张鲁从其言，遂引军出迎。
张鲁还没来得及交锋，后军已走。张鲁急退，背后曹兵赶来。张鲁到城下，杨松闭门不开。
张鲁无路可走，曹操从后面追至，大叫道：“张鲁何不早降！”
于是张鲁乃下马投降。曹操大喜。
曹操念张鲁封仓库之心，优礼相待，封鲁为镇南将军。阎圃等皆封列侯。
于是汉中皆平。曹操传令各郡分设太守，置都尉，大赏士卒。
惟有杨松卖主求荣，曹操即命斩之于市曹示众。
曹操已得东川，主簿司马懿进言道：“刘备以诈，力取刘璋，今蜀人尚未归心。今主公已得汉中，益州震动。可速进兵攻之，势必瓦解。智者在于能把握时机，机不可失也。”八壹中文網
这时曹操叹道：人苦不知足，既得陇，复望蜀耶？”
听到曹操这么说，刘晔开口说道：“司马仲达之言是也。若少迟缓，诸葛亮明于治国而为相，又有庞统，法正为羽翼关羽、张飞，赵云，诸葛斌，黄忠，马超，魏延等勇冠三军而为将，蜀民既定，据守关隘，不可犯矣。”
闻听刘晔此言，曹操开口说道：“士卒远涉劳苦，且宜存恤。”遂按兵不动。
却说西川百姓，听知曹操已取东川，料曹操必来取西川，一日之间，非常惊恐。
这时刘备请军师诸葛亮共同商议对策。
只听诸葛亮开口说道：“亮有一计。曹操自退也。”
刘备闻听诸葛亮此言，心中大喜，忙问道:“孔明有何妙计啊？”
听到刘备的问话，诸葛亮不敢怠慢，忙开口说道：“曹操老贼分军屯合淝，惧孙权也。今我若分江夏、长沙、桂阳三郡还吴，遣舌辩之士，陈说利害，令吴起兵袭合淝，牵动其势，曹操老贼必勒兵南向矣。”
这时刘备问道：“谁可以为使？”
听到刘备的问话，伊籍回答道：“某愿往。”
听到伊籍这么说，刘备乃大喜，遂作书信一封，再让伊籍带上礼物，令伊籍先到荆州，知会云长，然后入吴。
伊籍到了建业，来见孙权，先通了姓名。孙权召伊籍入。
伊籍见孙权，礼毕，孙权问道：“汝到此为何事而来？”
这时只听伊籍开口说道：“昨承诸葛子瑜取长沙等三郡，奈何军师不在，有失交割，今传书送还。荆州南郡本欲送还；却被曹操袭取东川，使关将军无容身之地也。今合淝空虚，望吴侯起兵攻之，使曹操撤兵回南。吾主若取了东川，那么事就可为！”
听到伊籍这么说，孙权开口说道：“汝且归馆舍，容吾再商议一番。”
伊籍退出，孙权问计于众谋士。
这时张昭开口说道：“此是刘备恐曹操老贼取西川，故为此谋。虽然如此，可因曹操老贼在汉中。乘势取合淝，亦是上计。”
听到张昭这么说，孙权从之，便商议起兵攻曹操一事。
却说张辽闻孙权在濡须将欲兴兵进取，恐合淝兵少难以抵敌，急令薛悌星夜往汉中，报知曹操，请求救兵。
于是曹操同众官共同商议道：“此时可收西川否？”
这时刘晔开口说道：“今蜀中稍定，已有提备，不可击也。不如撤兵去救合淝之急，就南下江南。”
于是曹操乃留夏侯渊守汉中定军山隘口，留张郃守蒙头岩等隘口。其余军兵拔寨都起，杀奔濡须坞来。
孙权在濡须，与曹操相拒月余，不能取胜。
这时张昭，顾雍上言道：“曹操势大，不可力取；若与久战，大损士卒：不若求和，安民为上。”
孙权从其言，令步骘往曹营求和，许年纳岁贡。
曹操见江南急未可下，乃从之，令：“孙权先撤人马，吾然后班师。”
步骘告诉孙权此事，于是孙权只留蒋钦、周泰守濡须口，尽发大兵上船回建业。
曹操留曹仁、张辽屯合淝，班师回许昌。
这时文武众官皆议立曹操为魏王。尚书崔琰力言不可。这时众官开口说道：“汝独不见荀文若乎？”
崔琰虎目虬髯，只是大骂曹操欺君奸贼。曹操闻之，勃然大怒，令杖杀崔琰在狱中。
建安二十一年夏五月，群臣表奏献帝，颂魏公曹操功德，极天际地，伊、周莫及，宜进爵为王。
献帝即令钟繇草诏，册立曹操为魏王。曹操假意上书三辞。下诏三报不许，曹操乃拜命受魏王之爵，冕十二旒，乘金根车，驾六马，用天子车服銮仪，出警入跸，于邺郡盖魏王宫，议立世子。
曹操大妻丁夫人无出。妾刘氏生子曹昂，因征张绣时死于宛城。
卞氏所生四子：“长子曹丕，次子曹彰，三子曹植，四子曹熊。”
于是黜丁夫人，而立卞氏为魏王后。
第三子曹植，字子建，极聪明，举笔成章，曹操欲立之为后嗣。
长子曹丕，恐不得立，乃问计于中大夫贾诩。
贾诩教曹丕如此如此。自此但凡曹操出征，诸子送行，曹植乃称述功德，发言成章；惟曹丕辞父，只是流涕而拜，左右皆感伤。
于是曹操认为曹植乖巧，诚心不及曹丕也。
曹丕又使人买嘱近侍，皆言曹丕之德。曹操欲立后嗣，踌躇不定，乃问贾诩道：“孤欲立后嗣，当立谁？”
贾诩不答，曹操问其故，这时贾诩开口说道：“正有所思，故不能即答耳。”
听到贾诩这么说，曹操开口说道：“有何所思？”
听到曹操的问话，贾诩不敢怠慢，开口说道：“吾思袁本初、刘景升父子也。”
闻听贾诩此言，曹操大笑，遂立长子曹丕为王世子。
不数日，曹操探马飞报刘备遣张飞、马超兵屯下辨取关。
曹操大怒，使曹洪领兵五万，前往汉中助夏侯渊、张郃同守东川；又差夏侯惇领兵三万，于许都来往巡警，以备不虞。
过了数日，却说曹洪领兵到汉中，令张郃、夏侯渊各据险要。曹洪亲自进兵拒敌。
这时张飞自与雷铜守把巴西。马超兵至下辨，令吴兰为先锋，领军哨出，正与曹洪军相遇。
吴兰欲退，牙将任夔开口说道：“贼兵初至，若不先挫其锐气，何颜见孟起乎？”于是骤马挺枪搦曹洪战。曹洪自提刀跃马而出。交锋不过十三回合，斩任夔于马下，乘势掩杀。
吴兰大败，回见马超。马超责怪吴兰道：“汝不得吾令，何故轻敌致败？”