各王子开始窥测王储之位，相互之间拉帮结派争权夺利，只是瞒住力微一人。外部：一是，匹孤部反叛归附力微后，与力微旧部难以融合，常有摩擦，力微要么不管，要么各打五十大板，难以服众；二是力微在西域废各国，推郡县制，引发原西域各国的不满，国君变为郡守后隐匿财货、兵力，虚与委蛇，力微鞭长莫及；三是，力微开始征税，鲜卑从未有过征税之说，首领拥有本部所有，只需向大王进奉，此举引起部民的强烈不满，更引起各部首领的愤怒；四是西域各国多习于耕种，鲜卑各部仍以游牧为主，习惯不同，两家时常为领地产生争歧。综上信息，司马师得出结论，西域矛盾重重、极不稳定：鲜卑部有远见的不过力微与沙漠汗父子，可惜力微变得骄横而刚愎自用，常受属下蒙蔽；沙漠汗步子太大，为族人所不接受；西域各国固步自封，只求眼前之利，故力微虽有十万控弦之士不足为虑，只需要略加挑拨，内部必乱，再兼之有张恭为内应，西域可得。而在雍州，总兵力可达十万，其中从兖州带来三万，陇右成功英处约一万，乐綝、徐质在北地有三万，蒯钧在天水有一万五千人，刺史张既在长安有两万人，其中司马懿可调集的约在八万，也就是说可率八万人征西域；可调遣之将，司马氏自不必说，成功英可利诱，庞会、乐綝可忽悠，徐质有头无脑，还有吕虔、吕翻父子、大将州泰可用，有此七人足矣，蒯钧正可留守天水。司马昭插入一句：“徐质虽有头无脑，终为曹真心腹，宜早除之。”
司马懿微微摇头：“此人悍勇，我还有用。”
经这么一分析，似乎西域之行大有可为。家族会议足足一日一夜，敲定步骤，开始分解任务，落实到人。次日，司马恂、司马进、司马通、司马敏等过游说，若其能起兵相援将许其复国。司马孚去见张恭，商讨如何制造内乱。司马师、司马昭持将军令，召集成功英、庞会、乐綝、徐质、蒯钧来天水议事；令吕虔去长安请张既调运粮草，只说是为出兵凉州。司马望整顿兵马，准备出征。