原来，高良惠将军让母驼首尾相接，组成了前后三道骆驼墙，骆驼的身子两侧，全披挂着一层胡杨板，外面再罩上厚实的驼毛毡子，形成了高低错落的城墙，西夏士兵便躲在两匹骆驼之间的缝隙，向蒙古人射箭。
西夏人用骆驼筑成的矮城墙，还真的具有城墙的防御功能，蒙古人射出的箭，穿过外面的毡子后，全被致密的胡杨木板挡住，插在了毡子上。 这样一来，西夏人攻则不足，而守则有余，打退了蒙古人一次又一次地进攻，还获得了不少的箭，丝毫不逊色于诸葛亮的草船借箭。 诸葛亮的草船借箭，不过是演义出来的，是子虚乌有的事情。其实，历史上真正借箭的人是孙权，采用的工具是木船，而不是草船。 高良惠将军精通汉文化，看过有关孙权借箭的历史故事，索性因地制宜，改用骆驼来借箭，也收获了不少箭。 成吉思汗急了，双方对射了好一阵子，面对西夏人强大的防御阵势，蒙古人根本不敢靠近，为了留下一些箭，只得班师回营了。 这次战争，蒙古大军失去了大量箭不说，还被射死了不少士兵，连成吉思汗的爱将郭宝玉，也在对射中受了重伤。 前面提到过，军医在成吉思汗的命令下，只得借鉴牛腹疗法，杀死骆驼，掏出内脏，将郭宝玉塞进骆驼的肚子里，这才救活了。 不过，成吉思汗安抚了大家的情绪，并决定采用火箭，来破高良惠将军的骆驼防御阵形。 第二天，双方摆好阵势后，蒙古大军正准备采用火箭，来攻击对方用骆驼组成的城墙，西夏大军却没有发箭，而是启用了泼喜军。 两百峰驮着扭力抛石器的骆驼，躲在西夏大军的后面，发射出了拳头大小的石头，向蒙古大军的阵营砸了过来。 石头不大，速度却快得惊人，当即就有很多蒙古士兵被打得头破血流，身穿盔甲的将军也不能幸免，也有很多被石头砸伤。 南宋的军队，早就吃过这种亏，于是将西夏人的驼载抛石器，称为“旋风砲”，意思是速度太快了，让人无法躲避。 成吉思汗很冷静，认为对方的抛石器，杀伤力毕竟有限，数量也不多，立即让大军冒着受伤的危险，一边拼命向前冲，一边开始射火箭。 蒙古人射出的全部是火箭，很快点燃了骆驼身上的毡子，接着又放出了一万只猛犬。 骆驼的身上起了火，又看到一大群猛犬冲上来，立时乱了阵脚，开始向自家的阵营逃去，西夏人的阵型大乱。 没有了骆驼助阵，西夏大军抵抗了一阵，就全线崩溃，只得开始撤退，猛犬和蒙古人追上去，将西夏人打得大败，高良惠将军也成了俘虏。 蒙古大军一鼓作气，接着攻下了兀拉海城和黑水城，才开始休整。 文武双全的高良惠将军，向成吉思汗建议：“离城不远，有一个湖叫居延海，那里有很多鱼和水鸟，风景非常优美，大汗可以带着人去打猎。当年，汉人的霍去病将军，在这里打败匈奴后，也在居延海休整和打猎。”成吉思汗本来就敬仰霍去病将军，听说当年在居延海停留过，顿时就来了兴致，也准备去看看。 第二天，他带着自己的那可儿、怯薛兵和一百只猎犬，直奔居延海而来。为了安全起见，还暗地里安排木华黎带着一万人马，远远地跟在后面，以保护自己的安全。 这个时候，西夏人以农耕和定居为主，黑水城又盛产猎隼和游隼，当地人便捕来这些猛禽，经过驯养，便用于打猎。 一行人出城后，开始在庄稼地、胡杨林和红柳丛中穿行，不时可以看到骑着骆驼的西夏人，手腕上托着猎隼或游隼，也准备去打猎。 到了居延海，眼前烟波浩渺，一碧万倾，蓝天白云之下，成群的水鸟，在空中盘旋和鸣叫。 湖边是一大片芦苇丛，苇丛外面是望不到边的草原，水草丰美，红柳丛生。草原上，本来有一些黄羊和野驴，发现人马后，立即消失得无影无踪。 这一片绿洲，引起了成吉思汗的极大兴趣，他发现当地人用猎隼和游隼，来抓捕绿头鸭和赤麻鸭，便命令怯薛兵将他们赶走，自己则带着那可儿和一百只猎犬，去围捕在草原上吃草的黄羊和野驴。 高良惠将军则带着西夏人，驾着小船，去湖面上捕鲤鱼、草鱼和大头鱼。 在居延海边，成吉思汗想起了捕鱼儿海边的往事，心情开始大好，竟然留连了三天，才与大家回到黑水城，带着蒙古大军，直接向西夏的都城中兴府方向而来。 到了贺兰山，攻下了中兴府的外围要塞克夷门之后，西夏的都城便面临蒙古人的直接威胁了。 西夏皇帝李安全，早已让全城作好守城准备，坚固的城墙上，堆满了用于守城的擂石和滚木。 见成吉思汗兵临城下，李安全想趁对方远道而来，亲自带着全城的精锐守军出城，当然也包括三千铁鹞子，同时还让五千藏獒充当先锋，想借助凶猛的藏獒之力，来挫一挫蒙古人的锐气。 本来可以征用一万多只藏獒的，李安全却认为，壮如牛犊的藏獒，完全可以吓阻蒙古军队，因而只选了五千最健壮的。 两军刚一对垒，西夏人见到蒙古獒，觉得还过得去，虽比藏獒体型差一点，毕竟还有几分杀气，可是见了长得有些不伦不类的契丹犬，很多西夏士兵都哄笑起来。 见了对面的蒙古獒和契丹犬，藏獒就像发现了猎物一样，从喉咙深处发出了低沉的咆哮声，并抬着一对前肢，想挣脱绳子，恨不得马上扑上去撕咬。 蒙古獒从未见过这么高大的犬，听见那具有震慑力的吠声，先就胆怯了几分，后在主人的不断鼓动下，才开始吠叫起来。 见了壮硕而威猛的藏獒，契丹犬也愣了好一阵子，然后有一些躁动，在主人的好言安抚下，才平静了下来，但像平时一样，至始至终都没有出声。 西夏人见状，开始议论起来。