荀彧说：“给袁术写一封信，称刘备要攻打袁绍，让袁术先攻打交刘备，而再给刘备一道密旨，令刘备攻打袁术，吕布一定会袭击徐州，与刘备结仇”。曹操连忙称赞妙计，就按照荀彧说的去做。刘备接到密旨，他没有办法，他知道是曹操记恨他夺了徐州，他不敢抗旨不遵。自己与关羽率三万大军攻打南阳。袁术接到曹操密信，袁术中计，打算去打他，又知道了刘备已经派兵攻打他。他大怒拍桌子，并说：“一定刘备小人的项上人头拿下来”。命部将纪灵率兵迎战。刘备、纪灵各有胜负，对方都有伤亡，都没有捞到好处，在盱眙相互对峙，谁也不让谁。张飞徐州设宴喝酒，张飞让曹豹喝酒，曹豹不喝又说了他的吕布的岳父，张飞让人打了曹豹。曹豹遭到张飞毒打，心中怀恨。曹豹连夜让人联系吕布，让吕布在张飞醉酒的时候，夺取徐州。吕布得到消息，连忙集兵前往徐州，曹豹在城楼上，看到吕布到了城门下，连忙让人打开城门放吕布进来。吕布进入城中，张飞得知消息，连忙招士兵出战。可是士兵喝的醉了不能出战了，张飞喝醉酒了，无法出战了，他的部将就扶着张飞逃离徐州。张飞连夜赶到了肝眙，告诉刘备吕布带人袭取了徐州，得知大嫂还在徐州。关羽责备地说：“你不仅丢失了徐州，还把大嫂丢在徐州”。张飞可羞愧不已，拔剑自刎。刘备连忙阻止张飞自刎，说了一些让说，三人抱在一起大哭。袁术知道了吕布袭取刘备的徐州，就急忙派人去见吕布。袁术邀请吕布前后夹击刘备，并许诺吕布如果同意了，事成之后送吕布金银木粮草。吕布同意了，此时不等待到何时，吕布就派部将高顺去袭击刘备的后军。刘备得知袁绍和吕布要前后夹击他的消息，连夜带着关羽、张飞离开了盱眙。事后吕布向袁术索要金银粮草，袁术不给，还说让吕布捉到刘备，才给吕布金银粮草。吕布大骂袁术言而无信，卑鄙无耻。吕布大怒要攻打袁术，许连说：“现在还不是攻打袁术的时候，不如让刘备驻守小沛，共谋天下大业”。吕布邀请刘备回徐州，刘备来到了徐州，看见吕布没有伤害自己的家眷，这才放下笑来。吕布说：“他不想夺取徐州，他只是帮忙看着”，假意要还徐州给刘备，刘备不停推辞要去小沛，吕布只好同意了。刘备带关羽、张飞去往小沛。袁术打败了刘备，在寿春设宴邀请文武幕僚共同庆祝。那时孙策得胜归来，袁术邀请孙策一起赴宴，宴会后孙策回想袁术的傲娇无礼的态度，不由痛苦放声大哭。正在此时，走进一个人，“将军有事，为什么不找臣商议？”
孙策抬头一望，原来是孙坚的旧部将朱治，孙策连忙起来向朱治请教，朱治告诉孙策的计划。孙策见到袁术说：“自己的家人都在曲阿，舅舅吴景被刘繇追杀，请袁术借他三千骑兵，让他回去救舅舅”。袁术不同意，孙策无奈，只好拿出传国玉玺给袁术换借三千骑兵，袁术看见传国玉玺拿起来左看右看，高兴极了。袁术高兴了，爽快的答应借给孙策的三千骑兵，孙策带着三千骑兵和孙坚的旧部将离开了袁术去往江东。在去往江东的路上，路过历阳，遇到周瑜以兄弟相称，在丹阳遇到周尚，周尚投入孙策门下，周瑜举存了彭城人张昭、广陵人张纮。