返回魔宫的七夜，立刻前往阴月太后的寝宫，寻问自己的身世之谜。 不想，阴月太后自投靠的魅姬手中得到了九转魔珠。 通过魔珠内的魔气，治好了与司马三娘叫交手后的旧伤。 但残疾被治好的同时，月魔应约而来，附在了阴月太后的身上。 月魔是来自于月之阴暗面的心魔。 于魔宫第五代魔君在位之时，曾以琴师的身份，以琴音迷惑魔宫众生自相残杀，使得魔宫险些被灭。 后被七夜的老师，镜无缘所杀。 镜无缘也凭借这一战，成为了阴月皇朝的英雄。 但实际上，月魔是甘心死在镜无缘手上。 因为她已经爱上了镜无缘，这也是镜无缘不受她琴音所惑的原因。 唯有死在镜无缘的手上，月魔才能断情绝爱，彻底成魔。 而阴月太后因为怨恨蓝魔出卖六道魔君，与诸葛青天生下诸葛流云。诅咒蓝魔，招来了月魔。 蓝魔因诅咒化身成火龙，而阴月太要付出的代价，便是自己的灵魂。 阴月太后面对七夜的质问，心神失守，被月魔附体。 七夜遂与月魔展开大战，最终将月魔打得元气大伤。 但因为顾及多年养育之情，不顾镜无缘的劝阻，借月神光华，治疗阴月太后的伤势。 因为要进入幻波池，非阴月太后自己或者她的令牌不可。 如今，阴月太后昏迷，令牌因为受战斗波及而被摧毁，无法再进入幻波池。 待阴月太后的伤势有所缓解，七夜便命镜无缘通过魔宫至宝镜海魔缘，占卜出医治阴月太后的方法与自己的身世。 镜海魔缘开启，里边出现的均是素天心的样子。 七夜自镜无缘口中得知，素天心是一个爱收集爱情的故事的奇人。 只要故事是真的，并且足够感人，便可与她交换一个愿望。 而素天心居住的所在，就在无泪之城 听到无泪之城这个名字，手中一夕剑起了感应，所指方向正式无泪之城所在的西方。 加上诸葛流云也曾言道，他若要了解真相，可前往无泪之城。 既然一切自己的身世以及治疗母后的方法都指向无泪之城，七夜决定一行。 于是，他带着抱有同样疑惑的聂小倩以及小雪一同出发，前往无泪之城。 另一方面，功成出关的燕红叶不见燕赤霞、司马三娘夫妇，看到他们的留书，知道是前往初日山城找宁采臣了。 正要前往之际，见到莫邪剑划过天空，似是在引她前往某处。 燕红叶明白神物有灵，便决定随莫邪一行。 跟着莫邪剑，燕红叶一路来到了无泪之城旁，被浓雾裹挟入城内。 待浓雾散去后，顾不得周围的破败之境，燕红叶看到三人站在她面前，意外地说道：“是你们！”
“红叶，没想到你也在这，太好了。不过，你的头发…“出声之人，正是随七夜一同寻找无泪之城的聂小倩。 而其他二人，正是一同而来的七夜与小雪。 三人跟着一夕剑的指引，找到了无泪之城。被无泪之城以同样的方式收入其中。 燕红叶自然知道聂小倩所说的头发是怎么一回事，解释道：“我的头发是练功所至，小倩，你不必担心。“ 说实话，当她功成出关的时候，也被自己的样子吓一跳。 当她炼成《冥海归元劲》之后，因为中和《玄心奥妙诀》的伤害，自己的三千青丝尽成雪。 若不是感受到体内那澎湃的真元以及空气中无处不在的灵气，燕红叶还以为诸葛流云给了她一本假的武功。 《玄心奥妙诀》的问题已经解决，燕红叶不再有寿命之危，这已经是一个非常不错结果。 聂小倩见此，追问道：“红叶，你到底是练什么武功，才变成这个样子的？“ “是……”燕红叶正欲回答，就听到远处了传来一阵聒噪之声。 “找到了。”
就见一名少女带着一群人疯狂的在翻一本书。 知道现在，燕红叶、七夜等四人才注意到无泪之城中，那空气中弥漫的悲伤气息。 七夜感受着这股悲伤，说道：“这股悲伤之情，就好像眼前将有悲剧发生，却又无力挽回的感觉。”
感情最为丰富的小雪连忙制止道：“圣君，不要再讲了，听你说话，我的眼泪快要掉下来了。”
一旁的聂小倩，也有同样的感觉，“七夜哥哥，我也有同样的感觉。”
那名少女听完，连忙对小雪与聂小倩喊道：“那边的两人，你们千万不要流泪啊。快点找本有字的书来看。”
说完，立刻与周围人一起翻看起了手中的书。 燕红叶见这批人似乎知道些什么，上前问道：“这里是什么地方，你们是什么人？”
少女似是很急的要看手中的书，喊道：“你管我是什么人？快点拿本书来看啊！”
这时，小雪抑制不住心中的悲伤之感，一滴眼泪滑落脸庞。 少女注意到后，着急地大喊道：“你不能哭，你千万不能哭啊~” 奈何已吃。小雪的眼泪已经低落尘土。 少女和她身边的一群人一脸绝望的看着小雪，嘴里念念有词道：“完了，完了，他要出来了！”
七夜上前问道：“是谁要出来了？”
少女还未答话，现场众人就整座无泪之城在晃动。 少女慌张地说道：“她的眼泪把恶魔引出来了。”
伴随着剧烈晃动的，城内深处的铸剑炉燃起，干将出现，拔出持剑铸剑炉中的宝剑。 城内的另一处所在，诸葛流云与血神相对而坐。 感受到这阵摇晃，血神开口说道：“刚才那阵晃动是，看来干将又要出动了。按照估计，我们来无泪之城已经过去一个月的时间，城中的悲伤之情非但没有因我们杀死干将而减弱，反而因为燕红叶他们的到来而变得更加的浓厚。“ 原来，诸葛流云与血神来到无泪之城已经一个月了。 期间，二人曾试着引出干将，与其交手。 即使把干将打得灰飞烟灭，只要无泪之城在，干将就还会出现。 见此，二人决定暂留在无泪之城，等待命中注定的红叶她们到来。 诸葛流云分析道：“这代表，干将的实力增强了。看来不以莫邪剑杀死干将，干将是不会消失了。“ 血神听完，感叹道：“没想到，世间竟还有与血神之力如此相似的力量。“ 然后，对诸葛流云说道：“干将已经出现，你不出手帮助吗？“ 诸葛流云仍是一副丝毫不担心地样子，并说道：“若红叶她们真得连这一劫都渡不过去，那又如何能化解‘天魔冲七煞‘的灭世之劫呢？再说，红叶已经练成我给的《冥海归元劲》，《玄心奥妙诀》大成，对付干将足够了。”
诸葛流云已摆明态度，不会出手干预。