滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中。——调寄《临江仙》话说天下大势，分久必合，合久必分。从春秋末年开始，齐楚燕赵韩魏秦七国纷争，最终大秦一统天下。没想到秦朝寿命短暂到了秦二世胡亥就结束了。各种起义中，以楚霸王项羽实力最强，不过最终巨鹿之战中败给了沛公刘邦，在乌江自刎。从此刘邦便是我国汉朝的开国皇帝汉高祖。汉朝自从汉高祖刘邦斩白蛇起义，到后来王莽作乱、光武帝中兴，一直传到汉献帝，终于分成魏蜀吴三国。起因开始于汉桓帝、汉灵帝这两个皇上。汉桓帝刘志宠信宦官，等到汉桓帝驾崩之后，（驾崩就是死了，皇帝死了就叫驾崩）汉灵帝即位，大将军窦武和太傅陈蕃共同辅佐新君。当时宦官曹节专权，大将军窦武和太傅陈蕃于是就密谋刺杀曹节，谁知事情走漏风声，曹节先下手为强，大将军窦武和太傅陈蕃死了之后曹节更加专横跋扈。有一年，汉灵帝在温德殿休息，刚刚坐下，突然狂风骤起。一条大青蛇，从梁上飞了下来，在椅子上盘着。汉灵帝吓得摔倒在地上，左右护卫急忙进来抓蛇，文臣武将纷纷上前救驾。只过了一会，大青蛇又消失不见了。这时殿外忽然雷雨交加，甚至还有冰雹一起，一直到半夜才停下来。后来洛阳发生地震；再后来更出现母鸡变成公鸡的怪事。好多怪事，接连发生。汉灵帝下诏问群臣这些怪事的原因，议郎蔡邕直言上书：种种异样均是妇人宦官干预朝政导致的。结果却意外的被曹节偷看到，于是命令手下，用其他事情来诬告陷害蔡邕，蔡邕无奈之下罢官归乡。后来张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜十人相互勾结坏事做尽，号为“十常侍”（常侍指中常侍，一般由宦官担任）。汉灵帝最信任的是张让，甚至尊称他“阿父”。朝政荒废，导致朝廷政务日益紊乱，使得天下的人民心中想的是作乱造反，强盗，匪祸像蜜蜂似的群起。当时在巨鹿郡有兄弟三人，分别是张角、张宝、张梁。张角本是个不第秀才，因为进山采药，偶遇一个碧眼童颜，手执藜杖的老人，带张角来到洞中，传授他三卷天书，说：“此书名为《太平要术》，给了你，应当普救世人；如果萌生异心，必受天谴。”
张角连忙跪倒问老人姓名。那老人说：“我是南华老仙。”
说完，化成一阵清风飞走了。张角得到此书，不分早晚的学习，很快就能呼风唤雨，号称“太平道人”。那年瘟疫四起，张角用符水为人治病，自称“大贤良师”。没多久张角便有徒弟五百余人，云游四方，都学会了书符念咒。后来信徒越来越多，张角便设立三十六方，其中大方有万余人，小方也有六七千人，每方设立首领称为将军；到处传言：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”
一时之间青州、幽州、徐州、冀州、荆州、扬州、兖州、豫州八州之人，家家侍奉大贤良师张角的名字。张角派遣手下马元义，赠送金银结交十常侍中的封谞。张角觉得时机成熟和张宝、张梁商量准备造反。于是一边打造旗帜；一边让弟子周唐给马元义报信。谁知道周唐把他们告发了。大将军何进派兵抓住了马元义，在洛阳车裂而死。将封谞等一干人等统统关进天牢。张角得知事情败露，仓促举兵，自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”。所有信徒裹上黄头巾随张角造反，居然有四五十万人，声势浩大，官兵闻风丧胆。汉灵帝连忙下诏书，命令各地加强防备。另外派遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁各带精兵，分三路进攻黄巾军。一支黄巾军进犯到幽州边界。幽州太守刘焉，听到黄巾军即将到来，立刻召见校尉邹靖商议。邹靖说：“现在敌众我寡，明公应该赶紧发出招兵准备对付敌人。”
刘焉随即安排出榜招募义兵。招募义军的榜文一直向各个地方发出，由此引出了涿县的一位盖世英雄。这人不喜欢读书，性情宽厚，沉默少言，喜怒不形于色；素有大志，专好结交天下豪杰；生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂；中山靖王刘胜之后，汉景帝玄孙，姓刘名备，字玄德。刘备的父亲刘弘曾被推举做了孝廉只可惜死得早，留下刘备和他母亲两个孤儿寡母，靠编草鞋为生。十五岁那年，母亲让他去游学，曾经有幸拜郑玄、卢植为师，和公孙瓒等人为友。如今刘焉发榜征兵，刘备已经二十八岁了。看到榜文后，长叹一声。身后一人厉声说：“大丈夫不为国家出力，为什么长吁短叹？”
刘备回头只见一个身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马的大汉正站在身后。刘备问其姓名。那人说：“我姓张名飞，字翼德。世代住在涿郡，有些田地，靠卖酒杀猪为生，专门喜好结交天下豪杰。恰好刚才看到先生看榜叹气，所以才会问什么原因。”
刘备说：“我本来是汉室宗亲，姓刘，名备。现在看到黄巾贼作乱，虽然有平定乱贼保护百姓的志向，但自己人单力薄，所以叹气。”
张飞说：“我家中倒是有些钱财，可以作为招募乡勇，与先生同举大事，怎么样。”
刘备大喜，立即邀请一同入村中的小店饮酒。两人正喝的兴起，只见一大汉推着一辆车子，到店门停了下来，入店坐下，便叫酒保：“快倒一壶酒过来，我待会还要赶入城中去投军了。”
刘备打量着这人：身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。刘备邀请他一同入座，问他的姓名。这人说：“我姓关名羽，字长生，后改云长，河东解良人。只因当地的士族豪强仗势欺人，被我杀了，所以逃难江湖，四处漂泊五六年了。今闻此处征兵，所以特地应募。”
刘备于是将自己的想法告知，关羽大喜，一同到张飞的庄园，商议大事。张飞说：“庄后有一桃园，花开正盛；不如明天在此园中祭告天地，你我三人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。”
玄德、云长齐声应说：“如此甚好。”
次日，张飞命人在桃园中，备下黑牛、白马等各种祭礼，三人焚香跪拜，口中说誓词说：“刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”
发完誓，刘备最大为兄长，关羽次之为二哥，张飞为三弟。然后，聚集乡中勇士，一共三百余人，就在桃园中痛饮一醉。隔了一天收拾兵器，只是唯独没有战马。正在想办法的时候，下人进来禀报来了两位客人，带着一个伙计，赶着一群战马，送到张飞的庄园。刘备说：“此天佑我也！”
三人出庄迎接。原来两位客人是中山大商人：一位名叫张世平，一位名叫苏双，每年去北方贩马，近段时间因反贼作乱只好返回。刘备请二人到庄园，摆酒款待，说自己意欲讨贼安民。张世平和苏双对视一眼，愿将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以打造兵器所用。刘备拜别两位客人后便命良匠打造雌雄双股剑，关羽打造了一把青龙偃月刀，张飞打造了丈八蛇矛。众人聚集乡中勇士五百多人，来见邹靖。刘焉和邹靖一同出来，三人通报姓名，刘焉和刘备说起宗族，刘焉然后忍玄德为侄。就这样府上待了数日，有探子来报，黄巾贼将程远志统兵五万来犯涿郡。刘焉命邹靖带着刘备三人，统兵五百，前去破敌。刘备等人高兴的领军前往，直至大兴山下，与黄巾军相遇。黄巾军皆披头散发，用黄巾绑头。当下两军相对，刘备骑马而出，左边跟着关羽，右边跟着张飞，大骂：“逆贼，赶快投降！”
程远志大怒，派遣副将邓茂出战。张飞手持丈八蛇矛，骑马上前，蛇矛直刺邓茂心窝，邓茂躲闪不及，被一枪挑落马下。程远志见邓茂被杀，骑马挥舞长刀，直奔张飞想要取他性命。关羽舞动青龙偃月刀，骑马迅速赶上。程远志见了，大吃一惊，措手不及，被云长手起刀落斩成两段。后人有诗赞二人曰：英雄露颖在今朝，一试矛兮一试刀。初出便将威力展，三分好把姓名标。黄巾贼兵看到程远志被斩，纷纷溃逃。玄德率领士兵追赶，投降者不计其数，大胜而回。刘焉亲自迎接，赏劳军士。次日，收到青州太守龚景的牒文，写着：黄巾贼围住城池即将沦陷，乞求救援。刘焉和玄德商议。玄德说：“刘备愿意前往解救他。”
刘焉命令邹靖带领士兵五千人，一同和刘备、关羽、张飞前往青州。黄巾贼兵见援军到来，分出一部分贼兵阻击。刘备兵少没有办法取胜，只好后退三十里安营下寨。玄德对关、张说：“贼兵众多我军人少；必须出奇兵，才能制敌取胜。”
于是让关羽带领一千军士埋伏在山的左面，张飞带领一千军士埋伏在山的右面，以鸣金（就是敲锣）为号，一起进攻。第二日，玄德与邹靖带领士兵大张旗鼓的进攻。黄巾贼兵迎战，玄德带领士兵佯装败退。黄巾贼兵乘势追赶，刚刚翻过山岭，玄德军中一齐鸣金，左右两军齐出，玄德带领士兵调转过来重新杀出。三路夹攻，黄巾贼兵溃败。一直追赶到青州城下，太守龚景也率领百姓士兵出城助战。黄巾贼兵大败，于是解青州之围。后人有诗赞玄德曰：运筹决算有神功，二虎还须逊一龙。初出便能垂伟绩，自应分鼎在孤穷。