第一次远征至此归于失败，日军占领了整个缅甸，滇缅公路被日军切断，中国海陆所有接受外援的点全部被日军掐断，十万远征军，战死的只有两万人，而死在野人山的却有三万多人，日军乘胜追击，进入云南，差点打过了怒江。日本人完成了自己的战略目的，在他们看来，中国所有外援的通道都已被掐断，中国失去了美国的输血，必然支持不了多久，然而，他们没有想到的是，虽然海路与陆路断绝，美国人却开辟一条从印度到昆明的驼峰航线，这条航线翻越喜玛拉雅山，为中国运送了大量的物资，也使日本人想扼杀中国的计划归于失败，中国不断没有被挣断脖子，反而还愈战愈强！中国远征军的第一次远征虽然失败了，但是保存下来的新三十八师与新二十二师在印度组成了中国驻印军，他们完全改装成了美式装备，接受美国的训练，其军备与训练水平达到了发达国家A级标准，成为了正的轻步师，一年以后，他们重新杀回缅甸，吹响了反攻缅北的号角。此时的袁志文，带着自己的部队终于回到了中国的腾冲境内，看着自己的军人一个个衣衫褴褛，腾冲的老百姓一个个百感交集，几个月前，十万大军气吞山河杀入缅甸，几个月后，他们中的大半却死在了缅甸，变成了这个模样，腾冲的老百姓连忙取来了好酒好肉，款待自己的子弟兵。在腾冲休养了几天，袁志文的部队再一次生龙活虎起来，然而就在这时，一个消息传了过来，有几千日军尾随着中国远征军的残部出现在腾冲境内，正在向着腾冲县城开来，其目的很明显，那就是要占领腾冲县城，越过怒江，直奔昆明！