第一线。滇军的医疗条件不错，白药大王章先生捐了八千瓶白药，救活了很多士兵，看到滇军表现这么好，一向看不上滇军的委员长直接为60军增加了三个补充团的编制，送给了60军二十辆汽车，又为60军在后方设了一个医院。正因为如此，60军的士气很高，决心在战场上与日军一较高下。而这一天，很快就到来了。经历了台儿庄的惨败之后，日军第十矶谷师团得到了补充，再一次向台儿庄方向发动了进攻，而此时台儿庄北面的汤军团主力却已移防，六十军刚好前来此地，还没有进入阵地，就与日军矶谷师团进行了遭遇战。这一仗，一打就是三天，这三天，也成为了滇军有史以来最为激烈的战役。刚一交火，日军的炮弹就辅天盖地砸了下来，滇军当时就有些发懵，滇军的对手一般只是周边的军阀，这些部队很少有重武器，滇军中的老兵也没有见到过这个场面，至于新兵，更是吓得不知该如何是好。日军炮火极为猛烈，光是攻击182师安恩涛阵地的日军火炮就有100多门，还有十几架轰炸机战斗机来回轰炸扫射。不要说最前线的官兵们，就连安恩涛师长位置相对靠后的指挥所，也被日军火炮前后炮击了不下上百发炮弹。此时卢汉军长打电话来询问安恩涛具体战况，却只听到电话中的一连串巨大的爆炸声。就连身经百战的卢汉也没有听到过这么猛烈的声音，立即问安师长到底是什么情况。安师说无奈的说：“这是日军炸弹和炮弹爆炸的声音。”
卢汉当时大吃一惊，立即嘱咐安师长一定要防范日军坦克和步兵的冲锋。大战进行了一天一夜，潘团的尹国华营在陈瓦房死守，被日军一个大队1000多人夹击。这个营死战不退，将进攻的日军重创。激战中该营伤亡殆尽，尹国华营长中弹殉国，全营500人除了一个伤兵陈明亮当时因为失血过多昏迷，后被友军所救以外，没有一人幸存，全部光荣殉国。183师陈中书旅在邢家楼、五圣堂与敌遭遇激战。一些滇军官兵使用法式刺刀觉得并不顺手，干脆扔掉步枪，拔出自己私下配备的缅刀，直接和日军肉搏。缅刀是云南少数民族常用的刀具，主要是阿昌族打造！当年云南到处都是山地和原始森林，虎豹豺狼数量非常之多，部族之间也经常冲突。所以云南少数民族多有佩刀的传统，比如傣族、佤族、布朗、基诺、哈尼族男子一般都随身佩刀。“杀！”
缅刀与刺刀相撞，锋利的缅刀将刺刀直接斩为两断，再顺势一挥，将对面日军的头砍了下来，滇军锋利的缅刀对日本刺刀，再加滇军大多会几手刀法，片刻之后，到处杀的血流成河。地上到处都是日军和滇军士兵的遗体，有的日军士兵被缅刀砍下了脑袋，有的则被从肩膀劈开到腰间。日军渐敌不住撤退，陈旅长亲自带队冲锋，大叫着：“兄弟们，冲啊，死了能进忠烈堂。”
滇军战士更加振奋，拼力冲杀，砍的日军血流成河。就在这时，一队日军骑兵突然杀到，见陈旅长身穿高级军官服，立即集中火力向他射击，陈旅长倒在了地上，数小时后，因伤势过重而殉国。滇军一共才有十个旅长，陈旅长的牺牲对滇军来说，是个很大的打击。大战进行了三天，滇军损失惨重，却死战不退，这是因为，滇军有铁的纪律，临阵战死者重赏，逃跑者枪毙，死者都要打开衣服看子弹是从后面进来的还是从前面进来的，从前面打进的重赏家属，从后面打进的分文不给。此时的战争，百分之八十的伤亡是由重武器造成的，只有百分之二十的伤亡是由轻武器造成的，如此一来，由于滇军缺少重武器，所以自然不是日军的对手，伤亡惨重的滇军无奈之下只好撤退，在禹王山与日军再战。激战中，滇军莫仲璇团长，陈浩如团长，严家训团长又先后殉国。其中莫肇衡团长在战斗中身负重伤，但怎么也不愿意离开前线，最后被旅长下令强行抬出阵地。大运河滚滚而去，看着那远逝的河水，莫团长大吼：“放我下来，我要到前线打鬼子，要死，也和兄弟们死在一起！”
“团长，你的伤太重了，咱们必须过河。“一个副官说道。莫团长挣扎着从担架上下来，用尽全身的力气让自己站稳，这时，他看到道旁有块平滑的大石，看着自己已尽是鲜血的军装，他用军装蘸血在道旁石上书写下“壮志未酬身先死，长使英雄泪满襟。”
“中国必胜！抗日必胜！”
莫团长仰天高吼，一口鲜血喷洒在天空，缓缓的倒在了地上，已然气绝身亡。禹王山终于被日军攻下了，然而此战日军也是损失惨重，伤亡了数千人，把日军惊出了一声冷汗。随着滇军的撤退，台儿庄门户大开，整个徐州都处于日军的攻击范围之中，中国六十万军队处于了日军的大包围之中，情况万分危急。委员行立即派出刘非与林蔚前往徐州，做李长官的工作，让他马上率兵突围。徐州，李长官指挥部，刘非与林蔚下了火车，马上停蹄的来到了这里，此时的徐州，已隐隐能听到日军大炮的轰鸣声。两个人直接到了李德林长官，刘非开门见山的说：“委员长已下了命令，日军要对我军进行大包围，如果这六十个师没了，我们拿什么抗战？必须在日军的包围圈没有形成之前撤离徐州。”
李长官此时还有些犹豫，口中说道：“现在我军与日军焦灼在一起，怕是一下子撤不下来啊。”
刘非与李长官同属桂系，与李长官的私交也非常好，当即语重心长的说道：“德林公，如果现在再不撤退，等到日军包围圈完全形成，到时候想退也退不了啦，这几十万大军就全完了！”
就在这时，李长官的副官从远面匆匆走了进来，口中说道：“商丘到徐州一线的铁路被日军先头两相机械化大队切断，我军已失去向西撤退的铁路大动脉。”
听到这个悄息的时候，所有人的心都提了起来。