1900年7月，八国联军进攻北京城，中国人民的最高统治者慈禧皇太后为保全自己的性命，仓惶逃出北京，逃往太原，还是感到不安全，又逃往西安。俄国军队乘势占领了中国的东北地区，而后，中国政府与俄国政府再三进行交涉，于1902年4月，中国政府与俄国政府签订《交收东三省条约》。当年的10月，俄罗斯第一次撤军后，便不肯继续履行《交收东三省条约》了，招致了中国、日本、英国、美国等国的强烈反对。1903 年8月，作为东方强国的日本借着正义的立场，正式向俄罗斯政府提出交涉，在双方的谈判中，日本政府要求俄罗斯政府承认日本在朝鲜具有优越利益，而日本政府只承认俄罗斯在满洲铁路有特殊利益，明显双方所求的利益不对等。
日本与俄罗斯的冤仇由来已久，还应从中日甲午战争说起，甲午战争中日本战胜，中国战败，日本政府强迫中国政府签订了丧权辱国的《马关条约》。《马关条约》规定割让辽东半岛、台湾及澎湖列岛给日本，直接侵犯了俄国政府在中国东北的利益，这太欺负人了吧。就在《马关条约》签订后的第三天，俄国政府便联络法国政府、德国政府站在正义的一面，以惩强扶弱的姿态，向日本政府提出干涉。面对三个西方国家的干涉，日本政府当然不服，想依靠美国政府、英国政府、意大利政府，协商对抗俄国政府、法国政府和德国政府的干涉，此事因为不关美国、英国、意大利三国政府的利益，三国政府当然就变相地拒绝了。日本政府联络失败后，知道自己没有能力去对抗俄国、法国和德国三大强国的干涉，在三国的调解下，极不情愿地被迫接受了放弃中国辽东半岛的提议，与中国政府签订了《辽南条约》，同意中国政府用三千万两白银赎回中国的辽东半岛。 在俄国政府、法国政府、德国政府的干涉下，中国政府用三千万两白银赎回了辽东半岛，保全了中国大陆的领土和主权，中国政府对三国的大恩大德感恩不尽，尤其是俄国政府在其中起的作用巨大，为了报答俄国政府对中国人民的深情厚谊，中国政府满足了俄国政府提出的期待已久的取道中国东北，把西伯利亚大铁路修到海参崴的计划，中俄两国皆大欢喜。1898年3月，俄国政府又以对中国收回辽东半岛有功为名，再向中国政府施加压力，强租了大连湾和旅顺口，强迫中国政府允许俄国把中东铁路修到大连和旅顺两个港口，而后再修筑铁路东到鸭绿江，西到营口。1900年俄国政府趁着八国联军进攻北京，以镇压骚乱者和恢复秩序为借口，出动军队二十万全面侵占了中国的东北三省，把中国东北三省据为己有。以后，在中国人民和其他列请的强烈反对声中，俄国政府被迫与中国政府签订了《交收东三省条约》，俄国政府名义上同意从中国撤军，实际上，俄国军队在保护铁路的名义下，把占领中国东北三省已经合法化了。 俄国政府在占领了中国东北三省以后，又积极在朝鲜扶植亲俄势力，企图取代日本在朝鲜的地位，统治朝鲜半岛。俄国政府在中国东北和朝鲜的扩张态势，大大激怒了日本朝野，使日本和俄国之间的矛盾愈加尖锐了起来，也引起了英国政府和美国政府对俄国政府独自占领中国东北三省的强烈不满。 日本在甲午战争取得胜利后，日本政府迫使中国政府签订了丧权辱国的《马关条约》，承认朝鲜独立自主；割让中国的辽东半岛、台湾及澎湖列岛给日本。但是在以俄国政府为首的法国政府和德国政府的强力干涉之下，硬是用赎回的方式把已经送进嘴里的辽东半岛这块大肥肉，生生地从日本政府的嘴里扣了出来，还回了中国，日本政府没有能力对抗俄、德、法三国，强忍着最大的悲愤，咽不下这口恶气，决心要卧薪尝胆，进行扩军备战，准备着要与俄国决一死战，要吐出这口恶气，要战胜俄罗斯，赶走俄罗斯。 十年过去了，经过了十年的发展，日本的经济实力和军事实力都得到了巨大的提升，一跃成为了远东地区的经济和军事强国，当然要主持正义，当然要出面与俄国进行谈判。在对待俄国独自占领中国东北三省的问题上，日本、英国、美国联合反对俄国人独自占领中国东北三省，已经形成了同盟，要求俄国尽快从中国东北三省撤军，把中国的东北大门向全世界敞开，实现利益均沾的局面。俄国、法国和德国为了对抗日本、英国和美国形成的同盟也结成了同盟，但是德国在欧洲反对法国，在远东地区则支持俄国。 在与日本进行谈判的过程中，俄罗斯政府内部存在着两种不同的主张，一派主张应该向日本作出些让步，不要轻易开衅对日本的战争。同时加紧对中国的经济掠夺和做好战争准备，等待西伯利亚大铁路贝加尔湖段通车，有了足够的运输能力；旅顺港及外围战略要塞修筑完整后，在伺机与日本军队进行决战。另一派认为日本不过是一个蕞尔小国，不堪一击，根本就不是伟大的俄罗斯帝国的对手，主张对日本强硬，不惜一战。俄罗斯沙皇尼古拉二世认为俄国此时发动对日本的战争，准备不足，条件还不够成熟，希望故意拖延与日本的谈判，争取推迟发动战争的时间。但是日本人没有了耐心，日俄双方经过了近半年的谈判，没有谈出个结果，日本人不谈了，1904年2月6日，日本政府正式照会俄罗斯政府终止谈判，并断绝两国的外交关系。 日本在作出照会俄罗斯政府之前，于2月5日，日本天皇就下达了与俄国军队的作战命令，日本军队开始部署军事行动。2月6日，日本联合舰队开赴黄海海面，分别向停泊在中国旅顺港和朝鲜仁川港的俄国军舰准备发起攻击。在这大战一触即发的关键时刻，俄军官兵不闻事态的变化，仍然处于和平的状态，俄国海军太平洋分舰队的舰艇仍停泊在旅顺外港，执行平时规定的警戒。此时，日本联合舰队三支驱击舰小分队正向旅顺口的俄国舰队扑过来，另有八艘日本驱击舰已经向大连方向开去。 1904年2月8日夜间，日本政府不宣而战，日本联合舰队在海岸灯塔和俄国军舰探照灯光的照射下，在旅顺口近距离向俄国军舰发射鱼雷，重创俄国舰艇，堵住了旅顺港的出海口。刚刚经过了八国联军攻进北京的余痛还没有过去，日本军队和俄国军队为在中国夺取最大的利益，又在中国的东北摆开了战场，中国政府的最高统帅慈禧老佛爷吸取了以往的惨痛教训，不敢再任性下去，尤其是现今西方最强大的俄罗斯帝国和在世界东方最具实力的大日本帝国，慈溪皇太后是哪一个也惹不起，只有按日本帝国的要求，从中国东北撤出中国驻军，划定交战地区，以日本、俄国均属友邦为由，中国政府对外宣布局外中立。2月12日，中国外务部发出通电声明：吉林省、黑龙江省之全部及奉天省大部划为中立区，留作日俄战争之战场，中国政府保持中立。 在日本与俄国双方争夺制海权的同时，日本陆军第一军三万余人首先在朝鲜镇南浦登陆北进，在没有遇到任何抵抗的情况下，顺利抵达鸭绿江岸边。在鸭绿江对岸守备的是俄国东满支队两万余人，虽然早在一个半月前就占领了这块阵地，但没有加强防御工事。4月30日午夜，日本军队抓住战机，向鸭绿江对岸发起了猛烈的攻击。面对日本军队的猛烈炮火和优势兵力，俄国军队无力抵抗，官兵伤亡惨重，不得不迅速向辽阳撤退。日本军队一举攻克了九连城、凤凰城，一路向辽阳追击前进。同时间，日本军队第二军四万余人在辽东半岛东南貔子窝登陆，迅速占领了金州、大连，切断了旅顺港俄军舰队与东北俄军主力的联系，从北面威胁旅顺港。而后，日本军队第三军、第四军相继登上了中国大陆。以日本军队第三军攻击旅顺外围，日本军队第一军、第二军、第四军迅速向辽阳集结，企图牵制俄军主力于辽阳，保障日本第三军后方的安全。日本军队与俄国军队在旅顺外围展开激战，连日恶战，几经争夺，战况进展甚微，日本军队放弃了迅速攻占旅顺，消灭俄国舰队的设想，改取对旅顺港的俄国舰队长围久困之计，积极准备在辽阳与俄军主力会战。 在辽阳地区，俄国军队部署了三道防御阵线，第一道防御阵线全长75公里，位于辽阳城以南和东南30公里。第二道防御阵线全长22公里，距离辽阳城8 公里。第三道防御阵线紧靠辽阳城，全长15公里。俄国军队按计划进入防御阵地，部署右翼为南部集团三个军，左翼为东部集团两个军，另有两个军作为预备队，又在辽阳、奉天各部署一个军作为机动部队。日本军队的部署是全部兵力投入战斗，不留预备队。从日俄双方投入的总兵力看，日本军队明显处于劣势，但日本军队的作战计划是对俄国军队实行围歼，以第四军从俄国军队的正面发起进攻，牵制俄国军队，以第一军从东面，第二军从西面，两面迂回俄国军队的左右两翼，以俄国军队的右翼为主攻方向。 1904年8月24日，日本军队第一军首先对俄国军队左翼东部集团实施迂回，企图把俄国军队的注意力吸引到左翼，迫使俄国军队把预备队调到左翼，从而削弱俄国军队右翼的防御能力，为日本军队第二军、第四军进攻俄国军队的右翼创造更加有利的条件。日本军队的这一战术，迅速调动了俄国军队的预备队，打乱了俄国军队的防御部署，攻破了俄国军队预设的攻防战略方案。日俄双方经过了九天九夜激烈战斗，炮火连天，攻防阵地几经争夺，双方将士伤亡惨重，最后俄国军队战败，迅速撤离辽阳战场，向奉天城溃退。 日本政府鉴于自己国小兵力不足，而俄国的增援部队源源不断地向远东开来，战争若是旷日持久，将对日本大大的不利。日本军队的根本出路是尽快拿下旅顺港，把实施围困旅顺的第三军解脱出来，投入到奉天战场上，打垮在中国东北地区的俄国军队，迅速扭转战局，结束日俄在中国东北的战争。此时，俄国以波罗的海海军舰队为主组建成的太平洋第二分舰队正在东调途中，一旦能与远东的舰队会合，实力将远远超越日本联合舰队，能立即控制远东的制海权，切断日本军队在海上补给线，将给日本军队以致命的打击。为了尽快地攻下旅顺港，消灭旅顺的俄国舰队，日本政府投入了全部的后备力量，经过了三次巨大规模的海上与陆上的联合强攻，战争空前的惨烈，双方将士伤亡惨重。旅顺争夺战在日俄战争中具有着重大的意义，只要旅顺港的俄军舰队还存在，就会牵制住大量的日本军队，日本军队就无法决定战争前景的胜负。于是，日本军队拼了老命要攻下旅顺，消灭在旅顺的俄国舰队，不计代价，前仆后继，终于1905年1月2日攻破了旅顺的俄军防线，俘虏俄国官兵三万两千余人，缴获火炮六百多门，炮弹二十余万发，取得了旅顺战役的胜利。 日本军队取得了旅顺战役胜利，解除了心中之患，挥师北上，集结二十五万兵力连续向集结在奉天的三十七万俄国军队发起了黑沟台会战、奉天会战。日俄两国都投入重兵，战争空前的惨烈，俄国军队连战连败，丢城失地，损失惨重，留在中国东北的俄军部队再没有能力与日本军队抗争了。然而俄罗斯沙皇尼古拉二世却不甘心俄国军队在中国的失败，继续组织兵员向远东源源开来，同时寄希望于从欧洲海域东调的太平洋第二份舰队能消灭日本舰队，从海上发起反击，配合增援远东的俄国陆军，水陆共济，一举打败日本军队，反败为胜。 日俄战争初期，俄国沙皇尼古拉二世就下令以波罗的海舰队为主，从黑海舰队抽调舰艇组建了太平洋第二分舰队开往远东增援太平洋舰队。这支混合舰队拥有各型装甲战舰四十八艘，辅助舰船二十艘，下辖三个大队。原定1904年7月出发，因准备工作跟不上，推迟到了10月才出发。预定航线从波罗的海经非洲最南端的好望角，进入印度洋、太平洋，直抵海参崴。后来又一分为二，罗日杰斯特温斯基率领大型舰船继续沿好望角航行，福克萨姆率领其他舰船经地中海和苏伊士运河进入印度洋，两支舰队约定在马达加斯加沿海汇合。全程三万多公里，中途没有一个补给基地，又依照国际法规定，交战国的军舰不得在中立国港口停泊，这一规定给俄国海军舰队造成了巨大的困难。 1905年4月8日，俄国海军太平洋第二分舰队刚刚到达新加坡，便接到了俄军海军总部的命令，命令太平洋第二分舰队前往越南金兰湾等待太平洋第三分舰队会合，然后一同北上，打败日本舰队，配合陆军反攻远东大陆，反攻胜利后，前往海参崴。5月9日，俄国太平洋第二分舰队、第三分舰队在海上会合，一同起锚北上。 在俄国海军舰队东调的过程中，日本联合舰队进行了迎战前的充分准备，先是对舰艇、火炮进行维修保养，准备好了足够多的炮弹，又让水兵休假，养精蓄锐。1905年2月，全体官兵归队，进行严格的军事训练和军事演习。日本军部经过了多次推演，判定俄国舰队最有可能会通过朝鲜海峡，取最短捷径到达海参崴，部署日本联合舰队主力在对马海峡附近和日本沿海集结待机。同时在俄国舰队可能经过的海上通道布下大量水雷，又在纵深几百公里的海域组织监视，形成了庞大的预报网。 最糟糕的是俄国舰队经过了220天远航，舰船上的官兵已经十分疲惫，又不注意侦察，对敌情一无所知。而日军侦察舰在远距离上不断隐蔽跟踪监视，及时用无线电把所获情况报告军部，日本联合舰队对俄国舰队的实力、航向、航速、火炮型号和行进队形都了如指掌。 1905年5月26日夜间，俄国舰队越过了日军在海上的第一道警戒线，第一装甲舰大队、第二装甲舰大队为右翼，第三装甲舰大队和巡洋舰大队为左翼，运输船队居中间，浩浩荡荡向北挺进。27日上午11点， 发现日本哨舰在远处海域行动，俄军高度紧张起来，俄军舰队立即编成单排一列式纵队战斗队形准备迎战。12点多，又判断日本舰队可能以单排一横式队列发起攻击，又命令舰队迅速由单排一列式纵队变成单排一横式横队战斗队形。此时，日本主力舰队已经在右前方出现，成单排一列式纵队向俄军舰队扑过来，企图截断俄国舰队，使其首尾不顾。俄国舰队急忙下令舰队由单排一横式横队战斗队形变成单排一列式纵队战斗队形，以迎战日本舰队。临战前，俄军舰队仓促变换队列，因舰船的速度快慢不一，造成了混乱。日本舰队在快速接近俄国舰队时，突然变换队形为U字形，发挥自己航速快、转向灵活、火力猛的优势，集中火力猛攻俄国舰队旗舰，俄国舰队旗舰遭受重创，被迫退出战斗，俄国舰队一时失去了指挥，陷入一片混乱之中，其他军舰被日本军舰穿插、围攻、炮轰、撞击，俄国舰船相继被击沉、击伤、或挂起白色的旗帜表示向日军投降。 对马海战，俄国太平洋第二分舰队、第三分舰队全军覆没，损失舰船达27万多吨。日俄战争，俄国海军三大舰队，太平洋舰队和波罗的海舰队全军覆没，及大地削弱了俄国海上扩张和争霸的实力。俄国在这场日俄战争中已毫无获胜的可能，在美国政府的调解下，日俄双方在美国的朴茨茅斯举行了和谈，双方签订了《朴茨茅斯条约》。《朴茨茅斯条约》共十五款，另有附约两款，主要内容：一、俄罗斯帝国承认日本在朝鲜享有政治、经济和军事特权，任何时候俄国都不得干涉。二、俄国将从中国取得的旅顺港、大连湾的租界及其附属特权全部转让给日本。三、俄国将所获得的中国南满铁路及支路、权利、煤矿等无偿转让给日本。四、俄国将库页岛北50度以南割让给日本。五、日俄双方可以在各自的铁路沿线驻扎护路部队。《朴茨茅斯条约》签订后，战胜国日本帝国与战败国俄罗斯帝国又在中国北京，由中国大清王朝政府主持，见证了俄日侵略中国更替换约的仪式，并在换约文本上签字，承认换约文本有效。 日俄战争在中国东北地区展开，历时十九个月，惨烈的战火让无辜的中国东北人民遭受了空前的劫难，日俄两国军队在战区和中立区违背中国政府宣布的中立项目，战争中日俄双方都驱使着东北民工为他们修建炮台、挖掘战壕，任意拆毁民房，毁坏农田，砍伐树木，烧杀掠抢，无恶不作。在战争中摧毁城市、村庄，使中国东北人民饱受战火之难。战后据大清朝廷统计，在日俄战争中东北人民死于战火的无辜百姓两万多人，伤残者无数，造成的直接财产损失折合白银达六千九百多万两，中国实际成为了日俄战争中的最大受害国。