欧洛米在回到了奎维耶能后，开始履行自己的职责。看护孱弱的昆迪，并且骑着他的战马呐哈尔在奎维耶能四周到处的游荡，手中的弓箭快速而精准的射杀徘徊在奎维耶能四周的魔物与毒物。 并且，欧洛米也开始教导精灵们如何进行狩猎，并且帮助精灵们改造他们手中的弓箭。 而在维林诺内，曼威坐在泰尼魁提尔山上沉思良久，并且寻求伊露维塔的建议。然后他下山来到沃玛尔，召聚所有的维拉来到判决之环，就连居住在外环海的乌欧牟也来了。 在名为依稀落哈的碧绿山丘上，众维拉们的王座环视一圈，开始商讨会议。维拉们听到精灵的消息感到无比的高兴。 不过在高兴中又带着疑惑，他们开始辩论商讨着该如何保护孱弱的昆迪，免受米尔寇的骚扰与威胁。 维拉之首，大气之神、雅睿塔尔之一（雅睿塔尔，昆雅语的意思是“崇高又尊贵的”阿尔达的主神，雅睿塔尔一共有八位，每位雅睿塔尔负责掌管阿尔达生活的某一属性，他们分别是曼威，瓦尔妲，乌欧牟，雅凡娜，奥力，曼督斯，妮娜，欧洛米。）阿尔达之王曼威缓缓开口道： “昆迪们身为吾主的子女，现在却受到邪恶米尔寇的侵扰，做为掌管阿达尔的大能贤者们，必须想个办法庇护这群孱弱的昆迪。好让他们，免受米尔寇的侵扰。”
他环视一圈，开口说：“诸位大能贤者们，各抒己见吧！”
维拉之中最为骁勇善战，同时也是最好战的托卡斯率先开口，“保护昆迪们的最好方式，就是我们击败米尔寇。只要这邪恶的根源除去了，那么昆迪们自然会免受米尔寇的骚扰。”
但是他的妻子，舞蹈女神妮莎却满怀忧虑，“目前为止根本不清楚米尔寇躲在什么地方，而且对米尔寇所拥有的实力也缺乏一定程度上的了解，该如何取胜？况且，我们大家都不知道米尔寇会不会不顾一切的攻击昆迪！”
听到他的妻子这样说，托卡斯非常不满，他擎举着自己的双拳，向众维拉展示自己的力量，“米尔寇麾下的邪恶之辈，又岂是我们的对手？我会用我的双拳，杂碎米尔寇的爪牙！”
而命运仲裁者、亡者的维拉曼督斯却不赞同托卡斯的话，他说：“冷静点，托卡斯。在座的诸位都是阿达尔的大能与贤者，对付米尔寇并不能只靠蛮力！”
托卡斯听到曼督斯的话非常的不满意，“曼督斯，注意你的言词！”
不善的目光，盯着曼督斯。而曼督斯也不甘示弱的回应托卡斯的挑衅。 此时，维拉之首曼威呵斥两人，“够了！”
“哼！”
两位维拉各自不屑一顾的冷哼，纷纷将头撇过去不看对方。 “身为管理阿尔达的大能与贤者，我们现在要考虑的问题，是如何应对米尔寇以及庇护孱弱的昆迪们免受米尔寇的侵扰。 在奎维耶能的广阔四周，米尔寇麾下的邪恶正在窥视那里，同时我也听说他们袭击落单的昆迪，将他们带至乌塔莫（乌图姆诺）受尽折磨，直至昆迪屈服于他。 并且，扭曲昆迪们的心智，将之改造成奥克（半兽人，据说是因为米尔寇折磨精灵，让他们身心都被恐怖填斥，将之改造而成。）这样的行为，罪大恶极！”
曼威话音刚落，他的至交好友乌欧牟应声附和： “美丽善良的昆迪，遭受米尔寇的折磨，实属罪大恶极。但是，要对付米尔寇，诸位大能贤者们还应商讨出一个确实可行的计划。我们应当拔除米尔寇的堡垒，最终在彻底的在他的巢穴里将之彻底的击败，带至依稀落哈接受审判！”
奥力则满心忧虑的开口了，“米尔寇固然要彻底的击败，但是也应该注意阿尔达。这里有我们辛苦创造的万物，我并不想在击败米尔寇以后，看到的是满目苍夷的大地。”
维拉赞同的点头，显然很赞同奥力所说。 但是，曼威思索以后，一锤定音，开口对维拉们说：“在我心中，伊露维塔的建议是这样的——无论要付出何等的代价，我们都应当再次担负起阿尔达的统治权，将昆第从米尔寇的阴影中解救出来。”
托卡斯闻言大是高兴，奥力却感到悲伤，因他预见了世界将再度在这场战争中分崩离析。 维拉们准备好离开阿门前去争战，他们下决心要攻垮米尔寇的堡垒，把整件事情做个了结，不再想纠缠于与米尔寇长久的拉锯之中…… 炽热的岩浆湖上，雷伊惬意地靠在熔炉之中，微眯着双眼，看着天空之中闪耀的群星，右手微微抬起，朦胧的火焰在岩浆湖上缓缓升起，一股微风吹过，风助火势，小小的火焰迅速变成了席卷了整个岩浆湖的烈焰风暴，滚烫的岩浆也是随之律动，遮住了雷伊的身影…… 雷伊悬浮在岩浆湖上，看着天上越发闪亮的群星，开始对着星空自言自语。 “在吗……我想我们可以好好合作……” “为什么？……吾身处黑暗，亦可仰望光明……吾主一如仍旧是爱吾的……” “哈哈哈……我可能帮你们许多……毕竟，他要是有心躲起来，你们可找不到他……” “吾想要的不多……炉子的温度不够了，需要新的薪柴……一切都可慢慢谈……” 飘忽的声音在微风之中断续，泯灭于火焰风暴之中，仿佛什么也没有发生。 “雷伊，该走了……欧洛米该来了……” 一道粗犷的声音从不远处传来，雷伊连忙回答道：“苟斯魔格，好了，我马上……” “噗通~！”
两道笼罩在火焰之中的身影在地下滚烫的岩浆之下不断向下游走，很快就消失在了重重岩浆之中…… 米尔寇在中土大陆的西北方遇上了维拉的进攻，那块区域几乎完全毁于一旦。西方大军以迅雷不及掩耳之势赢得了第一仗，米尔寇的仆役落荒逃回乌图姆诺。 也将维拉发动战争的消息传回了乌图姆诺之中，让原本正在折磨精灵的米尔寇大吃一惊，他连忙率众冲出乌图姆诺进行抵抗。 与此同时，由于在大战前维拉们就穿越到中土大陆，并在奎维耶能设下了警卫；所以昆第（精灵）除了看见大地在他们脚下震动怒吼，众水迁流改道，并北方有大火闪电之外，丝毫不知诸神的这场大战。 乌图姆诺的围攻战十分惨烈，并且为时甚久，多场战役发生在堡垒的大门前，精灵对此也只是在后面得知了些许传闻。 面对这突如其来的战争，还有处于全盛实力的众维拉，尽管米尔寇带领着手下誓死抵抗，但还是改变不了兵败如山倒的事实，维拉们太强了，来得也太突然了。 乌图姆诺要塞前，群山撕裂颠倒，狂风怒号，海浪咆哮，身处弱势的米尔寇带着败兵四散而逃，逃入了一片黑暗的乌图姆诺要塞之中。 败逃的路上，不断有扭曲的怪物与半兽人被迈雅与维拉击杀，血流成河。如今被米尔寇多次挑衅，外加精灵因素的维拉们含怒出手，不再留情，全力以赴。 而中土大陆的形状在那段时期发生了巨大的变化，分隔中土与阿门洲的“大海”也在那时变得更宽更深；海岸破碎坍塌，形成一个向南的深水海湾。 在这大海湾与远处北方的西尔卡瑞西海峡之间，有许多的小海湾形成，西尔卡瑞西海峡是中土大陆与阿门洲最接近之处。 这些小海湾中又以巴拉尔湾圆最大；巴拉尔湾是大河西瑞安的出海口，西瑞安河发源自北方新隆起的高地多索尼安，以及环绕在希斯隆周围的山脉。 更偏远的北方大地在这些年日里完全是一片荒凉废弃的焦土；位在该处的乌图姆诺要塞挖掘得超乎想像之深，它那盘根错节的坑道及洞穴里，布满了火焰及米尔寇手下难以计数的大军。 乌图姆诺要塞的还是被攻破了，一众维拉率领着埃努一涌而入，沿途的所有的厅堂都被掀了屋顶。 到了最后，米尔寇退入了乌图姆诺最深一处的洞穴，一个只有他自己知道的洞穴。 米尔寇没有和手下汇合，而是选择独自一人躲藏在了这个洞穴。 米尔寇相信这个地方比乌图姆诺内所有地方都安全，因为这完全就是由他自己偷偷挖掘建设的，连索伦与苟斯魔格这等心腹也不知道。 只是啊，米尔寇怎么也没想到世上无难事只怕有心人，他的踪迹与密室早就被有心人在长久的岁月里发现了。 于是就在米尔寇面目狰狞扭曲，不断在心中谩骂着众维拉时，意外发生了！ “该死！！曼威！！吾迟早会成为阿尔达的王！！一定要将你杀了！！！……” “轰！！”
掩藏洞穴的石块瞬间破碎，乱石翻飞，满头金发，恍若雄狮的托卡斯一马当先地出现在了米尔寇的眼前。 “哈哈哈……米尔寇来战！！”
看见龟缩于此的米尔寇，托卡斯眼睛都亮了，他期待这一战太久了，之前闲了无数载，他感觉骨头快没了，刚刚的热身赛更是让托卡斯对此战更加期待。 托卡斯大步上前，仿佛维拉中的冠军选手，跟米尔寇展开激烈的摔角。 面对突然出现的托卡斯，米尔寇心中惊恐万分。只不过，现在他被人堵住在了门口，退无可退了，只能迎战，甚至米尔寇感觉自己能打赢托卡斯。 “轰～！！”
理想很丰富，现实很骨感。没几个呼吸，米尔寇就败了。 托卡斯拎着米尔寇的双肩，狠狠地将他的脸狠狠地朝着地面摔了下去。 地动山摇，就算是由铁水作为地基的乌图姆诺也是开裂了。 米尔寇被摔得眼冒金星，瘫倒在地，彻底失去了意识。 托卡斯用奥力所铸的巨大铁链安盖诺尔将他捆住，带回囚禁；世界从此得以平静了许多年岁。 然而，维拉并未发现所有隐藏在安格班与乌塔莫底下那些伪装起来的巨大洞穴与地窖。 许多邪恶的东西仍在其间逗留，有一些如鸟兽四散逃入了黑暗中，徘徊在荒凉废弃的世界里，等候更邪恶的时刻来临；还有，维拉们没找到索伦。 而且，根本就无人注意到与苟斯魔格这炎魔大部队失散的雷伊，他并没有躲藏在乌图姆诺的阴暗角落里。 雷伊此时与几位维丽一同站在乌图姆诺要塞的门口等候结果。 最后，看着托卡斯拖着如同死狗一般，陷入了昏厥的米尔寇，等候在乌图姆诺外的雷伊与众多埃努陷入了狂欢的海洋。 “哈哈哈……雷伊，多亏了你的帮助了，要不然，吾还真不一定能够找到米尔寇……” 托卡斯拽着米尔寇向着雷伊欣喜地说道。 “哈哈哈……托卡斯，没什么……这是应该的……毕竟吾也是忠诚吾主一如的一员……更何况……这对吾也有好处……” 此外，在战争结束后，北方已成废墟，升腾而起的烟雾形成了又大又厚的云层，遮蔽了天空中的繁星。 维拉们把米尔寇绑了手脚，蒙住眼睛，拖回维林诺，将他带到判决圈当中。 他在曼威眼前俯首请求原谅，但他的请求被拒绝了，他被打入曼督斯那铜墙铁壁的大牢里；任何生灵，无论是维拉、精灵还是凡人，一旦被关入该处，永远无法逃脱。牢房个个坚固深广，都建在阿门洲的最西边。 在米尔寇所造成的破坏被恢复一新，或他可再度上诉请求原谅之前，他被判定要在牢中监禁数千年之久。 就在米尔寇要被彻底宣判之时，一道声音顺着微风传入了曼威的耳中，让他把口中的话暂时咽了下去。 “尊敬的阿尔达之王……吾等有约……米尔寇进入……一纪元……” 抬眼看了一下米尔寇，曼威嘴唇轻动，将话转述给了其他的维拉。 “诸位大贤能者……雷伊与吾等有约……不可废……其言……愿入曼督斯……” “可……” “可……” 众维拉对视一眼，默默点头，同意了这个请求。 曼威便宣读了米尔寇的惩罚：“入曼督斯，三纪元……” 话闭，不管米尔寇怎么争辩，就直接令人将米尔寇带了下去。 之后，维拉们再度聚集讨论，而且分成两派展开辩论。 以乌欧牟为首的一些维拉认为，昆第应当不受外力干涉，按他们的意愿自由往来于中土大陆上，以他们的天赋才能管理那片大地，治愈其上的伤痛。 但是绝大部分的维拉却为昆第担心，认为他们是处在一个被闪耀星光所蒙蔽的危险世界里；此外，他们心中充满了对精灵之美的喜爱，非常渴望得到精灵的伴随。 因此，最后结果是，维拉将召唤昆第前来维林诺，让他们聚集在诸神的膝下，永远得享双圣树的光芒。这时曼督斯终彩打破沉默，说：“就如此决定吧。”
众维拉一番好意，却是不知道，这项召唤，带来了日后所发生的许多悲伤与祸患……