继续行走在森林里，天色已经黑了，拓也已经躺在睡袋里呼呼大睡，路卡利欧站在树枝上靠着树干休息，小艾坐在湖边，手机的亮光照射在小艾清纯的脸上，手机里翻过得是一张张在旅途中和拓也的照片，看到一些拓也搞笑的照片小艾情不自禁的笑了出来，然后马上捂住了自己的嘴，回头看了一眼睡袋中的拓也，幸好没有将拓也吵醒。
一直翻到了最早的一张照片，一位妇女穿着病服，坐在轮椅上，微笑着看着镜头，小艾微笑着低下头，眼中泛着泪光。
一片落叶掉进湖中，然后泛起了一阵阵涟漪。
小艾抬头，不远处，水君正望着自己，一阵北风吹过，吹得小艾一时睁不开眼，等小艾睁开眼睛，水君已经消失不见。
第二天。
“水君？”拓也惊讶道。
“嗯，见到它了！”小艾回道。
“能见到水君说明小艾是个温柔的人。”拓也笑道。
“和水君双眼对上的瞬间时间仿佛停止了一般，都没来得及发出声音。”小艾抬头望着天。
“我们是不是很幸运，炎帝之后紧接着遇见了水君。”拓也道。
“是啊！妈妈也会替我高兴吧！”小艾道。
“嗯，你妈妈一定会替你高兴的。”拓也记得小艾跟他说过她妈妈已经去世了，也不再多说什么。
“嗯。”
云英镇，这里是离云英山脉最近的小镇，对战广场上。
“胖丁，连环巴掌！”胖妞指挥着胖丁道。
“小火龙，避开后使用喷射火焰。”小智则指挥着小火龙。
小火龙跳起避开了胖丁的连环巴掌，紧接着喷射火焰直接命中胖丁掀起了小爆炸。
“胖丁失去战斗能力，小智获胜。”诚子宣布着对战结果。
“干得好，小火龙。”小智高兴的喊道。
皮卡丘和圆企鹅在一边高兴的叫着。
小火龙也高兴的叫着向着小智跑去，然后进化成火恐龙扑到了小智身上。
“进化成火恐龙了，太好了。”小智高兴道。
“小智，好久不见了！”来到云英镇的拓也看到了小智上前打招呼。
小智楞了一下，才让火恐龙从他身上起来：“好久不见，拓也！”
“又多了新的伙伴了？你们好，我叫拓也，和小智一样来自真新镇。”拓也和小智身边的两位打着招呼。
“你们好，我是小艾。”小艾也上前打招呼。
“拓也，小艾，我给你们介绍一下，这位是诚子，这位是宗次，和你一样拥有一只路卡利欧，说不定你们有共同话题。”小智介绍道身边的少年和少女。
“你们好！”小艾和拓也道。
“你们好！”宗次和诚子道。
拓也又问了小刚和小霞哪去了，小智告诉拓也他们俩因为家里有事临时回去一趟。拓也和宗次的路卡利欧也友好的相互打招呼，很快一群人就互相熟悉了。
“拓也的路卡利欧和宗次的路卡利欧颜色不一样诶！”诚子说道。
“拓也的路卡利欧是稀有的闪光神奇宝贝。”小艾说道。
“也还好啦！”拓也微笑道。
一群人聊得挺开心的，宗次和拓也两人因为都是路卡利欧训练家共同话语更多，再加上同样是知识渊博，当聊到拓也和小艾为何来这时，拓也拿出了自己的彩虹之羽，小智等人也明白了，接着小智也拿出了彩虹之羽。
“没想到有两位被凤王同时看上的训练家！”宗次惊讶道。
“抱歉，忘记告诉你们了拓也和我是在同时拿到彩虹之羽的。”小智不好意思的摸了摸脑袋。
众人的目的地相同，于是就相约一起吃个饭。
晚上，神奇宝贝中心内，拓也和小智分别给妈妈打了个电话，分别介绍了新同伴，之后拓也和宗次在神奇宝贝中心的图书室内一起研究着同一本书。
“拓也，宗次，你们知道什么了吗?”小智走过来问道，身后跟着小艾和诚子。
“嗯，这本书很厉害，进行了充分的调查，仔细听着宗次跟你们讲。”拓也对着三人说道。
接着宗次就开始讲起了书上的内容：“书上是这么讲的，凤王从高空感受到人类和神奇宝贝发出的{幸福的波导}，并从中获得能量，反之也会被邪恶的波导夺走力量。”
宗次又翻过一页，书上画着黑色邪恶的黑色羽毛，诚子问道：“这个是？”
“彩虹之羽，当其接触到邪恶之心的时候，便会失去光彩。”宗次说道。
“邪恶之心？”小艾道。
“失去光彩？”小智道，然后拿出了彩虹之羽：“我的彩虹之羽没问题。”
“也是，因为小智是个单纯的冒失鬼，也不会有什么邪恶之心吧!”诚子打趣道。
“不是我吹，比单纯和冒失我可不会输！”小智自信满满道。
“噗嗤。”拓也忍不住笑了出来，众人也跟着笑了起来。
“喂，你们几个不要笑了！”小智气愤道。
在拓也等人大笑的同时图书室的一个书架后，一个人默默的将宗次说的话全部记了下来。
第二天。
皮卡丘甩动着铁尾冲向了卡比兽，卡比兽高高跳起躲过了铁尾，紧接着下落用出了泰山压顶。
“皮卡丘，铁尾！”小智大喊。
卡比兽将皮卡丘狠狠的压在了身下，接着皮卡丘一声大叫，又将卡比兽击飞。
“皮卡丘，十万伏特。”小智喊道。
十万伏特直接命中飞在空中的卡比兽，卡比兽掉落下来溅起了一阵尘土，然后失去了战斗能力。
“卡比兽失去战斗能力，小智获胜！”当裁判的人大喊，在场的观众也鼓起了掌。
“赢了！”小智道，然后皮卡丘跑过去用尾巴和小智击了个掌。
“那么获得胜利的小智选手下一个对手是？”裁判询问着在场的人。
“圆企鹅，我们上吧！”诚子刚准备上场，就有一个人喊了出来。
“我来！”一个棕黄色，眼神犀利的少年带着一只鬃岩狼人从人群中走了出来。
“克罗斯！”诚子握拳道。
“他叫克罗斯？”拓也询问道。
“是的，怎么拓也你认识他？”宗次回答。
“见过一面，那时候在森林中看到他放出了小火龙，然后因为下着大雨，我们着急赶路匆匆看了一眼就离开了。”拓也道。
“就是他抛弃了小火龙？”宗次问道。
“抛弃小火龙？”拓也忍不住问道。
诚子点了点头。
场地上。
“你好像收服了那只没用的小火龙？”克罗斯朝着小智说道。
“才没有什么没用的神奇宝贝，出来吧！火恐龙。”小智说道。
火恐龙出来先是大叫了一声，然后看到克罗斯发了一愣。
“进化了嘛？但就算是进化了，弱小的家伙还是照样弱小。”克罗斯嘲讽道。
“没有这回事，它和训练家一起努力就会变强。”小智反驳道。
克罗斯冷笑一声：“出来吧！我最强的火属性神奇宝贝，炽焰咆哮虎toarms。”
克罗斯派出了炽焰咆哮虎，一登场便是大叫一声，然后不屑的看着小智的火恐龙。
“那个是？”诚子说道
“是炽焰咆哮虎。”拓也回答。
“放马过来吧。”克罗斯不屑道。
“火恐龙，喷射火焰！”小智开始下令。
火恐龙喷射出火焰命中了用手挡在身前的炽焰咆哮虎，爆炸产生了烟雾。
“怎么样！”小智说道。
炽焰咆哮虎耷拉着身子受到了一些伤害。
“火恐龙，劈开。”小智紧接着进攻。
火恐龙亮出爪子，冲向了炽焰咆哮虎，炽焰咆哮虎再次用双手挡下，但是被火恐龙击退了两米。
“很好。”小智握住双拳道。
但是炽焰咆哮虎没有倒下，站了起来。
“好奇怪啊！”在观战的宗次疑惑道，诚子回头看了一眼宗次。
对战还在继续，小智喊道：“上吧，火恐龙，地球上投。”
火恐龙冲了过去，一把抱住炽焰咆哮虎的腿将其带着跳了起来，然后在空中转了三圈将炽焰咆哮虎狠狠的扔了下去。
炽焰咆哮虎被砸在地上滚了好几圈才停下，但依旧喘着粗气站了起来。
“差不多了，炽焰咆哮虎。”