且将镜头再次转向郑和的船队。
永乐七年1409年九月，归国仅三个月的郑和船队再次踏上第三次出使西洋的航程。十二月，郑和统领大型宝船四十八艘、其他船只一百余艘及官兵近三万人，自福建五虎门扬帆远航，再次前往西洋各国。
三下西洋访问的主要国家与地区早已确定：占城、爪哇、暹罗、满剌加、苏门答剌、阿鲁、加异勒、锡兰山、南浡里、甘巴里、柯枝、小葛兰等国。
应该说，如今的郑和船队每次启航均带着国家意志与明月楼集结了众多商人的赚取利润的意愿而行。
江浙的丝绸商、全国各地的茶商、以江西景德镇为首的瓷器商加足马力生产各类商品，运送至在郑和启航、停靠的各处码头。这数年以来，各处郑和启航、停靠的码头处慢慢汇聚了大量的人流，搬运、打包、餐饮、住宿等应运而生，却是造就了一片畸形的繁荣景象……
这些码头平素人流不多，仅有维护、修整船舶的工匠及家眷等，平素人流并不大。但如今每隔一年多，便会有商家慢慢将商品送至各处码头，而人流便慢慢开始集中。待得郑和船队离去后，这些地方又开始如往常一般。早些日子的繁华如同恍然一梦，又终结于郑和船队的离去，如梦醒一般……
郑和船队如前两次下西洋一般，船队的首站仍是占城国的新州港今越南中南部平定省的归仁港。
永乐四年1406年七月，在多次警告无效的情况下，永乐帝朱棣下令出兵征讨安南黎氏政权。永乐五年1407年五月，大明军占领安南全境。八月，大明帝国改安南为“交阯”，设立“交阯布政使司”，设置三司管理交阯地区。
在明军讨伐安南的同时，占城军队也乘机北伐，收复大片原来被安南侵占的土地。大明出兵灭亡安南，为占城消除北方最大的侵略威胁，并帮助它恢复了大片失地，占城全国上下对大明王朝充满感激之情。
当郑和庞大的船队抵达新州港时，占城国王与欢迎人群早已等候在码头。
当占城国王得知宝船队即将抵达新州港，便乘着大象前来迎接。占城国王的肤色很深，头戴三山金花冠，身披着锦花手巾，手脚佩戴金镯子，脚穿玳瑁壳鞋子，腰系八宝方带。其端坐于大象背上，远远望去，如同金刚一般。
其前后是由五百名士兵组成的仪仗队，有人执枪，有人擂鼓，有人吹着椰壳筒……场面甚是壮观。
仪仗队后，便是乘着马跟随国王出迎的大臣。
身着锦衣华服的郑和率领部下上岸后，举行了一个隆重的仪式，便是宣读永乐帝予占城国王的诏书，并奉上皇帝赏赐的各色物品。
此时，占城国王自大象背上下来，跪行至使团面前，匍匐在地，恭听郑和宣读诏书，并对皇帝的赏赐表示感谢，又将准备的贡品一一呈现。
为迎接郑和的来访，占城国王在王宫举行了盛大的宴会款待中国船队官兵。
占城人酿酒，习惯先将适量的米和药丸密封在瓮中，直待醇香米酒酿成。
饮酒时，宾主围坐在酒瓮旁，以一根三四尺长的小竹管插入瓮中，依次以竹管吸饮酒水，吸干后加入适量的水，直至没有酒味方且停下。若仍有酒味，便将酒瓮封存起来留待日后饮用。
占城国王不仅爱好美酒歌舞，而且喜欢美女侍酒伴舞。
在招待郑和使团的宴会之上，宾主围着酒瓮开怀畅饮，共叙友情，占城王宫美女在管乐丝竹声中轻歌曼舞，为酒宴带来欢乐喜庆的气氛。
于占城，郑和与占城国王及官员会谈，希望进一步扩大中国与占城之间的经贸活动。
来自交阯郡的锦衣卫早已在西贡、藩切两处建立明月酣，生意做得不亦乐乎。
占城销往大明的物品主要有大象、象牙、犀角、孔雀、孔雀尾、桔皮、抹身香、龙脑、熏衣香、金银香、奇南香沉香、土降香、檀香、花梨木、鸟木、苏木、花滕香、红印花布、油红绵布、白绵布、鸟棉布、杂色缦、蕃花手巾、兜罗绵被等。
而其中以香料为占城对外贸易最为重要的特产，奇南香沉香尤为珍贵，其价运回至大明，价比金银。
于占城，郑和约见了明月酣驻派至占城的头目千户彭德庆，同时亦是占城官厂的头头。郑和了解了占城与东南亚各国经贸往来的情况。
如今这彭德庆在占城混得风声水起，在与各国贸易中赚得盘钵满贯，这数年之间利润直至千万两银子……郑和闻之大喜，对彭德庆等驻扎于此的明月酣、官厂等人予以奖励，并让船队予占城官厂留下更多货物，以便于他们进一步扩大经营规模。
离开占城之后，船队顺风航行七昼夜抵达暹罗泰国。
此次再访暹罗，郑和除了护送暹罗使节归国外，尚有另一目的，就是敦促暹罗国王昭䘵群膺哆罗谛剌协助大明遣返畏罪潜逃至暹罗的光犯何八观等人。
何八观，永乐年间于国内犯事，大明发布全国通缉令，国内无处容身，秘密潜逃海外，并在南洋某地纠集了一伙人，屯聚海岛，成为海外与大明王朝作对的敌对势力之一。但因郑和下西洋，海岛亦无法安身，便辗转流窜到暹罗国。
王九所属锦衣卫却是何等了得，在贸易往来之中，竟探得何八观等人自盘踞的海岛潜入暹罗。
原本在永乐七年十月初一，暹罗派使臣前来朝贡时，永乐帝朱棣便就让他回去转告暹罗国王昭禄群膺，让他将何八观等人遣返中国。但直到十二月份暹罗都一直没有动静，因此郑和不得不再次来到暹罗。
何八观这件事，原本与暹罗没有什么利害关系，但是暹罗始终想籍此获取一些利益，方才一再拖延。郑和来到暹罗后，经过一番交涉，暹罗国王承诺一定予以协助尽快将何八观等人抓捕遣返中国！
次年，暹罗再次朝贡之时，终将何八观等人抓获，派特使将他们押送遣返大明。大明厚赐暹罗使节，以示奖励。
大明建国之初，由于政治斗争、犯罪等，许多人逃亡至海外进行反朝廷活动，既破坏大明统治，亦对大明声誉产生消极影响。此次永乐帝通过追捕何八观等人的行动，表明大明追捕海外逃犯之决心，一方面对国内试图逃亡海外之的的震慑，另一方面亦告诫海外各国不可收留中国逃亡之人！
此举对后世的影响深远。随后多年，直至万历年间，都有逃亡海外之人被遣返的例子。