公会被打坏了，众人只好回到山上的那个临时住所，商会已经解散，资金也上交了，现在没有重新盖公会的钱了，马卡洛夫坐在柜台前面端着一杯酒发愁。
再加上吉尔达兹的离开，算是雪上加霜了，本来马卡洛夫想让吉尔达兹接任第五代会长的，这样自己就能歇着了，但是吉尔达兹第二天留了一封信就离开了，欣赏还说让大家加油把菲欧烈第一拿回来。
瓦伦：“吉尔达兹那人，说什么菲欧烈第一..”
马克斯：“这根本就是一件不可能的任务嘛！”
妖精尾巴的大家经过训练虽然能够接取任务保护住公会不解散，但是也只能这样而已。
就算是天狼岛的大家都回来了，但是跟别的公会的可是有相差七年的空白时间，不是那么容易就能弥补的过来的，个人的魔力跟公会的整体实力，现在的妖精尾巴真的是弱的可怜。
罗密欧站在桌子上大声说道：“我已经等待了七年了，不想再等下去了，我有一个办法可以让我们直接成为菲欧烈第一。”
马卡欧立刻站起来训斥：“不行，我们早就决定了，绝对不会参加那个的！”
纳兹好奇地问罗密欧：“你们到底在说哪个啊？”
“你纳兹哥你们消失的这段时间，菲欧烈开始举办决定最强公会的比赛...”
纳兹一听是比赛，立马精神了：“听起来很有趣的样子！”
“全菲欧烈的公会都齐聚一堂，比试各自的魔力，那就是...大魔斗演武！”
格雷光着膀子：“听起来很有意思。”
艾尔莎：“原来如此，目前全菲欧烈最强的公会是剑咬之虎对吧！”
“没错，只要战胜了剑咬之虎，我们就能成为菲欧烈第一的公会了！”
马卡洛夫摸着下巴思考：“可是，以你们目前的实力来说，这种事情能办得到吗？”
罗密欧：“优胜的公会可是能获得三千万j的奖金哦！”
马卡洛夫听完，立马变得严肃：“参加！”
马卡欧反驳：“会长..”
特洛伊：“不行的了，连天马跟蛇姬之鳞都...”
杰特也提醒道：“我们公会可是每年都垫底，从来没有赢过呢！”
“那种小公会一下就能战胜他们！”马卡洛夫一副打拳击的架势，信心满满，心里想着这次获得优胜既可以有钱盖公会了。
“剑咬之虎么，我燃烧起来了...”手上缠绕着火焰，看向罗密欧问道：“那个比赛什么时候开始啊？”
“三个月之后举办。”
“足够了，这段时间我会好好锻炼，再次让妖精尾巴成为菲欧烈最强的公会！”
格雷：“斗志不错。”
露西：“我相信只要集合大家的力量..”
艾尔莎：“就没有完不成的事情。”
“好了，既然我们决定参加了，就好好努力吧，目标是三千...咳咳！目标是菲欧烈第一！”
可是有信心固然重要，但是要怎么提升自己的实力呢，要知道现在的妖精尾巴的主力跟别的公会比起来可是有着七年的空白期。
纳兹想起了波琉西卡，想着他那里一定有什么可以增强实力的药剂，然后就能轻松地提升实力了。
可是过去之后，非但没有获得什么提升力量的药物，反而被教训了一顿，最后也只有温蒂获得了魔法书籍而已。
众人只好放弃了找捷径的方法，找到了一个度假的海滩，开始了艰苦的训练。
可是刚训练了两天，就被芭露歌骗过去星灵界参加宴会了，一直到结束才知道星灵界跟外界的时间流速不一样，这里一天相当于外面三个月，此时距离大魔斗演武还有五天。
就在众人打算要在这五天里进行魔鬼训练的时候，一只信鸽落到了艾尔莎的头上，腿上绑着一个纸条，写着让大家过去西边山上的吊桥上去。
虽然以为这是恶作剧，但是好奇的心理还是让大家准备过去看看，走到吊桥边的时候，发现吊桥已经断开，大家都以为是谁的恶作剧，可是这时候吊桥居然恢复了，抱着疑问，继续想着吊桥的里面走去，直到有三个穿着斗篷的人挡住了去路。
露西：“有人在那里！”
夏露露：“大家，小心一点。”
三个人朝着艾尔莎他们走过去，摘下了头上的兜帽，露出了熟悉的面孔。
“终于来了，妖精尾巴！”
艾尔莎看着那人的面孔，震惊道：“杰拉尔！”
来人正是杰拉尔，还有梅尔蒂跟乌璐缇雅三人。
杰拉尔在上次参加大魔斗演武的时候，感觉到演武场里有一股不寻常的魔力，他觉得跟瑟雷夫有关，为了不牵连妖精尾巴所以选择退出了公会。
之后杰拉尔找到了乌璐缇雅跟梅尔蒂成立了魔女之罪这个公会专门调查那股奇怪的魔力，并且在这期间摧毁了不少暗黑公会，以消灭这世间的邪恶作为宗旨，希望能避免再有以前那些发生在自己身上的事情再发生在别的魔导士身上。
乌璐缇雅：“我们几个把你们找来可不是为了给你们宣传我们的公会，我们听说你们要参加大魔斗演武。”
杰拉尔：“我们感知到大魔斗演武场地的下面存在着一种神秘的魔力，那种魔力很邪恶，是接近瑟雷夫的魔力。”
梅尔蒂：“所以我们想让你们参加大魔斗演武的时候帮我们留意一下！”
乌璐缇雅：“我们愿意支付酬劳！”
纳兹立马跑过去：“餐费！”
哈比也凑过去：“我只要鱼就好！”
乌璐缇雅：“不，不是金钱的报酬了，我愿意用我进化以后的时间魔法，帮助各位增加你们目前的能力。”
每个人在原本的魔力容器中都有一块平时用不到的地方，被称为第二魔法源，乌璐缇雅答应帮助大家开启这块地方来增加他们的实力，但是这个过程是十分痛苦的。
五天后，纳兹一行人结束了“三个月”的艰苦奋斗，回到了妖精尾巴。
马卡洛夫站在上面宣布这次大魔斗演武的五名成员。
纳兹、格雷、艾尔莎、露西跟温蒂。
温蒂惊慌地来到马卡洛夫面前：“我不行了，不是还有拉克萨斯先生跟戈吉尔先生吗？”
“没办法啊，谁让他们两个还没回来！”
艾尔莎鼓励道：“比起个人的实力，会长更看好团队合作，既然被选上了就好好努力吧！”
被鼓励的温蒂瞬间信心满满，但是马卡洛夫却在一边小声嘟囔：“如果真想取胜的话，应该挑选吉尔达兹跟拉克萨斯参战的，我心里是这么想的。”
纳兹跟格雷吐槽：“你都说出来了啊！”
艾尔莎自觉成为了队长，给大家提气：“大家，这可是我们挽回公会名誉的最佳机会，一定要打倒现在菲欧烈最强的剑咬之虎，让妖精尾巴成为菲欧烈最强的公会。”
兜兜转转，众人终于来到菲欧烈王国的首都，百花之都，克洛卡斯。
大魔斗演武的举办，让整个城市因为来自全菲欧烈各地的魔导士跟观光的人变得热闹不已，城市的中心是菲欧烈国王的城堡-华灯宫梅露可里斯亚斯。
在城市西边的山上是大魔斗演武的场地。
众人都在期待这次的大魔斗演武会是什么样子，只有艾尔莎一个人想着杰拉尔说过的话，这里有一种神秘的魔力，跟瑟雷夫接近的魔力。
这时候会长带着妖精尾巴的众人出现，说已经给他们报名了，然后交给艾尔莎一本厚厚的书，说这是大魔斗演武的规则，要在明天正式比赛之前看完。
艾尔莎正发愁呢，这么厚的一本，明天之前根本看不完啊，蕾比表示不用担心，她带着“风咏眼镜”可以很快地看完这本书籍，并给他们讲解。
“我就大致说明一下，重要的事项总共有三个：
第一，各公会的会长均不得参加
第二，身上没有公会纹章的人只能当观众，同样不能参加。”
这两条很正常，众人都比较认同。
“第三，比赛项目在正式比赛前一律保密，各比赛的规则也在开始前才说明。”
第三条也是平平无奇，众人都没有什么异议，但是艾尔莎脑子里总想着杰拉尔交代的事情，听着这三个没有什么奇怪地方的规则表示没什么参考价值。
“最后还有一个注意事项，必须在十二点之前回到指定的住宿地。”
艾尔莎听到最后的这条注意事项后，感觉这条规则并不简单，她打算待会回到住的地方以后好好地检查一下，看看有没有什么发现。
其他人则表示现在才中午十二点，距离规定的晚上十二点还有很长一段时间，这次也是难得来到这种大城市，要去好好地玩一会。
其他人分开去城市里玩了，艾尔莎则是回去指定的休息地方“honeybone”，床底、抽屉、窗帘...房间被她翻了个遍，但是却没发现什么可疑的地方，然后就洗澡打算好好休息一下，养足精神，明天好好比赛。
夜晚温蒂跟夏露露拿着一张地图走在一个花园里。
“夏露露，你看那个！”
“好厉害哦”
“听说这里叫华灯宫梅露可利亚斯呢！”
“不知道国王是一个什么样的人呢！”
“应该会有大胡子吧。”
“也许吧！”
两人看着眼前雄伟的建筑，想起了在艾德拉斯的那个大胡子国王，想着这里的国王是不是也有大胡子。
这时候，一个长相恐怖的小人四肢趴在墙上看着温蒂跟夏露露，身后的披风印着一个公会的徽章，笑了两声就要向温蒂跟夏露露袭击过去。
可是还没碰到温蒂跟夏露露两人就被凭空出现的一只手给抓住了，那手是从半空中一个奇怪的门中伸出来的...