三日即过，蒙古大军依旧未攻应理，印证了全绩的猜想。 同月，铁木真亲率蒙古大军攻破西夏积石州，以积石为跳板迅速展开了对陇右的攻势，不及半月，蒙古铁骑横扫临洮路诸州，将战火蔓延到了凤翔路。 而金平凉府守将汪世显力守化平，与蒙古人垒兵相抗，战事也进入了第二阶段，蒙古人的口号变成了灭夏、灭金之战。 德顺州，陇干城。 城头倒换了蒙古人的旗帜，城内时见蒙古骑甲巡游，街道各处的血渍未干，街面无一行人，州府门前见九斿白纛，成吉思汗的王帐便在此处驻扎。 大堂中，铁木真盘坐在上方席，双手插袖，闭目假寐。 速不台一众则站在堂下向铁木真汇报近日战况。 “大汗，汪世显部顽固抵抗，以命相搏，我军昨日未能攻下化平城。”
开口者为铁木哥，蒙古族乞颜部人，孛儿只斤氏。成吉思汗铁木真的幼弟，也速该和诃额仑的幼子，此人曾与合撒儿一起领左军，攻克蓟州、滦州、平州及辽西诸郡，也在蒙古国初创时立下汗马功劳，由于其地位崇高，就连受封于汉地的木华黎曾都是他名义上的下属。 “汪世显？我记得他也是蒙古人吧！”
铁木真慢悠悠的问道。 “是，汪古部人。”
别勒古台出列即言。 “好一头喂不熟的狼崽子，继续打，月内必须攻下平凉府。”
铁木真说到此处，停顿了片刻：“拖雷回来了吗？”
“在路上了，应该快到了。据拖雷报，西夏人还在死守应理城。”
“就让他们守着吧，等我砸开中兴府的大门，看他们守的还有意思吗？”
铁木真的战术思想十分机巧圆滑，从来不会禁锢于一地。 “大汗，察合台已经攻下秦州，他请奏继续南下，入宋人疆界。”
别勒古台将书信递到铁木真手中。 铁木真神色微微一喜：“准了，告诉察合台，派轻骑袭之，大掠宋人的关外五州，他们不是喜欢帮别人守城吗？现在看他们自己守不守得住！”
大掠二字意味着烧杀抢夺，见人便杀，见财便掠，铁木真要给宋人上一课，让他们知道惹怒草原群狼的后果。 “是，大汗。”
…… 会三日，军令达秦州，察合台即命洮州、陇西二城的蒙古轻骑攻打西和、阶二州，而自己则率本部兵马攻打天水军、凤州。 话转祐川城。 祐川是西和辖县之一，内有边巡甲千人，是大宋的边防重镇。 此日清晨，天色弥漫大雾，祐川城头，宋甲正在交接换防。 “陆虞候，听说蒙古人正在大肆进攻陇右，来了十几万人，闹得很凶，你说他们会不会来打祐川？”
一丁甲问了个闲嘴。 “呸呸呸，莫说这不吉利的话，大宋与蒙古现在是盟友，蒙古人只是来打金人的。”
陆虞候满脸不喜的说道，他昨晚做梦梦见祐川变成了一片火海，心情正糟糕的紧呢。 “那可不一定，蒙古人是谁呀？手里有的是骑兵，不是想打谁就打谁吗？”
骑甲是所有当兵者心中的第一战斗序列，宋失北疆，唯有川中通陇右养马地，故而四川制置司掌握着大宋最多的骑甲，少说也有六千余，利州戎帅麾下骑甲平素巡防边界多看不起守城步卒，步卒自然是羡慕的紧。 “去去去，赶快回营休息去，别一天想这不切实际的东西。”
陆虞候见这甲丁心烦，连连摆手将其驱退。 值此刻，大雾之中传来了破啸风声，一支利箭划开诡异秘静，径直定在了城楼石柱上。 陆虞候表情凝固了片刻，立即化作恐惧，大声高喊：“敌袭！敌袭！全军戒备！”
“踏踏踏！”
崩雷马蹄响动从远处官道上传来，一匹匹高头大马冲出雾霭，一个个精壮的蒙古骑射张弓搭箭，鹰隼般的目光如那索命阎罗，直勾勾的盯着城头惊慌防卫的宋甲。 “嗖嗖！”
“噗噗！”
飞矢越墙，宋甲应声倒地，多是一箭毙命，此间精准让人胆寒。 “放箭放箭！”
陆虞候躲在墙下，高声指挥甲士放箭，片刻后稀稀拉拉的箭矢射向城下，距离短得可笑，多数落在了城前沙场上。 “嘡嘡嘡！”
牛皮洞子很快被推到了城下，撞击之时沉重而有力，很快城门上方土尘急落，门板咯吱作响。 “隆！”
但很快一颗燃烧的铁火炮从城头掷下，在牛皮洞子车轮处爆炸，三五个蒙古力士也被炸飞，手脚残缺，此外内裹的铁片、铁渣四散崩裂，将邻近处的一匹蒙古马炸倒在原地。 “嗖嗖嗖！”
蒙古骑射见状加快了射击频率，只要宋甲敢露头，多数被射翻在城下，而蒙古力士再做集合，不用车架抱起锥木撞击城门。 “卡！”
只听一声门梁断裂，大门应声而倒，先锋蒙古弯刀骑随即冲入城门，横行街道。 “刃！”
弯刀所至之处，大宋百姓来不及逃散，一一被砍翻在地，铁蹄踏过尸体，又去追击其他街道行人。 半个时辰后，蒙古攻城卒冲上了城墙与宋甲短兵相接，起初宋甲抱团还有些优势，接连次翻了几个蒙古兵，但随着蒙古兵越来越多，宋甲的阵型也被逐一分割，由多对一，转变为一对一，而后一对多。 战事延续了两刻左右，大宋军旗被蒙古兵砍倒，浸入血泊之中，而城头之上随处可见尸体，以及补刀的蒙古兵。 战事结束了，蒙古人以压倒性的优势攻下了城池，但掠夺才刚刚开始，蒙古骑甲在城中飞驰，寻找漏网的宋人，不到半日祐川城中已经泛起了滚滚浓烟，只道是血海地狱。 当然这只是蒙古人大举兴兵的冰山一角，宋人的关外五州尽陷战火之中，除了几座紧要城池之外，其余边城乡镇皆遭屠戮。 同月末，蒙古骑兵绕过西和州的主城，攻击大潭，而后兵犯阶州，只用了十日便打下了福律城，阶州自此全面失守，宋人多逃往山林避祸。