第二次北伐、第三次北伐皆因粮草不济而退兵，虽然取得不少城池，但也不得不退兵回汉中。第四次北伐大败司马懿于陈仓，准备一举北下平定中原时，却因为朝中李严进谗言，少主刘婵猜忌诸葛孔明想自立，对蜀汉不忠，要求诸葛孔明退兵，因此断诸葛孔明的粮草，诸葛孔明不得不退兵。诸葛孔明回到蜀中，怒斥李严，后主刘婵才知道自己误信谗言，反而误了大事，欲斩李严，而诸葛孔明知李严也是为蜀汉着想，不想蜀汉成为诸葛孔明一人当权，置少主刘婵于摆设。诸葛孔明明白此等用心，所以为李严求情，但死罪可免，活罪难逃，最终李严被贬为庶人。“伯约，是否真的是天意？每当我们将要成功之时，却因为种种原因而攻败垂成。”
诸葛孔明说道。“丞相切莫不要如此想，有道是魔高一尺，道高一丈，曹魏只是运气好罢了，只要我们坚持不懈，一定会定天下的，曹魏只是取得了一时的胜利而已，最终的胜利一定会是我们的。”
姜维说道。“也罢，去准备最后一次北伐吧，此次若再是失败，那真的就是天意难为了。”
诸葛孔明说道。“丞相，最后一次？”
姜维大惊道。“去吧。”
诸葛孔明摆了摆手。“遵命，丞相。”
姜维说道。