第二纪元450年，一只巨大的蜘蛛一动不动地悬浮在半空之中，烈焰在它的周身荡漾。在肉眼不可见的层面之中，熔炉世界里的法则网络仿若一张巨大的蛛网，而黑色的蜘蛛就站在网络之中，一点点闪耀着光辉的东西从蜘蛛身上沿着蛛网被抽取出来。 “咔嚓~！”
随着一丝金光从蜘蛛身上抽出，破裂声突然响起，一道裂纹在蜘蛛的身上出现，紧接着裂纹越来越多，密布蜘蛛全身，整个蜘蛛就像一个破碎的瓷器，下一瞬间，一道巨大的火舌卷过。巨大的蜘蛛就像被橡皮擦从画面之中擦去了，连灰尘都没有剩下。 紧接着法则网络上的蜘蛛像一张拼凑的碎纸片被火焰点燃，碎片纷飞，烈火熊熊，一切都灰飞烟灭。 乌苟立安特已经被雷伊吃得一干二净，彻底消失在了一亚之中。不过它并没有真正消亡，因为在一亚死去的所有埃努都会在一如身旁复活。只不过乌苟立安特是回不来了，它在一亚世界所拥有的权柄与存在全部被雷伊所吞噬。 “横财暴富啊！！横财暴富！！辛苦劳累近万载，所得比不过一夕……” 终于将乌苟立安特榨干、吞噬的雷伊感受着体内巨大的收获，满心欢喜与感慨。 这次雷伊光从乌苟立安特身上获得了近三成的黑暗权柄，使得他在黑暗权柄的争夺之中就此获胜，锁定了神主之位；而且雷伊还从它的身上获得了其他权柄，对雷伊最为重要的就是光之权柄与吞噬权柄，它们为熔炉的升华提供了原料，使得雷伊的在一亚所能发挥的实力直接有了一个巨大的提升。 可以说只要雷伊将此次的收获消化，那么雷伊的实力就能够达到水之维拉乌欧牟与大地维拉奥力这个层级，在整个一亚也就曼威比他强一线（毕竟，谁让曼威是一如钦定的阿尔达之王呢？！曼威在一亚的实力下限应该就是单挑其他所有维拉了）。 这才是让雷伊心情激动不已的原因，毕竟他投影到中土世界为的不就是提升实力吗。 “嗯，要不要……算了，咱还是老老实实按计划行事吧，稳健，不浪才是咱……太浪了那就打水漂了……稳健！稳健！”
巨大的惊喜不由得让雷伊想入非非，想要兵行险着短时间内获取海量利益，不过雷伊想了想还是决定继续稳健行事，财帛动人心，但是有多少人就是倒在这脑热飘忽之上，雷伊觉得还是老老实实一步一个脚印把财富搬回家才是正理。 想着这些，生怕自己把持不住，雷伊还是选择继续留在了熔炉之内消化所得的权柄，将收获彻底转化为实力。火焰升腾，风暴骤起，雷伊的身影消失在了滔天烈焰之中…… 相比于雷伊的兴奋不已，索伦是气得七窍生烟，暴跳如雷，差点吐血身亡。 原本索伦以为自己作为米尔寇的心腹，也是米尔寇力量与意志的继承者，那黑暗权柄的神主之位是手到擒来，没准还能获得不少火焰权柄的份额，结果让人大失所望，而且就黑暗权柄的争夺就让他异常恼火。 黑暗权柄争夺开局就有两个劲敌和他抢夺权柄份额，而且没一个好鸟，互相下黑手，致使三人的进度都维持在一个差不多的情况，最后导致的三足鼎立情况搞得他人都麻了。 三人角逐把神主之位给整没了也就算了，结果也没混到个优势地位，三人并驾齐驱，没有人是明显领先，更要命的是索伦连他的两个竞争对手是谁都不知道，这让索伦觉得自己异常无能。 后来，索伦好不容易接受了这个结果，专心转化实力。结果TM的，索伦他好不容易彻底将权柄消化，正在阅读米尔寇留下的手札，而他的两个对手（雷伊与乌苟立安特）两人出现了状况。 别的他还搞不清楚，索伦能够肯定的就是他的两个对手出现了火并，胜利者正在吞噬失败者，而只要胜利者成功将失败者彻底吞噬，那么就彻底失去了角逐黑暗权柄神主的资格，这不仅是失去力量上升的机会，更是把他的自尊与骄傲踩得粉碎！！ 他的主人米尔寇是前黑暗权柄神主，黑暗的力量就是索伦赖以生存的信仰，也是他与一众米尔寇残部生存与发展的依赖与希望。结果，黑暗神主的位置居然不知道被谁摘取了…… 信仰崩溃，道路迷蒙，这是何等的打击！！这比当年老大哥倒塌给红色国家带来的冲击还更大…… 失落、迷茫、怀疑、不知所措……最后是愤然，索伦想要大张旗鼓地寻找罪魁祸首，但最后他还是放弃了，他害怕自己的动作会暴露自己，最终导致米尔寇意志的继承人就此凋零。他失魂落魄地坐在石座上，拿着卷轴却无心阅读，心中不是滋味…… 第二纪元506年，经过五十多年的调整，索伦终于是放弃了执念，调整了心态，接受了现实，也安心居住在那个黑暗又狭小的密室，阅读他的主人米尔寇留下的知识。 终于，这一年的某天，他将所有的卷轴都看完了，他选择了一个美善的外表从封闭的密室走出，向着到中土大陆的东部而去，他要继承米尔寇的意志与事业，让米尔寇的名在这个世界高扬。 此时，中土的人类大多数都活在魔苟斯（米尔寇）的阴影之下，虽然米尔寇离开了这个世界，但是祂长久统治留下的阴影依旧存在，祂所“创造”的半兽人、巨龙、以及其他怪物也仍旧侵扰着人类的生存。 索伦游走在广袤的中土大陆，了解着目前精灵、矮人、人类还有米尔寇残部的情况。索伦发现精灵和矮人各自将活动范围限定在自己的领地之内时。在他们的领域之外，中土大陆的文明正在退化，那里的荣光与智慧亦在消散。 那些在第一纪元没有听从维拉或魔苟斯召唤的中等人类（人类分为高等人类——努门诺尔人；中等人类——是在人类迁徙时中途离开，并未到达贝烈瑞安德的人；黑暗人类——被魔苟斯所统治过的人类民族）已经回归了一种原始社会的状态。 中等人类与埃尔达几乎没有任何交流往来，一些自贝烈瑞安德的毁灭当中逃脱的邪恶人类来到了他们中间，还有一些成为了他们的君主。直到第二纪元200年左右才发生了变化，一些努门诺尔人开始驾船登陆中土大陆，并开始与当地的人类建立联系。 最后，索伦来到了东方，选择定居在魔多。因为早在人类诞生之初，魔苟斯就在东方对人类进行邪恶的统治，而魔苟斯覆灭后，魔苟斯的残部大部分也逃到了东方。因此，东方的人类受魔苟斯的影响最深，他们畏惧魔苟斯，将他视为君王与神祇。 而且，魔多这个地域的位置十分险要也非常适合索伦发展黑暗势力。 魔多位于中土大陆的东南部，三面环山，北面是埃瑞德砾苏伊（灰烬山脉），西边是埃斐尔度阿斯（阴影山脉），南边的山脉也是阴影山脉的一部分。这些山脉将魔多保护其间，免于受到偷袭。 在埃斐尔度阿斯中间只有一个被称为伊姆拉德魔古尔狭窄的隘口。而另一处进入魔多的山隙甚至更加危险，它被称作蜘蛛隘口，希洛布栖息其间。在魔多的西北角，有一道深谷，名为乌顿，这是唯一一处大规模部队可能进入魔多的通道。只要在这建造一个要塞不仅可以保证魔多的安全，而且还可以监视周围的情况。后来，索伦也确实在此处修筑了“黑门”这一要塞。 来到魔多后，索伦便在中土大陆的东部和南部聚集了大量的黑暗人类，当中有许多因追随魔苟斯而堕入黑暗之人的后裔，开始为复兴魔苟斯的伟大事业做准备。 第二纪元1000年，塔尔-安卡理梅（Tar-Ancalimë），努门诺尔帝国第七位君主，也是第一位女性统治者，结婚了。而索伦也认为维拉已经将中土大陆忘却，所以他再次暴露了邪恶本质。 第二纪元1000年，索伦正式建立了自己对魔多的统治，利用黑门和那些被他奴役的黑暗人类军队拱卫这片土地。索伦还命令手下在末日火山附近建造巴拉督尔。 巴拉督尔（“邪黑塔”）位于埃瑞德砾苏伊山脚，巴拉督尔的西南是戈埚洛斯平原与末日山。东面则是砾斯拉德（“灰烬平原”）。魔多的东部大部分地区都无法耕作，蔓生荆棘。但魔多的南部有努尔恩，大片的农田由奴隶耕种，为魔多的大军提供粮食，而其间的努尔能湖是咸水湖。 建立了魔多对人类还有半兽人的统治之后，索伦仍然不满意，尽管索伦知道人类更容易蛊惑，但他还是想使强大的精灵向他臣服，他想要实践米尔寇卷轴中记载的知识。 第二纪元1200年，索伦以他美善的外表混入精灵之中并开始试图诱惑腐蚀精灵，他自称“赠礼之主”安那塔，冒充维拉的使者。 但是他在林顿并不受到欢迎，尽管他们都不知道他的真实身份，埃尔隆德，吉尔-加拉德甚至加拉德瑞尔仍然不信任并拒绝款待他，将他拒之门外。 在其他地方他都是被欢迎的，尤其在精灵领土埃瑞吉安。埃瑞吉安的工匠对他表示了欢迎。埃瑞吉安中格怀斯-伊-弥尔丹（珠宝工会）的精灵大多是诺多族，而他们一向希望能在中土大陆享有那些返回维林诺的同族所得的福乐，于是索伦提供埃瑞吉安的工匠技艺与知识诱使他们改造中土大陆。 索伦和埃瑞吉安的精灵工匠成为了朋友，他在艺术和魔法方面帮助他们。那里的精灵工匠从他那里学到不少而他们对知识如饥似渴。 在索伦的刻意安排下，他传授了精灵工匠们铸造戒指的技艺，佩戴戒指的精灵能够获得某些力量，并且大大夸大了这项技艺的功用。 于是，工匠们铸造了一些试作品，到了第二纪元1500年，珠宝工会在索伦的监护，费诺之孙凯勒布林博的领导下技艺不输费诺以外任何人，工匠们的力量也终于达到一定高度，于是，精灵们开始铸造力量之戒，魔戒的命运就此开启。 精灵工匠的技艺登峰造极，他们铸造出了十六枚力量之戒，而索伦知晓它们所有的秘密，也彻底洞悉了铸造工艺，于是他动身离开埃瑞吉安返回魔多。 索伦离开埃瑞吉安后，凯勒布林博继续运用索伦传授的技艺在第二纪元1590年前后独自铸造了精灵三戒。凯勒布林博和他的工匠们是出于对”理解、制造和医治”的渴望铸造了它们，并注入了保存万物不受玷污的力量。 三戒分别以水、火、气三种基本元素命名为水之戒——能雅，又称为“金刚石之戒”；火之戒——纳雅，又称为“红宝石之戒”；气之戒——维雅，又称为“蓝宝石之戒”，也是三戒中最强大的一枚戒指。 其他力量之戒能给予持有者控制和征服的力量，还能使持有者隐身，但三戒却不同。持有三戒的人可以抵挡岁月的侵蚀损毁，延缓世间的疲惫衰老。 而索伦返回到魔多则是为了到末日火山秘密打造至尊魔戒，至尊魔戒是统御之戒，通过它可以控制其他佩戴次级魔戒的人，能够洞悉、控制其他佩戒者的思想，从而将其他佩戴次级魔戒置于自己的钳制之下。这才是索伦费尽时间与功夫教导精灵们铸造戒指技艺的原因，他要通过力量之戒指统治精灵、矮人与人类。 索伦通过多年的经验知道，与其通过战争达到统治目的，有的时候不如通过统治各种族各王国的领导者来得方便。于是乎，索伦打算一边发展武力，一边通过力量戒指腐化、统治各种族统治者，双管齐下。 第二纪元1600年，在力量之戒铸造完成后十年，索伦在末日火山终于成功铸造了可控制其他持戒者的至尊魔戒。为了达到这个目的，他将自己大部分的力量注入了至尊魔戒之中，藉此他可以知悉和控制佩戴次级魔戒的人的思想，但是这也使得索伦一旦失去魔戒就会变得异常虚弱。 至尊魔戒单从外表上看去是由黄金打造的圆形戒指（这种完美而纯粹的圆形也是其诱惑力之一），但除非抛入打造它的烈焰之中，否则不会有丝毫损毁。看着眼前这个自己谋划良久又让自己万分满意的至尊魔戒，索伦兴奋地戴上了至尊魔戒。 索伦的计划虽好，但精灵并没那么容易中套，在索伦带上至尊魔戒的一刻起，凯勒布林博和精灵们都对他起了防范之心，然后意识到他们被背叛了。 凯勒布林博将能雅交给了洛丝罗瑞恩的加拉德瑞尔，并在与后者商议后，将另外两枚戒托付给了林顿的至高王吉尔-加拉德。吉尔-加拉德留下了维雅，将纳雅交给了海港之主奇尔丹，三枚戒指被分散送去了远离埃瑞吉安的地方。 索伦的至尊魔戒铸造成功后，同年，他所监造的巴拉督尔要塞也成功建造成功。这座修建了将近六百年的要塞将会是索伦统治时期的主要塞。 它是一座高耸的大型堡垒，由铁和极其坚硬的石头搭建，大门则是由精钢铸成。索伦用阴影遮盖了这座漆黑的塔楼，并用大量的围墙，战斗器械和小塔楼将巴拉督尔搭建得非常高大。 塔楼的最顶端是一尊铁王冠，那里面的窗口中是索伦凝视中土世界的巨眼。黑塔楼里有巨大的庭院、地牢和没有窗洞的监狱，而这之下是深深的矿坑。