第一场考试根据剧情的发展顺利通过了，休息了一个上午。下午，过关的90人在死亡森林入口集中，顺利通过的九个木叶新生还在那里有说有笑。严子云带着闯关者们来到现场，九人装作不认识散开三个小组找各自的角落休息，徐伟暗中把一个微型电子跟踪器贴在了鸣人的衣服上，他们计划好一进入死亡森林第一个找的就是鸣人这一小组，这样就能遇到大蛇丸。如果能成功击杀他，那么他的木叶毁灭计划就胎死腹中，木叶就能保持着鼎盛的实力帮助严子云他们完成毁灭晓组织的任务。不过这只是理想中的事情，要知道电视里大蛇丸有多强大，简直是打不死的家伙，要不是他自己把脆弱的灵魂放在佐助面前被佐助干掉，想杀死他还真不容易。严子云猜测自己的实力可能可以战胜卡卡西，但是对付大蛇丸就难说了，不过有徐伟他们帮忙应该能把大蛇丸逼到绝路。不久，第二场的主考官聚拢了所有考生，主考官是个紫发的年轻女子，不过她脸上总是挂着那副阴沉的笑容。“下忍们，我就是你们第二场的主考官御手洗红豆。我可要告诉你们，第二场考试我会刷掉一半人以上。”
主考官的话使得下面的考生们议论纷纷，一半人以上，说明这里大部分人要被淘汰出局。红豆看着下忍们紧张的表情十分享受，她接着说道：“第二场考试规则：半个小时后，你们根据各自队伍的考号去领取卷轴。卷轴分两种，一种上面写着‘天’，另一种写着‘地’。也就是说你们90人30个小组，有15个组手里拿着‘天’，15个组拿着‘地’。考试开始后你们将被放入死亡森林，互相争夺别人手上的卷轴，在里面可以采取任何手段，甚至杀死对手，在此之前你们要签生死书，在里面杀人不做任何处罚。”
说到这红豆露出了诡异的表情。听到这样残酷的考试规则，下忍们都有些难以置信，这哪是考试啊，简直是杀人游戏。但是除了紧张的，还会有个别表露出了兴奋，比如我爱罗。他一听到可以在森林里随意杀人，他的手开始颤抖，嘴角微微的流出口水来。站在旁边的勘九郎用恐惧的眼神看着我爱罗，这家伙开始发疯了，看来这里的人都要倒霉了。红豆拍拍手表示安静，她继续说道：“死亡森林深处有一座高塔，那里就是你们的终点，只有最后手持‘天、地’两个卷轴的小组算过关。考试时间为五天，你们要在里面自己生存，里面的野生动物足够你们捕食的。提醒一句，不要试图打开偷看卷轴的内容。考试一个小时后马上开始。”
不得不说忍者这个职业的残酷，严子云看着这群平均年龄只有15岁的下忍们不禁摇头叹息。15岁的少年在现实世界应该在学校上学吧，有些还因为一点点作业而叫苦连天，整天臭骂老师臭骂考试，一到中考高考，就顶不住压力。他们却不知道身在福中不知福，瞧瞧这个世界的少年们，他们的一次考试却是要拼上性命的。在死亡森林的这五天，对普通下忍来说的确是终极考验，不仅要防着野兽还要防着随时偷袭的敌人，睡觉都要睁只眼。严子云、陈清和一凡三人被带到了第二十一出发口，陈清领到了地卷轴，将它放进了储物袋里。经过最后倒计时，在严子云面前的铁门打开了。严子云带头冲进死亡森林，逐渐向跟踪器显示的位置靠近，跟踪器上的红点就是鸣人。本来徐伟打算将跟踪器直接放在大蛇丸身上，因为他们在刚才考场外看到了那个有点变态的草忍村忍者。但是严子云担心大蛇丸这么强大，会被他发现跟踪器，到时候还会引起他的警惕。除了严子云这一组，另外两组也在向鸣人靠近。突然，安静的森林里传出了一声惨叫，惊起了林子里的一群乌鸦。陈清紧张地看了看天空，严子云拍拍她的肩膀安慰了下。一凡反而极其镇定，没有表露出一丝慌张，这个强大的心理也许跟他在现实中是个职业杀手有关。严子云三人直取鸣人，他可不想在路上耽误太多时间，按照原剧情发展，鸣人在开考后不久就会遇到大蛇丸。一凡的速度最慢，现在正背在严子云身上。被严子云背着跑，本来他是反对的，但是当看到严子云的速度后他妥协了。严子云正在树枝之间飞快前进，突然，他的脚好像绊到了一根钢丝，铁丝立刻断了开来。严子云眉头一皱，直接将背上的一凡扔到了一边去，四周突然射来无数把飞镖暗器，所有暗器铺天盖地而来，全部正中严子云的位置。听到了杂乱的金属碰撞声，所有的暗器统统被击飞了，站在原地的严子云现在正是三头六臂的模样。每条手臂都握着一把忍刀，其中一把正是春雨。这个局部分身术是严子云在上一场笔试中领悟的，他将这招取名叫做“修罗变身”，如果将手里的武器换做红缨枪、金刚圈和混天绫，那简直就是哪吒。看到严子云滴水不漏的防御，偷袭的人出新招了，这回从四面八方射出来的苦无全部绑上了爆炸符。严子云冷笑道：“别以为只有你会用暗器。”
他脚下一转，三头六臂的身体旋转了起来，向四周飞射出无数把飞刀，飞刀和苦无在空中相撞，“轰轰轰”爆炸声此起彼伏。“在这！出来吧。”
严子云朝着一个方向飞出了一把飞刀，一个身穿黑色紧身衣的忍者应声倒地，他左肩被严子云的飞刀射中，正用惊恐的目光看这严子云。揪出了一个，还有两个队友。严子云正在四处查看，突然头顶飞出一把手里剑，手里剑在空中旋转像是影分身一样分出了六把。六把手里剑围攻向严子云，严子云六只手臂齐动，跟手里剑连续碰撞。按理说飞出的暗器只具备一次攻击能力，只要被格挡开了，就会飞向其他地方，但是这六把手里剑像是被人操控了一般非常有章法的攻向严子云的各个死角。“看来这几个下忍实力不错，能有这样的手段。”
严子云暗赞一声，他已经感受到是风系忍术在操控着这六把手里剑，对手应该是风属性忍者，而且查克拉的操控能力很强，能将手里剑控制到这个程度，将来可能会成为一代高手。可惜了，他们今天碰上了不属于这个世界的严子云。严子云三只手臂同时结印，大量查克拉从他体内涌出“风遁——强风突破”，严子云的三个脑袋同时朝三个方向一吹气，六把手里剑立刻被吹走了，控制它们的气流被严子云更强大的风遁忍术破坏掉了。四周像是刮起了飓风，大树不停地摇摆。严子云摸出两把飞刀，朝两个方向飞射而出，一名忍者中刀倒地。另一边却是听到“叮”一声，飞刀被击飞了，一个蒙面的忍者跳了出来，飞快地跑过去一把抓住了站在一旁的一凡。一凡只是新人，虽然经过药剂强化，但是比起忍者来，可是差了很多，毫无反抗能力的被蒙面忍者按倒，脖子上架着一把匕首。“快点把你们的卷轴扔过来，否则我们同归于尽。”
蒙面忍者狠声说道。“没必要这样吧！大家都是来考试的，不需要你死我活吧，你先放了我的朋友，有话好好说，你看你的两个同伴都受了伤呢。”
严子云面带微笑的说道。“少废话了，快把卷轴扔过来。”
蒙面忍者看来是个狠角色，他根本没有管那两个同伴。严子云感觉这个家伙有点实力，特别是判断力，当他在跟严子云战斗的时候这么快就判别出他们这个队伍最弱的一凡，在最危急时刻抓住这个最弱的人来威胁最强的人。场面正在僵持着，突然严子云手表里传来徐伟的声音：“严老大，你们在哪，快点过来，我找到鸣人了。”
“我们马上就到。”
严子云抬头对着蒙面忍者说道：“不好意思，没时间陪你玩了。”
话音刚落丛林里响起了美妙的音乐，一个长发少女站在树上吹奏着一根竹笛，身影渺渺，犹如天仙一般。音乐就像一股暖流，流进人的身体，带走身体里的疲劳。“不对！是幻术！”
蒙面忍者陶醉的眼睛突然收缩了一下，映在他眼前的是自己被绑着的身体和两个熟睡的同伴，而他的那个地卷轴已经不见了。……在赶路的严子云看了下刚到手的地卷轴无奈的骂了一句：“耽误了这么长时间，又是个地卷轴，真倒霉。”
不过，是什么卷轴对他来说意义并不大，他的目的只在大蛇丸，这个中忍考试现在过不过都无所谓了。