一切如同五个人猜测的，佳子内亲王去嵯峨野见的人果然是淳也亲王，两个人是情人。
在佳子内亲王还没有嫁人的时候，他们就在一起了。 佳子内亲王的四任丈夫，都是被两人联手弄死的。 五个人透过窗户的缝隙看到淳也亲王的模样。 果然长得十分好，最主要的是，他实际年龄已经五十多了，但外表看起来却只有二十多岁的样子。 难怪佳子内亲王对他情根深种，为了他愿意跟自己的亲哥哥皇帝为敌。 两个人的对话没有透露太多有用的信息。 佳子内亲王将淳也亲王当成最重要的人，但淳也亲王却只将她当工具。 “他已经不是人了。”降谷零开口。
其他四人赞同。 “也不是妖。”南野星树对妖怪最为了解，他说淳也亲王不是妖，那他就真的不是妖。
“那是什么？”松田阵平问。
萩原研二：“魔？鬼？不死人？”诸伏景光：“总不可能是域外天魔吧？”
似乎某个游戏就有这样的设定。 五个人在嵯峨野待查淳也亲王的时候，柯南几个也跟平安京中的妖族奸细联系上了。 这个妖族奸细身上一点儿妖族的特征都没有，看起来跟人类完全一样。 最主要的是，柯南他们没有从这人身上感受到一丝妖气。 这可能吗？ 妖怪竟然没有妖气？！ 除非这人是真正的人类。 但若是真正的人类，酒吞童子怎么可能会信任他，派他做奸细？ “很可能……”柯南分析，“现在跟我们接头的人已经不是酒吞童子派出的妖怪了，但他也不是皇帝的人，是那个第三方势力的人。”
灰原哀：“那他们要做什么呢？”
广田成林：“将妖怪和人类一锅端？”
…… 年底了，阴阳寮忙碌起来，他们要为皇帝在新年第一天的祭天做准备。 这一天，皇帝将带着大臣和贵族女眷们前往祭祀台祭祀天地和神灵，请求他们的庇佑。 阴阳寮要计算好祭祀的吉时，要准备好祭祀的用品，十分忙碌。 南野星树五人虽然是阴阳师，但身份高的他们不需要参与阴阳寮的工作，只等着祭祀那天跟在皇帝身后就可以了。 这天终于到来了，四个人穿着正式的礼服跟在王公大臣的队伍中。 降谷零不得不憋屈地穿着女装，走在贵女中间。所幸有阿迅陪着他。 这姑娘穿惯了男装，此时换回女装也一副十分不习惯的模样。 皇帝站在祭台上开始祭祀。 忽然，变故陡生。 天空中黑云滚滚，携带着妖怪们在大江山之主酒吞童子的带领下，向着平安京杀来。 原本笼罩在平安京上空的结界，不知道什么原因，竟然一下子消失了。 妖怪们毫无阻拦地进入了平安京，来到了祭台上方。 贵族们吓得哭爹叫娘，一个个狼狈无比，唯有早知道会发生什么的人端坐钓鱼台。 佳子内亲王用折扇掩住自己的下半张脸，挡住自己勾起的嘴角。 阿迅先是震惊，接着便站起身，挡在了母亲和姐姐的面前。 阴阳师和武士们也行动起来，冲到最前方，与妖怪们形成对峙之势。 战斗一触即发！ 就在这个时候，阴阳师们却产生了内乱。 一伙阴阳师对着身边的同事出手了。 不过他们的同事似乎早有预料，避开了他们攻击，开始反击。 武士们站在一旁，不知道该帮哪一方。 酒吞童子打开酒葫芦，大大地喝了一口，哈哈大笑。 一群武士簇拥着一个男人从远处走了过来。 男人对着天上的酒吞童子道：“酒吞大人，你就这么看着吗？”
酒吞童子呵了一声：“我想做什么，不需要你提醒。”
他一挥手，妖怪们从黑云上纷纷往下跳，与下方的武士们战成一团。 男人和他的手下没有加入战斗，而是在手下武士的保护下，朝着皇帝走了过去。 皇帝冷然地盯着忽然出现的男人，他的身后站着太子、左右大臣、安倍晴明、芦屋道满、小野篁，还有南野星树四人。 佳子内亲王看到男人出现，立刻站起身，就要往男人身边走过去。 降谷零挡在佳子内亲王的面前：“亲王殿下，你急着去见自己的情郎吗？”
“淳也，你知道自己在做什么吗？”
皇帝开口质问。
淳也亲王微笑：“拿回属于我的东西。”“皇位可不属于你。”
皇帝冷笑，“你以为自己跟妖怪合作就能赢了？你难道不知道妖怪都是出尔反尔的吗？”
淳也亲王：“我知道啊！所以，我的依仗并不是他们。他们也不过是我王权霸业的炮灰罢了。”
他的话音落下，他身边的武士们全都变了模样。 撕下人皮，一个个全部变成了丑陋的怪物。 阴阳师中，一部分人也都撕下了他们的伪装，变成怪物。 这些怪物实力非常强大，肉体更强，攻击打在他们的身上，如同挠痒痒，造成不了太大的伤害。 反而他们的攻击，对旁人的伤害十分大。 这时候，妖怪们反而不跟阴阳师和武士打斗了，而是跟他们一起联手，与怪物们打了起来。 淳也亲王瞪大了眼睛，他没有想到妖怪们竟然背刺他一刀。 酒吞童子哈哈笑：“人类，你想利用我们妖怪，也要看我们愿不愿意被你利用。”
淳也亲王：“原来，你们先联手了。”
皇帝摇头：“不是，我们是在知道你的算计后才联手的。”
淳也亲王冷哼一声。 他不管这两方是什么时候联手的，反正他的目的已经达到了，妖怪和人类的鲜血已经流了足够多了，可以启动召唤阵法了。 淳也亲王冷笑道：“原本还想让你们多活一段时间，但你们迫不及待找死，那就成全你们。”
随着他的话音落下，地面上的鲜血忽然流动变化，结成一个诡异的图案。 诸伏景光叫道：“他在召唤域外天魔！”
安倍晴明和芦屋道满立刻出手阻止淳也亲王，但已经晚了。 阵法已经启动，红光冲天。 光芒中，一个巨大的身影出现了！