从前有一孤儿，他父母双亡，自小只得依靠哥嫂过活。
哥哥嫂子待他很不好，叫他吃剩饭，穿破衣裳，每天天不亮，还赶他上山放牛。
他没有名字，与老牛相依为命，时间久了，大家都唤他牛郎。
牛郎渐渐长大成人，眼看就要到了娶妻成亲的年纪，然而哥嫂从不帮他张罗，还想独占家中老父留下的遗产，旨意分家，只留给了牛郎一头老牛和一辆破车。
牛郎虽生的一副俊朗相貌，可家徒四壁穷困潦倒，村里头根本没有任何姑娘愿意嫁他。
一天晚上，牛郎走进牛棚，忽然听到一声：“牛郎！”
他回头一看，微弱的星光下面，竟是与他朝夕相伴的老牛在讲话：“明天黄昏，你翻过右边那座山，山那边有一个湖，湖边有一片树林。那时候会有一个仙女在湖里洗澡，你要把她放在草地上的衣裳捡起来藏到树林里，然后……”
第二天黄昏，半信半疑的牛郎依照老牛指点，翻过右边那座山，来到湖边的树林旁，过来时已经夜色深沉了。
然而湖边位置却光明大放，他躲在树丛中往前一窥，眼前顿时便豁然开朗，那原来的大湖不翼而飞，取而代之的竟是一个方圆数丈的宽阔浴池。
阑池四周全白，皆是由上好羊脂玉石砌就，其水呈乳白之色，正冉冉地冒着袅袅的热气，这冷湖怎竟成了热泉？
而池边还放着一颗硕大璀璨的合浦夜明珠，皎洁圆明，清光如照水晶般，便是它照得这一片如水夜色都亮堂堂的，恍如白昼。
牛郎正纳闷呢，突地便从另外一边出来了一妙龄美人。
但见她腕带玉镯身着霓裳，体态风流，梨雨肩拖，腰肢柔媚，似风前垂柳纤纤。
云髻高挽珠翠满头，如春后梨云冉冉，一双眼秋水底横，两道眉如春山长画，虽不施粉黛却白雪凝肤，鲜妍有韵，滑腻生香。
美如冠玉，润似明珠。琼姿皎皎，堪云国士无双﹔玉影翩翩，宛是青莲再世，真真绝代之佳人，老牛竟说的真切，这莫不是真真九天仙女落凡尘吗？
这位可不真真就是九天仙女，她乃天上王母娘娘的外孙女，织得一手好彩锦，名唤织女。
朝暮之间，王母娘娘就会拿她织的彩锦装饰天空，那就是人间天际灿烂的云霞了。
不过王母娘娘需要的彩锦多，织女成天成夜地织，一会儿也不许休息，她老在机房里握着，玉手也老在梭上忙活，劳累不用说，自由也没有了，实在难受。
她常常想，人人说天上好，天上好，天上有什么好呢？没有自由，太过拘束。
侄女总想离开天上，到人间去，哪怕是一天半天呢，也可以见识见识人间的景物。那天下午，她终于找到了机会。
王母娘娘喝那千年酿的葡萄酒，不小心多喝了点儿，便靠在宝座上直打瞌睡，看样子不见得马上就醒，织女觉得机会难得，便借机飞到了人间。
她飞到湖边，看见这里景色可爱，尤其这湖水清凌凌的，煞是讨她的欢喜。
不过她不喜寒凉，所以便捏诀将这湖水，给幻化而成一池子热腾腾的温泉水……
正待下水，然天色渐趋黝暗，黑黢黢的教她着实害怕不已，所以又将她随身携带的夜明珠给放在池边，这样可就亮堂多了呢！
织女伸出素手，皓腕一摇，指尖轻扬，地上便出现了一箩玫瑰花瓣，她拿起小竹箩往那池里一倾，片片芬芳的鲜花瓣儿已尽数落在白白的热泉之中。
然后又解下自己仙衣的汗巾系带，片刻间那一身霓裳尽已除去，窸窸窣窣地落在池边的绿草如茵之上。
牛郎捂着嘴躲在绿灌木丛里，只来得及看见那一闪而过的欺霜赛雪，然后仙娥美人就已经光溜溜的，在那热腾腾的温泉水中浸着了。
一方濯泉正映美人娇容，正似三月春花，热气氤氲之中，仙女儿那粉面莲腮美的出尘绝艳，眉剪春烟，神凝秋水。
牛郎远远望着，看得虽不真切，却也不免得有些痴了。
只觉唯有这样的姿容，才应是那瑶池素女，桂宫月娥，位列那仙班之上，冷艳芳华，艳光灼灼，着实令人不可逼视……
想到自家老牛的嘱托，它说这仙女没了仙衣，便也没了仙法，再也回不了天上了，只能留在这凡尘与他做媳妇了！
虽然他是觉得这样乃不义之举，可，可如今看到了这样漂亮的仙娥姐姐，他的心脏跳得砰砰砰的，忍不得就想真真把这样出尘的人物儿给留下来，便是做不了媳妇儿，日日看着也是赏心悦目的紧啊……
牛郎呼了一口气，趁着仙女不备，蹑手蹑脚地走了过去，抓起地上的一堆仙衣拔腿就跑。
待织女听到声响，也见一男子慌忙奔走的背影，又再一看，她的衣裳还被他拿在手上，她吓得不行，急忙连声唤道：“喂，喂，那凡夫俗子，你，怎么偷看人洗澡，为什么还要拿走人家的衣裳……喂，喂，还给我，还给我啊……”
牛郎听见仙女姐姐在背后娇声呼唤，也紧张的不行，脚下步子都要生出风来，在小树林里左窜右窜的，织女也就眨了两下眼的功夫这人便跑的都要没影了。
他跑了老远，扭头见看不着仙娥姐姐那热气袅袅的浴池才放下心来，正巧见眼前有个老树，灌木掩映着的下方正好有个大洞，连忙就把手头的仙衣给揉作一团藏了进去。
这一切都收拾好了，牛郎才又小跑着回到先前的那温泉边，看着还在那里头泡着不能离开的织女，红着脸期期艾艾地张了口：“仙，仙女……仙女姐姐……”
织女原以为这人不能回来了，又见他去而复返，大喜过望，却又见他手中空空如也，一时急了，若非顾忌到自己一身未着寸缕，差点就要从水里跳出来了……
她见这个偷衣裳的小贼倒是生得神俊异常，面如冠玉一般，虽穿的一身麻衣补丁，但却掩不得其通身的萧萧肃肃爽朗清举，倒是个俊朗的小贼了……
她娇羞不已，双手捂胸，将自己整个人都藏在烟雾朦胧的泉水里，也不等那人讲完话就先声夺人了：“喂，你这个小贼，人家的衣裳呢？你给弄哪去了？快把衣裳还给人家啦……我看凡间的话本子提过，偷看女孩子洗澡的，都是坏男人……”
牛郎还从未被人叫过坏蛋，脸羞的更红了，浑然跟那烧红的虾子似的，急忙摆手：“不，不……”
他本想说我不是小贼，可想了想只觉自己这等行径与那偷儿又有何妨？
正手足无措之际，只得眼睁睁地看着池子之中，但见那袅袅水雾中的美人如处幽幽仙境，她正紧紧捂着胸前，而自己这居高临下的，将一切尽收眼底……
仙娥姐姐的玉手太小，胸前又太大，根本遮掩不住，反……
反而这双臂一环，愈发衬得呼之欲出，煞是诱人。
牛郎从未见过这样的景儿，那一身的热血激荡，奔流不休……
织女倒没注意到这样的动静，只见这小贼慌忙摆手，只道他是不肯：“你这坏蛋要怎地，才肯把人家的衣裳还给我？”
“仙女姐姐，我欢……欢喜你，若是我能娶你为妻……”牛郎张口结舌，不知如何才能表达出自己的一腔爱慕情怀。
“你，你说什，劳什子……你要娶我？”织女听得一愣，这结巴似乎也被传染给了自己，娶她为妻吗？
她止不住地面红耳热起来，来不及细想，只本能摇起头来：“这怎，怎可以？你这……凡夫俗子，痴心妄想，怎能攀娶仙女？我若嫁与你一介凡人，便再也回不得天宫了！”
牛郎大失所望，不免也有些灰心丧气，果然，果然仙女是不愿意的……
可老牛说了，凡事要靠自己争取的，老牛说若是生米煮成熟饭，便这仙女想走也走不得了。
想了想，牛郎暗暗下了决心，他握了握拳坚定道：“那，仙女姐姐，牛郎得罪了!牛郎喜欢你，牛郎不想让你回天上，牛郎是不会把衣裳还你的……”
说着他便三下五除二除了自己一身褴褛衣衫。