一二零七年秋天，成吉思汗带着十万人马，越过满是沙和砾石的戈壁，攻到了位于狼山的西夏重镇兀拉海城。
兀拉海城的城墙坚固，成吉思汗让大军拭探性地攻击之后，担心人马损失过大，便暂停了，让人将城包围起来，想困死守军。 围了十天之后，成吉思汗想到了一个主意，便叫来西夏的降将唐行章，让他进城去劝降。 见到熟悉的守将罗学友后，唐行章说道：“天气越来越冷，这样下去，对大家都没有好处，西夏守军被困死，蒙古大军也面临食物短缺，这是两败俱伤的结局。”“这样说来，成吉思汗也有退兵的打算？”
“当然想退兵。不过，他提出了一个条件。”
唐行章还找了一个借口，“他是一个好面子的人，不想无功而返，想要一点东西而已。”
“讲一讲，要什么东西，我尽量满足。”
“很简单，五百只猎鹰，一千只猫，一万只麻雀。”
“真有意思，要猎鹰尚可理解，可以用于打猎，要猫和麻雀干啥？”
“西夏的猫，也是从西域引进来的。大汗的意思是，草原上的黄鼠很多，对草场破坏很大，猫可以灭黄鼠啊。”
“那麻雀呢？”
“回去的路上，一万只麻雀，可以作五百只猎鹰的食物。”
“真是不简单，成吉思汗做事情，总是考虑得这么周详吗？”
“不然的话，怎么能统一草原啊！”
“好，一言为定，我马上就安排。如果猎鹰和猫的数量不够，能多送点麻雀行不？”
“尽量送猎鹰和猫吧，我也好交待。”
三天后，罗学友派人送来了四百六十九只猎鹰，八百三十一只猫，一万二千多只麻雀。 不过，西夏守军很快就发现，蒙古人收了三样东西之后，并没有出现撤走的迹象，反而准备攻城了，罗学友站在墙门上，气得破口大骂：“铁木真，说话不算数，不得好死啊！”
可是，他很快就没有心情骂了。 四百多只猎鹰和一万多只麻雀，尾巴上早已扎上了浸过油的麻絮，被蒙古人点上了火，放了出来。 这些鸟儿拖着小火把，迅速飞越城门，向各自的家里飞去。 罗学友知道大事不好，赶紧下了城门，安排人准备救火。 接下来，八百多只猫的毛发上，被抹上了羊油，装在密闭的木箱里，点上火以后，也被抛石器抛进了城里。 猫有九条命，木箱掉进城里的房屋后，就破碎了，浑身着火的猫蹿了出来，拼命钻进身边的房屋里。 猎鹰和麻雀引燃了高处的草，猫则引燃了低处的草和一切可以燃的东西，兀拉海城很快就变成了一片火海。 守军在一片混乱之时，成吉思汗命令士兵，立即搭上云梯，开始攻城了。 不到一个时辰，蒙古人便打开了城门，内外交困的守军，被打得大败。成吉思汗带着大军进城后，先帮着灭了大火，休整几个月之后，将城里的财物席卷一空，又到四周的村庄掳掠了一遍，便带着妇女和财物回草原了。 由于采用了诈骗手段，即便是攻下了兀拉海城，并没有赢得人心，西夏国自上而下，反而同仇敌忾，随时准备应对蒙古国的攻击。 两年之后，成吉思汗再次向西夏用兵，这次计划深入腹地，从而让西夏降服。 西夏人早就知道，蒙古人常在秋天马壮之时用兵，每年这个时候，他们早已作好了准备。 这一次，成吉思汗力排众议，偏偏选在冰雪刚开始融化，马匹最为瘦弱的早春时节用兵。 除了在早春用兵，成吉思汗还借鉴了《孙子兵法》：善用兵者，役不再籍，粮不三载。取用于国，用粮于敌，帮军食可足也。 蒙古大军只带了不多的肉干，决定在西夏当地解决军粮问题。 为了适应戈壁的砾石地形，他还带上了两万多匹铁蹄马。 听沙吾提说，西夏人从雪域高原的番人那里，引进了藏獒，这种犬的体形高大健壮，颈上的鬃毛很长，外表威风凛凛，爆发力强，简直像凶猛的狮子。 为了应对藏獒，成吉思汗挑选了一万只契丹犬和蒙古獒，作为军犬，也跟着蒙古大军来了。 这一次，西夏皇帝李安全汲取了以前的经验，派右丞相高良惠领兵八万，准备拒敌于国门之外。 高良惠带着人马，直接越过边界重镇兀拉海城，在西夏与蒙古交界的狼山扎下营寨。 第二天，成吉思汗摆下阵势，准备与高良惠来一场大战。 西夏军队的后面，突然冲出来几千峰骆驼，向蒙古军队直冲而来。 蒙古士兵正在议论时，西夏军队又赶出了几千峰骆驼，这些骆驼见了前面的骆驼，立即追了上来。 成吉思汗问旁边的唐行章：“这是怎么回事？”
“大汗，前面的是母驼，后面的是公驼，现在是骆驼的发情季节，公驼的脾气暴躁，高良惠又诡计多端，一定要小心为妙。”
前面的母骆驼，已冲到阵前来了，成吉思汗发出了攻击的准备，见对方没有用藏獒，便命令人马冲上去。 可是，当蒙古人挥刀砍向母驼时，这些粗笨的家伙，却毫不避让，马根本冲不过去。 缠斗之中，后面的公驼冲上来了，这些嘴上挂着飞沫，眼睛发红的大家伙，不停地叩击着牙齿，发出很大的声音。 见蒙古人在欺负母驼，公驼立即冲了上来，有的将腥臭的唾液，喷向了蒙古马或马上的蒙古人，有的还直接上前，张嘴将蒙古人拉下来，狠狠地践踩和撕咬。 骆驼一旦发起疯来，还真是可怕，成吉思汗这回总算领教了。 骆驼的身上，本来就有一股臭味，加上吐出秽物的臭味，战场简直是臭气熏天，蒙古大军的人和马都无法适应，很快就开始被动了。 情急之中，成吉思汗见骆驼的个头高大，腿却很细，下盘有些不稳，立即想出了一个应对方法：“快下马，用刀砍腿！”
蒙古人醒悟过来，放弃了蛮干，都拿着刀，专砍骆驼的腿。 骆驼纵然凶悍，但反应迟钝，腿一旦被砍，就栽倒在地，再也无力反扑了。 蒙古大军费了很大的力气，才从一大堆骆驼的尸体中抽出身来，刚想向前冲，一阵箭雨飞了过来。 成吉思汗向敌方阵营一看，不禁傻了眼，不大一会儿功夫，西夏人竟然“筑”起了几道矮小的城墙。