拓也和小艾继续前进，路上经过一个城镇，镇上有一条神奇宝贝饲育街，小艾很感兴趣，拓也不得不停下来两天来陪小艾好好逛。
期间拓也倒是问过小艾有没有什么梦想，比如成为神奇宝贝大师，神奇宝贝饲育家，还有神奇宝贝协调训练师等等，小艾思考了一下回答说自己只想和自己的伊布好好的生活，看看这个世界的美好。好吧！非常单纯（咸鱼）的梦想，拓也无力吐槽。
然后，拓也和小艾继续赶路，在路上，拓也遇到一只正在练拳的艾比郎，那不得收服，直接向艾比郎提出了挑战。
“上吧，路卡利欧！”拓也想速战速决，直接让路卡利欧出手。
艾比郎感觉到了路卡利欧的强大，做出了战斗的准备。
“上吧，路卡利欧。”拓也喊道，也没准备指挥路卡利欧，全凭路卡利欧自己对战。
路卡利欧冲了过去，艾比郎也冲向路卡利欧，艾比郎连连发出快拳，路卡利欧也快拳反击，艾比郎拳快，路卡利欧就比它更快，躲过艾比郎的拳头，路卡利欧连连打在艾比郎身上，再加一个右勾拳打中艾比郎，艾比郎倒了下去，接着再努力的爬起来。
“拿出骨气，站起来！”不知从哪跑出一个大叔喊道：“艾比郎，站起来，这都赢不了的话怎么参加p1格斗大赛！”
“原来这只艾比郎是有训练家的啊。”拓也想到。
“艾比郎，攻右翼......快，左勾拳...后退，直拳.......”看到艾比郎站了起来，那个大叔冷静的指挥着艾比郎，对战的形式一下子有了一定的变化，路卡利欧在后退躲避艾比郎的攻击。
“结束它，路卡利欧，近身打！”拓也喊道。
路卡利欧冲上去直接一招近身打，打倒了艾比郎。
这时倒是大叔的女儿爱美出现了：“爸，你怎么又再打拳击，又想参加格斗大赛了。”
艾比郎倒下后，大叔抱起了艾比郎没有理会自己的女儿倒是对拓也说道：“很强啊！少年，很期待在p1格斗大赛上和你交手，我叫扇斗，哈哈哈！”说完就走开了，任凭他的女儿爱美怎么叫他都不搭理。
“拓也，什么是p1格斗大赛啊？”小艾在一旁问道。
“就是神奇宝贝格斗赛第一大奖，简称p1，是专门为神奇宝贝举办的格斗技大赛，四天王的希巴曾经就是p1大赛的冠军。”拓也解释道。
“这样啊，那么拓也你肯定会参加咯！”小艾说道。
“是啊，那是当然的。”拓也说道。
“那个.....我听见你们谈话了，你们是要参加p1格斗大赛吧，那么拜托你们打败我的父亲吧。”爱美给拓也他们鞠了一躬说道。
小艾忙问爱美这么回事，爱美便解释给小艾听为什么不想让她爸爸赢，因为扇斗为了参加格斗大赛天天只知道训练，连家也不管不顾了。
小艾听了也觉得这样的父亲不靠谱，也同样拜托拓也了。
拓也倒是很平静，因为刚才路卡利欧就已经很轻松的打败艾比郎了，怎么说呢，其实相对于路卡利欧来说，艾比郎的实力并不算强。
接着拓也和小艾先去格斗大赛报了名然后来到了神奇宝贝中心休息了一晚。
第二天，p1格斗大赛开赛了，在会馆大门处拓也他们遇见了扇斗。
“你果然来了，很期待和你的比赛！”扇斗说完就走开了。
先是进行一系列的预选赛，虽然参加的人不多，但还是用了一个早上决出了格斗赛的八强，拓也和路卡利欧一路横扫了所有对手进入了八强。
八强赛第一场是一位带着沙瓦朗长得巨高的训练家对战一位用猴怪的训练家。
比赛一开始就可以看出猴怪和沙瓦朗的实力就不在一个层面上，猴怪全场被沙瓦朗压制，最后被沙瓦朗轻松一脚踢出了擂台。
第二场比赛是扇斗的艾比郎对抗怪力，怪力被艾比郎连续的音速拳命中，倒下失去了战斗能力出局。
第三场是拓也和路卡利欧上场，对手是一只腕力，在路卡利欧面前腕力的那点力量完全无效，拓也让路卡利欧用了一招近身打就获得了胜利晋级四强。
第四场是隆隆石对抗小拳石，结果可想而知，隆隆石轻松获得了胜利。
休息了一会后，进入了四强赛。
四强赛第一场是艾比郎对抗沙瓦朗，两边的实力都是非常强大，开局你一拳我一脚打的有来有回，但最终还是艾比郎实力更胜一筹打败了沙瓦朗获胜。
第二场是拓也的路卡利欧对抗隆隆石，隆隆石比较抗揍，吃了路卡利欧一招近身打还没失去战斗能力，接着又被路卡利欧的瓦割连连打击倒地出局。
又休息了一会，到了决赛，拓也对抗扇斗，路卡利欧对抗艾比郎。
“当”一声钟响，比赛开始。
“上，艾比郎。连续的音速拳。”扇斗先发制人。
“路卡利欧，先决。”拓也在台下也同样发出指令。
只见台上路卡利欧眼睛放着蓝光，敏捷的左右避开了艾比郎的直拳。
“上天拳。”拓也继续道。
路卡利欧避开艾比郎的直拳后，接着用上勾拳打中了艾比郎，艾比郎倒在了地上。
其实拓也是个门外汉，不太懂格斗竞技，拓也现在完全就是把这场比赛当做神奇宝贝对战来打，只不过限制着只能用格斗系技能，不然的话对面的艾比郎很快就会败倒在路卡利欧手上。
艾比郎马上站了起来，不过路卡利欧的那一击上天拳力量很大，还是给艾比郎带来了一些伤害。
“挺有一套的嘛，艾比郎，别输了，使出右勾音速拳。”扇斗命令道。
这回还没等拓也发出指令，路卡利欧自己就动了起来。
路卡利欧先用先决蹲下避开了艾比郎的右勾拳，然后接着又是一招下踢，直接将艾比郎给踢倒在地，紧接着直接用出了近身打，连续的快拳直接把艾比郎打飞了出去。
拓也摸摸脑袋，好吧，自己看戏就好了，没想到这场格斗赛局势会如此的一面倒。
“艾比郎，站起来，不要认输啊！”扇斗喊道。
只见路卡利欧使出瓦割，快速冲向艾比郎。
“艾比郎，快避开！”扇斗大喊。
艾比郎向左横跨一步避开了路卡利欧的瓦割，但是路卡利欧马上使出了百万吨飞腿，一脚将艾比郎踢出了擂台，然后艾比郎的两眼泛起了旋涡。
“当当当！”“比赛结束，拓也选手的路卡利欧以压倒性的优势击败了扇斗选手的艾比郎，这次p1格斗大赛的冠军就是拓也选手和路卡利欧。”主持人兴奋的喊道。
“你哪看来的这些格斗技巧，真厉害！”拓也走向路卡利欧高兴的问道。
“路”（为什么要告诉你！）路卡利欧骄傲的说道。
好家伙，这么傲娇，但路卡利欧还是高兴的抱住了拓也。
拓也亲自为路卡利欧带上了p1格斗大赛的冠军腰带。
之后扇斗对拓也说拓也的路卡利欧很有格斗天赋，想要拓也把路卡利欧交给他，拓也和路卡利欧很果断的拒绝了，他们的目标可不止于此，他们的未来可是要站在这世界之巅。
然后在小镇休息了一天，小艾做了一顿好吃的犒劳犒劳拓也和路卡利欧，第二天就继续踏上旅行。
走在路上，拓也胸口的衣袋开始闪烁着彩色的光辉。
小艾看到了说道：“拓也，你胸口的位置为什么一直在发光啊！”
拓也这才发现，打开口袋，从中拿出了彩虹之羽，朝着东方散发着彩虹色的光辉。
“拓也，这是什么？”小艾好奇的问道。
“彩虹之羽，凤王的羽毛！”
（下面进入我们的第一部剧场版啦！撒花！）